【2018 美股投资】图解金融REITS:美股REITS哪家强?(如何投资REITS)
REITS:房地产信托基金。
是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。
(近二十年来,北美地区的REITs收益最佳(13.2%),欧洲次之(8.1%),亚洲REITs的平均收益最低(7.6%);
由于欧债危机的影响,欧洲REITs收益率迅速下降至-9.2%,而北美地区的REITs则取得了12.0%的平均收益。)
与港股reits憋屈的形象不同,美股Reits地位崇高,受人重视。
我们看图说话:
美股REITS数量高达300多个!
究竟应该怎么选?
认为有以下原则:
大家选出2013年当年分红率最高,并在2008年~2013年五年里,总回报率极好的10档Reits。
还是看图说话:(普遍股息率高于5%)
由图可知回报率看到了。
但买REITS最重要的是不当「文盲」。
所以不仅仅要看「回报率」,那只是过去的成就。
必须要看清这家信托公司「干什么」。
持有什么样的物业,可持续经营能力怎么样?:
$GOV基金(GOV)$:
GOV拥有29处物业,其中25处物业大约300万平方英尺的面积出租给了美国政府,另外4处物业大约30万平方英尺的面积出租给了加利福尼亚、马里兰、明尼苏达和南卡罗莱纳州政府。
$Senior Housing Properties Trus(SNH)$:Senior Housing Properties Trust是一家房地产投资信托公司,投资于老年住宅房产市场,
包括老年公寓、辅助生活设施、集中照顾中心和看护中心。
公司目前已在美国23个州拥有86个房产地。
公司现有的业务发展计划包括提供4种类型老年住房。
2002年1月,公司从Crestline Capital Corporation收购31个老年生活社区,共有7,487个居住单位。
同时,公司还将这31个房产地出租给以前的子公司Five Star Quality Care, Inc.。
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$HPT房产信托(HPT)$:
酒店物业信托管理公司,从事房地产投资信托业务,收购和拥有由其他酒店出租或经营的众多酒店。
截止2001年12月31日,公司在美国37个州拥有230家酒店,客房总数达31.7万间。
公司各酒店则以Marriott名下的Marriott Hotels, Courtyard, Residence Inn, Wyndham Garden, Wyndham, Summerfield Suites,AmeriSuites,Candlewood Suites,Homestead Studio Suites,TownePlace
$娱乐房地产依托(EPR)$:
EPR Properties是一家自我管理的房地产投资信托公司。
它的壮大是因为把握住了当地娱乐产业和娱乐相关产业(如大型综合剧院)的发展的契机。
$Medical Properties Trust(MPW)$. :
是一家自我决策的不动产投资信托公司。
主要从事医疗保健机构的收购和租赁开发。
这些机构包括住院康复医院﹑长期重症护理医院﹑区域性重症护理医院﹑妇女和儿童医院﹑流动外科中心和其它专科医疗保健医院﹐例如心脏病医院﹑整修外科医院和癌症医院等。
$FRANKLIN STREET PPTYS CORP(FSP)$:
公司主要经营两方面的业务。它从事房地产运营管理,包括房屋租赁,短期购房贷款和财产管理。
另外,它还从事投资银行和为客户提供投资服务。
$Universal Health Realty Income(UHT)$:
环球不动产信托下拥有大约三十一家的健康保健机构,位置分布于美国十四个州中。
其中包括了五家加强看护中心、一家全方位复健治疗中心、二家出租给子公司的精神病医院、以及一家曾经出租给诺瓦保健公司(NovaCare)的复健医院。
此外环球公司也拥有一家次级加强看护中心,出租给THC芝加哥公司(THC-Chicago, Inc.),医疗院所的出租业务占了公司营收的百分之八十一。
$Omega Healthcare Investors(OHI)$:
是保健事业的需求以卖出产业再租回的方式经营其不动产业务。
自其营运之初即在美国从事于长期看护场所的投资,包括看护中心、维生场所、与复健中心等。
该公司目前拥有250家看护中心与一小部分的医疗用资产,同时也提供医疗场所营建所需的融资服务。
而该公司同时亦持有拥有160家看护中心的英国Principal Healthcare Finance Limited45%的股份。
$LIBERTY PPTY TR(LPT)$:
莱勃替自由产权公司资产和直接或者间接地操作其608种产权面积大约为44百万个平方英尺空间,有百分之 95 以上的租约比率为公司拥有其所有权,此外还有1113英亩画为商业用地的土地。
$LTC房产(LTC)$:
LTC财产公司透过抵押贷款、设备租借交易以及其他投资,主要于长期看护及其他与健康医疗相关的设备上投资。
在一九九八年期间,LTC财产公司开始于私立及公立学校的教育事业上作投资,从学前学校到八年级都有。
到一九九八年十二月三十一日止,LTC财产公司已经投资了二百七十四间熟练看护设备,包括三万一千二百七十六张床,九十个生活辅助设备等,总共包含四千三百零一个单位和六间学校。 没
错。过去几年回报率最高的10家REITS中,有8家居然和医疗养老有关。
不知道的乍一看还以为是行业排名呢!
这也从侧面反映在美国,什么行业的REITS更加稳定。
最后,普及一个小知识:
(就是在图片中提到却没有解释的FFO)
FFO:(Funds from operation) 大多数教科书将他翻译成「运营现金流」。
尽管这是一个非GAAP指标,但对于REITS来说至关重要。
通过这个数据,我们才能够知道未来这家REITS能否健康的运营?
能否正常的扩张?
价值是否在安全边际以内等。
所以:股价/美股ffo也成为了reits界的市盈率。
为大家找到了各大机构预测的以上这10个REITS的预测FFO。
希望对大家的投资判断有用。
以下为这10个REITS的预测FFO
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