国寿(2628)近日强势，该股股价今天已连升七个交易日，累计升幅8.24%；今天曾创一个月高，见21.4元，收升1.68%或0.35元，报21.15元，成交额16.1亿元。

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瑞银发表研究报告，指国寿首三季新业务价值(NBV)增长20%，高于同业，并意味第三季的增速为14%，符合该行预期，该行相信是受到产品组合所带动。不过，该行估算其NBV利润率跌5个百分点，令市场感意外。

报告表示，国寿第三季录盈利约人民币200亿元，符合早前公布的业绩预增公告。瑞银大致维持对国寿盈利预测，但将全年的NBV增速预测上调2个百分点至18%，意味预期第四季的NBV增长为9%。

瑞银将国寿目标价由原来的19.5元上调至20元，但相信其相对较弱的资产及负债管理或会带来潜在风，维持「中性」投资评级险。

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此外，野村亦发报告，上调国寿全年NBV预测3%，预期该集团全年NBV按年增长18%；同时考虑第三季纯利表现强劲，野村上调国寿今年全年盈利预测34%，2020年及2021年分别上调9%及15%。目标价相应自22.4元上调至22.82元，评级维持「买入」。

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