今天市场高开高走,表现的非常强势,这个和我们昨天的判断也是一致的,ZM握手言和这个利好程度不容小觑,很多人纠结于90天后2000亿的10%还是有可能加到25%,这个就是看不清大方向了,关于这点我后面再详细说明。

先来看今天的盘面,早盘高开后空头发起一波杀跌后,快速被多头掌握局面,指数重新攀升至一个新的高度,单凭这一点基本就能判断出空头暂时是缴枪投降,这早盘的盘口就是一次多空较量,最后多头获取了胜利,资金由分歧转为一致,这个做打板的人应该很清楚,后市继续走强是大概率事件。

一般程度的利好往往是两种表现形式,最弱的是高开低走,稍强的是平开或者低开高走,最强的就是高开高走,大资金已经不怕打明牌,即便传递出我要做多的信号,我也要坚决在这个时候抢筹。

所以,我的一个判断还是周末说的,今年最好也是最后一波吃饭行情来了,至于最终结果走成什么样,我无从准确判断,但是,我也提醒大家,这个是反弹不是反转,倒不是因为2000亿还有加到25%的可能,而是经济基本面的问题。

下面我们再聊聊25%的问题,没错,MGBG那边是说:如果90天内ZM无法就强制技术转让、知识产权保护、非GS壁垒等问题达成协议,美国仍会提高GS。

但是有几个更大变化需要注意:1、ZM不再对其他新的产品加征新的GS;2、对于仍然加征25%的GS,ZM将朝著取消的方向加紧谈判;3、ZM双方同意停止相互加征新的GS。

其实这三点已经把MYZ的后顾之忧解除了,剩下的就是10%-25%讨价还价的问题,也就是我们之前说的,Z的目的是为了和,Z的目的还是为了更好地做生意,双方同意停止互相征收新的GS这个才是最大的利好,是代表著趋势转向的谈判结果,而10%-25%不过是利的问题。

而这里面我认为需要担心倒不是别的问题,而是CP变卦的问题,因为这个问题已经不止一次的出现,而这次我认为概率较低,主要原因是之前的会谈基本没有上升到两国YS的高度,CP再怎么出尔反尔总有个度,而我不认为他是一个不识大局的人,他的变卦目的也是为了争取更多的利益,而现在已经是最高LD的会谈,已经是最后一张牌,所以,该说的、该谈的条件基本都一次性摊牌,CP再度出尔反尔意义已经不大,或者这次出尔反尔已经不再是一个划算的举动,不仅很难再争取到更多的利益,反而失去了信用。

我想,经过我的这一番解释,大家应该对目前这个局面有一个更好的理解,这是一条毋庸置疑的利好,实实在在的利好,我认为在识大局上,永远是外资比我们要敏锐,今天北向资金净流入超过120亿,仅次于今年11月2日的180亿,这两个时间节点靠的如此近,也表明了外资对于未来行情的看好。

而另一条消息我认为更重要的消息,似乎也没有引起市场太大的重视,就是美联储已经放出鸽派言论,美元加息周期大概率将在未来半年终结,今天我看到摩根大通对美元汇率做了点评:

摩根大通资产管理公司发布最新研报称,预期美元可能在即将来临的2019年中下行,且下跌行情或持续数年。摩根大通资产管理公司的首席全球策略师David Kelly表示,美元没有在今年下跌,很大程度上并不是因为美国经济增速远超预期,而是因为其他国家的经济放缓。

这个研判给我感觉是没什么技术含量的,但不妨碍这是个大概率事件,很多人没有意识到美元加息周期结束这件事重要,主要是没有把众多因素综合起来看,这个问题我在上周四的《刚刚,美联储传来大消息!重磅利好落地,2019注定不平凡!》文章里有详细说明,今天不过多解释。

最后还是强调一句,给第一次看我文章的朋友,这次是反弹不是反转,原因是我们的经济基本面还没有企稳,以及底部形成的客观性,但毫无疑问,现在诸多利好正在聚集,当这些因素从量变转为质变的时候,反转也就自然发生了!

好了,今天就说这么多,吃肉月来了,大家举杯同庆!

最后附上重点关注的板块:

1、被错杀的小而美的标的,资金正在介入;2、估值合理,增长较高的医药股,重点关注被错杀小而美的医药个股;3、锂电池龙头,瞄准上游锂矿资源;4、各行业白马龙头标的(目前处于调整期,介入需具体研究到个股)。

【NEW】【第八讲-老年常见病细分领域龙头】刚刚上线!(关注公众号id:seasidebos获取)

在这个市场底部逐步明朗的阶段,我们也继续推出我们的第八课,老年常见病细分领域龙头,没错一家制药龙头企业,这家公司由于进入了一个研发加速周期,新产品将陆续问世,获得了我们的重点关注,加上中国老龄化将成为未来中国很长时间的一个趋势,所以,这个投资机会可以说是包含了极大的确定性的,也是林园最为推崇的一个投资方向,他前段时间说,未来30年投资医药最坏的结果是100倍,这个话在我看来肯定有吹牛的成分,就算有100倍也不一定每家公司都能达到,但是,毫无疑问的是,医药+老龄化一定是一个具有高确定性的投资方向,结合前段时间医药股普遍出现了较大幅度的回调,那么,作为价值投资者,我们贪婪的时间又一次来到了。

距离上一节课已经过去2个多月,这段时间我一直在研究医药股,第八课的PPT以及讲解视频目前已经做好,为了不耽误大家学习,现在就可以给到大家,关注公众号(id:seasideboss)获取。最后还是强调,课程涉及个股仅供学习参考,不作为任何投资依据,依此操作盈亏自负。

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