1934至1935年，第1中央船舶设计局在布热津斯基的领导下展开了代号为「跳蚤」的袖珍潜艇-半潜式鱼雷艇的研制工作。起初，「跳蚤」是同一设计局X工程的配套项目。这个X工程是一型满载排水量20000吨的大型巡洋舰。该舰除了常规的火炮武器外，还能携带12架舰载飞机和2艘「跳蚤」袖珍潜艇。

「跳蚤」型袖珍潜艇-半潜式鱼雷艇的水面排水量35.3吨，水下排水量74吨。艇上装有2枚450毫米鱼雷和自卫用的机枪，并安装了2台新颖的通用闭式循环柴油机。所谓通用发动机，就是将艇上的柴油机同时作为水面和水下航行时的动力，而不通过推进电机来驱动螺旋桨，以此来达到较高的水下航速。「跳蚤」在水面航行时的航速为33节，而水下航速则为11节。按照布热津斯基的设想，「跳蚤」型艇平时固定在X型巡洋舰尾部两侧的轨道上，由母舰将其送抵目标海区。基本的战术是以半潜的状态隐蔽地接近目标，使用鱼雷发起攻击后，再以水面航行状态全速脱离战斗海域。

X工程下马后，在1937年更名为第17中央设计局的原第1中央船舶设计局转而开始设计新的69型重巡洋舰，「跳蚤」型袖珍潜艇-半潜式鱼雷艇作为一个独立项目也得到了保留。

1939年，被编为М-400号的「跳蚤」型首艇在列宁格勒的以А.马尔蒂命名的第196造船厂（现在的海军部造船厂）开工。到卫国战争爆发之前，该艇的技术准备程度已达60%。德军对列宁格勒发起围攻后，包括第196造船厂在内的大量军工厂遭到了轰炸和炮击。在厂内М-400号艇在1942年受损，完工率最终停在了65%。卫国战争胜利后，船厂将尚未建成的М-400号拆毁解体。