國壽(2628)近日強勢，該股股價今天已連升七個交易日，累計升幅8.24%；今天曾創一個月高，見21.4元，收升1.68%或0.35元，報21.15元，成交額16.1億元。

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瑞銀發表研究報告，指國壽首三季新業務價值(NBV)增長20%，高於同業，並意味第三季的增速為14%，符合該行預期，該行相信是受到產品組合所帶動。不過，該行估算其NBV利潤率跌5個百分點，令市場感意外。

報告表示，國壽第三季錄盈利約人民幣200億元，符合早前公佈的業績預增公告。瑞銀大致維持對國壽盈利預測，但將全年的NBV增速預測上調2個百分點至18%，意味預期第四季的NBV增長為9%。

瑞銀將國壽目標價由原來的19.5元上調至20元，但相信其相對較弱的資產及負債管理或會帶來潛在風，維持「中性」投資評級險。

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此外，野村亦發報告，上調國壽全年NBV預測3%，預期該集團全年NBV按年增長18%；同時考慮第三季純利表現強勁，野村上調國壽今年全年盈利預測34%，2020年及2021年分別上調9%及15%。目標價相應自22.4元上調至22.82元，評級維持「買入」。

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