雲計算市場發展狀況及分析
之前我們聊過一期大數據：《當我們談論人工智慧的時候，我們應當先談談大數據》，今天咱們就聊聊雲計算。
按照美國國家標準與技術研究院（NIST）定義，雲計算是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網路訪問， 進入可配置的計算資源共享池（資源包括網路，伺服器，存儲，應用軟體，服務），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。
所以大數據本質的意義在於通過資料庫的挖掘技術，實現邏輯判斷和篩選搜索。而放置於電信機房的高性能聯網計算機集群，能提供無限擴容的存儲，高性能的運算，還有數據挖掘相關的智能交互，這就是雲計算。大數據和雲計算的結果，結合擬人的交互技術，就形成了人工智慧。
今天的正文節選自中國信息通信研究院的《雲計算髮展白皮書（2018）年》。
正文： 雲計算市場發展狀況及分析
（一）全球雲計算市場規模及發展趨勢
全球雲計算市場增長趨於穩定。2017 年以IaaS、PaaS 和SaaS為代表的全球公有雲市場規模達到1110 億美元，增速29.22%。預計未來幾年市場平均增長率在22%左右，到2021 年市場規模將達到2461 億美元。
數據來源：Gartner
圖1 全球雲計算市場規模及增速
IaaS 市場增長快速，計算類服務為IaaS 最主要的類型。2017 年全球IaaS 市場規模達326 億美元，增速為35.27%，預計未來幾年仍處於快速增長階段。其中，計算類服務佔據了92%的市場份額，預計到2021 年市場份額將擴大到95%左右。
PaaS 市場穩定增長，資料庫服務需求增長較快。2017 年全球PaaS市場規模達128 億美元，增速為28%，預計未來幾年的年複合增長率將保持在20%以上。其中，應用基礎架構和中間件服務佔據將近一半的市場份額。資料庫服務雖然市場佔比相對較低，但隨著大數據應用的發展，分散式資料庫需求明顯增高，服務呈現多樣化，預計未來幾年將保持高速增長（年複合增長率超過30%），到2021 年市場規模將超過100 億美元。
SaaS 市場增長放緩，CRM、ERP、辦公套件仍是主要的服務類型。2017 年全球SaaS 市場規模達656 億美元，增速為26.64%，預計2021年增速將降低至15%左右。其中，CRM、ERP、辦公套件佔據市場75%的份額。內容服務、商務智能應用、項目組合管理等服務雖然規模較小但是增速很快，尤其是內容服務在2017 年的增速達到53%，未來幾年的年複合增長率也將超過30%。
圖2 全球SaaS 細分服務市場佔比
（二）我國雲計算市場規模及發展趨勢
我國公有雲市場保持50%以上增長。2017 年我國雲計算整體市場規模達691.6 億元，增速34.32%。其中，公有雲市場規模達到264.8億元，相比2016 年增長55.7%，預計2018-2021 年仍將保持快速增長態勢，到2021 年市場規模將達到902.6 億元；私有雲市場規模達426.8 億元，較2016 年增長23.8%，預計未來幾年將保持穩定增長，到2021 年市場規模將達到955.7 億元。
IaaS 成為公有雲中增速最快的服務類型。2017 年，公有雲IaaS市場規模達到148.7 億元，相比2016 年增長70.1%。截止2018 年6月底，共有301 家企業獲得了工信部頒發的雲服務（互聯網資源協作服務）牌照，隨著大量地方行業IaaS 服務商的進入，預計未來幾年IaaS 市場仍將快速增長。PaaS 市場整體規模偏小，2017 年僅為11.6億元，較2016 年增加52.6%。SaaS 市場規模達到104.5 億元，與2016年相比增長39.1%。
硬體依然佔據私有雲市場的主要份額。2017 年私有雲硬體市場規模為303.4 億元，佔比71.1%，較2016 年略有下降；軟體市場規模為66.6 億元，佔比達到15.6%，與2016 年相比上升了0.2%；服務市場規模為56.8 億元，較去年提高了0.4%。根據中國信息通信研究院的調查統計，超過半數的企業採用硬體、軟體和服務整體採購的方式部署私有雲，少數企業單獨購買軟體和服務。未來，隨著硬體設備標準化程度和軟體異構能力的提升，軟體和服務的市場佔比預計將會有明顯提升。
總體來看，當前我國雲計算市場整體規模較小，與全球雲計算市場相比差距在3-5 年。從細分領域來看，國內IaaS 市場處於高速增長階段，以阿里雲、騰訊雲、UCloud 為代表的廠商不斷拓展海外市場，並開始與AWS、微軟等國際巨頭展開正面競爭。國內SaaS 市場較國外差距明顯，與國外相比，國內SaaS 服務成熟度不高，缺乏行業領軍企業，市場規模偏小。
（三）雲計算髮展熱點分析
1.規模效應凸顯，全球公有雲IaaS 市場巨頭競爭格局已定近幾年，雲計算巨頭廠商在不斷地擴大自己的領先優勢。以數據中心布局為例，截止2018 年5 月，AWS 在全球有18 個基礎設施區域，主要分布在美國、歐洲和亞太地區等地，其中可用區達到了55 個。微軟Azure 在全球50 個區域建立了數據中心，覆蓋140 個國家和地區，包括美國、加拿大、巴西、法國、英國、澳大利亞、印度、日本、韓國等國家和地區。國內雲服務商方面，據中國信息通信研究院可信雲監測數據顯示，阿里雲、騰訊雲、UCloud 等國內廠商的全球數據
中心節點數也都在20 個以上。
市場方面，Gartner 的調查數據顯示，AWS、微軟Azure、阿里雲、Google、IBM 佔據了2017 年全球公有雲IaaS 市場份額的前五名，且增長率均超過了25%，而其他廠商的整體增長率只有8%。國內市場，據中國信息通信研究院的可信雲評估數據顯示，阿里雲、騰訊雲、中國電信、金山雲、UCloud、中國聯通、中國移動等雲服務商佔據了國內大部分IaaS 市場份額，並且領先優勢還在不斷擴大。
由於公有雲不僅需要大規模的資金、技術、管理與服務投入，而且技術門檻和成熟度也都比較高，經過幾年的發展IaaS 的市場壁壘已經形成。因此，後來者很難以技術革新形成突破，幾大巨頭雲服務商的優勢明顯，整體格局難以動搖。
2.業務需求驅動，多雲成為企業上雲的必然階段
隨著雲計算的發展，單純的公有雲或私有雲已很難滿足現有業務的需求，企業需要多種雲環境並存來適應新的業務發展。混合雲解決方案在部署互聯網化應用並提供最佳性能的同時，還可以保障私有雲本地數據中心所具備的安全性和可靠性。同時，混合雲將企業IT 運營模式由基礎架構為核心轉變為以應用為核心，使得企業IT 可以結合本地傳統數據中心和雲服務來找到部署應用程序的「最佳執行地點」。
中國信息通信研究院的調查顯示，2017 年我國企業採用混合雲的比例為12.1%，預計未來幾年中國混合雲的應用比例將大幅提升。IDC 預測，全球未來混合雲將佔據整個雲市場份額的67%。可見，多雲形態將被越來越多的企業採用。
3.投資併購不斷，我國公有雲普遍進入PE 期，私有雲集中在VC 期
近年來，國內資本市場特別看好雲計算行業，億元級別的大額投融資頻頻出現。例如，2017 年6 月，青雲完成了10.8 億元的D 輪融資；2017 年11 月，清華同方宣布收購開源雲創業公司UnitedStack有雲；金山雲在2018 年1 月前後完成了累計7.2 億美元的D 輪融資；2018 年6 月，華雲數據完成了Pre-IPO 輪10 億元的融資。下表列出了近兩年雲計算廠商的主要融資情況。目前，巨頭廠商在公有雲市場的布局已基本完成，私有雲、混合雲市場還未形成絕對巨頭，市場上存在著非常多可以縱深切入的方向，成為了投資機構重點關注的領域。
4.行業科技公司紛紛建立，我國行業雲進入戰國時代
當前，我國雲計算的應用正從互聯網行業向政府、金融、工業、交通、物流、醫療健康等傳統行業滲透，各大雲計算廠商紛紛進軍行業雲市場，行業雲進入到了群雄爭霸的「戰國時代」。政務雲市場方面，包括中國電信、中國聯通等基礎電信企業，浪潮、曙光、華為等IT 企業，以及騰訊、阿里、京東、數夢工場等互聯網企業均在政務雲市場重點發力。金融雲市場方面，銀行紛紛建立科技公司，興業數金、融聯易雲、招銀雲創、建信金融、民生科技等銀行科技公司已經開始在銀行雲方面進行發力。工業雲市場方面，海爾、中國移動物聯網公司、阿里雲、浪潮等產業鏈各環節廠商紛紛搭建有自己特色的工業雲平台。
現階段，各行業雲市場還處在起步階段，尚未形成穩定的行業格局，個別行業市場產品存在同質化嚴重的問題，低價競標的情況屢有發生。因此，各行業市場亟需形成一批在行業發展中具有引領作用的高信用級別的標杆企業。
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