记者 陈鑫 报导

半导体指标大厂台积电法说会内容符合市场预期，台股上演利空出尽大涨，上周收在10932.11点，收复所有短期均线，周线连二红。富兰克林华美投信表示，配合光学权值展望正面、半导体指标大厂法说内容市场乐观解读，带动台股向上反弹，资金转入苹概股布局，未来进入第3季旺季，苹果新机题材值得期待。

台股6月回档主要是受美中贸易冲突、外资保守操作所致，一度回测年线，近期外资动向持续转为正向，有利提振市场信心。根据证交所统计，相较于6月外资累积卖超逾800亿元，7月以来外资累积卖超162亿元，近两周外资已转为净买超170亿元，20日单日更出现近80亿元的净买超，未来动向值得关注。

上周五(7/20)盘面主要集中于台积电法说内容，富兰克林华美第一富基金经理人周书玄分析，虽然下调全年展望，但4月法说已下修全球半导体产业成长率预估，并表示加密货币发展有不确定性，在智慧型手机需求与加密货币订单变数已逐步反映，并考量高速运算、物联网等科技趋势可望持续提供营运动能，市场乐观看待后市。

第2季支撑台股走势的涨价题材股近期走势震荡，被动元件龙头虽有业绩护体，但却无法如市场预期顺利填权息，上周传巨额交易更影响走势，加上光学权值法说会后，资金开始朝具代表性、低基期的苹概股转移，开始布局第3季苹果新机题材，更使涨多的被动元件族群面临沉重卖压，持续观察后续财报数据所提供的估值向上动能，以及填权息表现。

第3季iPhone新机将吸引市场目光，苹果新机供应链是否能接棒表现至关重要，目前主要大厂法说内容均正面，除确定性高的光学外，搭配车用、光通讯或其他趋势题材的相关苹概股也可布局。

至于智慧型手机应用主轴之一的3D Sensing，富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸指出，目前Android手机已正式采用，最快在明(2019)年可能中国厂商推出的新机都会是｢浏海机｣，相关零组件需求将持续增加。

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