荣化 (1704-TW) 今 (24) 日晚间发布重讯表示，KKR 已邀请荣化大股东李谋伟与其家族，在不超过 45% 股权比例的范围内，持有上层控股公司 Carlton 的股权，除对荣化未来发展前景创造最佳价值，也确保荣化在并购案完成后，能保有产业竞争力，在台湾持续成长，并使荣化具备未来重新申请在申请在台证交所上市的条件。

荣化 7 月底宣布，与全球第三大私募基金 KKR 签署股份转换协议，KKR 将以每股 56 元 (含息 2.9 元)，收购荣化 100% 已发行股份，收购总金额高达新台币 478 亿元 (约 15.6 亿美元)，待股东临时会通过私有化、相关主管机关核准后，预计年底前完成交割并终止上市。

此为国内塑化业历年来交易金额最庞大的跨国并购案，备受市场瞩目，而荣化今日也揭露更多股份转换细节。据荣化引述 KKR 透过法律顾问寄发的电子邮件内容指出，KKR 已邀请荣化大股东李谋伟与其家族，在不超过 45% 股权比例的范围内，持有上层控股公司 Carlton 的股权，以与 KKR 相同的投资条件，参与 Carlton 与荣化间的股份转换交易。

KKR 强调，此举除对荣化未来发展前景创造最佳价值，也确保荣化在并购案完成后，能保有产业竞争力，在台湾持续成长，并使荣化具备未来重新申请在申请在台证交所上市的条件。

据双方规划，KKR 将与荣化大股东李谋伟与其家族，合资成立海外控股子公司 Carlton，且 KKR 将透过 1 个或多个关系公司，持有 Carlton 多数股权，并拥有对荣化的控制权，再以设立的 100％台湾子公司楷荣作为此次股份交易的实体，启动现金收购计划，完成荣化私有化提案。

KKR 并重申，对台湾未来经济发展深具信心，因此投资台湾市场是以长期投资为前提，致力于投资优质的台湾公司，并期许透过与被投资的台湾公司经营团队间紧密合作，帮助被投资的公司根留台湾，继续在台湾投资，并持续扩充产能，增聘员工与支持员工权益。