【朱成志专栏】甚么股票Q3看涨？
除息旺季，填息股越来越多，台积电领头大涨逼近市价最高的270元，带动7/22共101档个股创今年新高，指数万一点，拼选股才重要，究竟那些股票Q3看涨？电子、非电子都不少，近来郭台铭去日本散心，他输了总统初选民调，反而鸿海突破80元大关，除息前走势很稳，到81.3元，有机会填息。
电子股Q3加热 8月先涨谁？
电子股看好APPLE的新产品上市，鸿海都涨，当然苹概股不可少。目前AirPods在TWS的市占率高达60％，第三代AirPods预计今年底购物旺季前推出，具备防水与降噪功能，另外还有一款降噪功能的耳罩式耳机可能在明年Q1上市，留意相关概念股康控-KY(4943)、燿华(2367)。新款iPhone进入拉货旺季，最快Q3底Q4初上市，三镜头是最大特色，玉晶光(3406)受惠最深，大立光(3008)也进入旺季，而鸿海集团旗下，多次介绍的臻鼎-KY(4958)即将创天价2015年的119.5元、稳懋(3105)Q3产能也都满载，稳懋如前几期分析，由5月低点151.5元再涨上来，又创276元新高，2017∼2018历史高点340元，也有可能因为外资回补而突破新高。
新一代MackBook Air的新机型，可能采用剪刀脚键盘，并采用玻璃纤维强化按键结构提升耐用性，受惠的键盘相关股为：键盘精元(2387)7月突破十年线大涨80％，由19元涨到34.8元，键盘背光茂林-KY(4935)由去年底29.8元涨到近日62.6元，涨了一倍多；键盘表面薄膜科嘉-KY(5215)，这波也由6月31元飙到54.5元，参考附表，而精元、茂林-KY都是7/15以来的填息股。
微软财报都优于市场预期，这也宣告了伺服器市场下半年回温。多期推荐伺服器厂纬颖(6669)度过上半年的谷底，Q4亚马逊大单出货，下一代CPU针对5G与边缘运算部分，预计相关新品将于9月在欧洲和NOKIA共同展出，下半年营收将大幅成长，尤其Q4最旺，由300.5元弹升到383元，填息后有效突破4月以来的整理，第一步挑战IPO后的高价398元，下一步就是IPO前的兴柜高点404.5元，长线大有潜力。
还有相关5G个股，如网通中磊(5388)、启碁(6285)、升达科(3491)、智邦(2345)、智易(3596)及光通讯的众达-KY(4977)、联亚(3081)、统新(6426)、波若威(3163)、光环(3234)等，PA在5G时代的需求量将大幅增加，稳懋、全新(2455)、宏捷科(8086)等营运将自下半年起回升。散热族群是8月主攻股之一，超众(6230)7月大涨51%，再创251.5元天价，双鸿(3324)创164元天价，今年EPS上看10元，泰硕(3338)、奇𬭎(3017)、健策等也因5G而受惠。安控因中美贸易转单，晶睿(3454)、奇偶(3356)等有机会受惠。
半导体上下游8月加温
台积电挑战天价，8月份半导体相关股将更热。
AMD超微市占持续攀升下，将带动由祥硕(5269)打造的X470及B450晶片组需求提升，预期下半年相关晶片组订单出货可望倍数成长，祥硕今年首季合并营收10.48亿，比去年同期大增超过四成，毛利率来到47.75％，站上近11季高点，税后纯益2.7亿元，年增85.7％，每股纯益为4.5元；上半年营收18.3亿，年成长20.3％，创历年同期新高。但股价自2014年30元飙22倍到今年2月创669元天价以后，但拉回整理很久，徘徊在季线及年线的510元，以及上档560元之间，筹码有一点乱，不如AMD散热均片的健策(3653)强势。
记忆体价格在日韩贸易战以及美光、三星等大厂减产下，报价上扬，下半年伺服器的需求转佳下，实质的需求将加速记忆体库存消化，南亚科(2408)、旺宏(2337)、华邦电(2344)、群联(8299)、威刚(3260)乐观看待
下半年，DRAM看涨带动所有记忆体。半导体京元电(2449)受惠5G产品拉货，宜特(3289)、闳康(3587)检测业务抢手，IC设计为半导体的指标次族群，领航股包括联发科(2454)、联咏、矽创(8016)、神盾(6462)、晶心科(6533)、矽力-KY(6415)、智原(3035)、致新(8081)、创意(3443)、钰太(6679)等，任天堂有望进军大陆市场，供应链原相(3227)、立积(4968)、瑞昱等将有机会迎来成长动力。
Apple Watch及8K电视新规格带动新商机
Apple Watch传找镎创提供Micro LED晶片，铼宝组装成显示器模组，打破韩厂用OLED长期垄断苹果产品显示器供应的局面。铼宝今年5月透过换股取得镎创约一成股权并策略联盟，Q4开始准备量产，终端产品最快2020年问世。后续可望延伸至iPhone等更大量的产品。苹果5月公布的财报，「可穿戴设备和服务」占比攀升，Q2营收比重近三成，包括Apple Watch、AirPods和Beats耳机等年增近5成，是增长最快的业务，Micro LED在发光效率与萤幕光线使用效率都高于OLED，且更省电，大幅提升产品寿命与待机时间，铼宝连续二根跳空涨停板，由7/19创下挂牌新低的49.6元，涨到7/24高点64.7元，底部确认，接下来就看业绩数字，有想像力。
Micro LED及Mini LED是未来的热门技术，注意聚积(3527)、晶电(2448)的补涨力道。
2019年中国大陆彩色电视销售量约2200万部，4K规格七成比例，预期年底将可望达到八成。日本东京奥运已经开出8K转播画质规格，将可望加速8K电视，2020年更扩大销售需求。
瑞昱(2379)受惠于创维、TCL等厂商在2019年针对4K电视晶片扩大拉货，将可望推动电视业绩升温，外资今年大买2.5万张，今年最高7/2的245元，已是2000年10月以来的高点，基本面好，去年EPS8.57元，今年11元，缓步推升的多头股，短线盘整在220元上下。
联咏(3034)打入陆系电视品牌供应链，4K电视驱动IC用量至少比过往规格倍数成长，今年由5月224元回跌，外资5∼7月连续大卖9387张、5609张，7月到24日大卖3.7万张，估计165元以下已形成底部反攻，去年EPS10.5元，Q2 EPS 3.5元，上半年EPS6.73元，年增63％，全年估13.4元，但股价相对在低档可多注意。
日本影像晶片大厂Socionext宣布9月推出8K串流编解码器「e8」，准备抢攻东京奥运带来的电视升级商机，与射频IC厂宏观（6568）一同联手研发相关技术，下半年将可望打入韩系、日系电视品牌，全面扩大出货量挹注业绩成长。
Q2合并营收达2.85亿元，与Q1持平，Q3将可望受惠于俄罗斯机上盒标案、卫星广播射频IC及8K电视调谐器等产品进入出货旺季，业绩明显弹升，宏观填息又一度涨到204元，这也是8月重点股，因为外资6月大买554张，7月至今(7/24)大买711张，以2.5亿小股本，颇值得注意。
CMOS影像感测器(CIS)元件封测厂胜丽(6238)上半年累计合并营收达11.68亿元，与2018年同期持平，而车用相关营收占比已逾七成。由于自驾车及先进驾驶辅助系统(ADAS)对车用CIS元件搭载量快速成长，胜丽7/25除息及现金增资除权，发行普通股7,000张，以每股107元价格，可筹得7.49亿元资金，足以因应未来扩厂，年底前完成扩产，明年更大成长。主要客户安森美（ON Semi）持续扩大，日本索尼Sony也持续释出大订单，加上豪威（OmniVision）CIS元件封测订单及切入欧系大厂供应链，下半年营运表现将优于上半年，持续看好未来的长线成长力，有200元以上的潜力。
生技月注意生技股
台湾生技业的获利自2017年Q1为谷底，接著开始谷底翻扬，获利年增率也在2018年Q1步上正成长趋势，2018年Q2起获利更明显跳升，生技产业2018年整体的实质获利年成长达到40％，创历史新高，获利的成长动能，主要来自「美容与保健食品」新突破，以及「医材订单」成长回温。
对比基本面的强劲，上柜生技指数还在十年线之下，目前价值严重被低估，是目前台股之中，最具高成长但基期最低的产业，上期「封面故事」就是「生技月开跑」，不会这么快退烧。
可注意干细胞医疗的讯联(1784)、三顾(3224)、基亚(3176)；医美保养的罗丽芬-KY、丽丰-KY(4137)、佐登(4190)；保健食品的大江、生展(8279)；医材股镱钛(4163)、邦特(4107)、承业医(4164)、泰博(4736)；学名药美时(1795)、旭富(4119)。这次罗丽芬-KY除息前后表现最强势，短线整理，无碍中长期上升走势；大江(8436)被外资7月上半个月大卖超到7/16，共4351张，也踩煞车止跌，强力反弹了。
传产Q3值得注意那些？
波罗的海干货船综合指数(BDI)创2014年以来五年半新高，看好下半年运价，受惠的包括有中航(2612)、新兴(2605)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)。当指数逼近11000点，选股思维多元化，注意外资7月并未买超台股，很难全面喊嗨，但涨价的航运股有可看性，加上2020年用油必须脱硫的新船带动，老船大淘汰会供给不足，报价就上涨了。
2020东京奥运有机会带动运动风潮，可留意以钱介绍的运动概念股，如健身器材力山(1515)、月K线八连红的乔山(1736)7月冲到84.8元，创2015年5月以来新高价，健身房柏文(8462)7/5创天价302.5元后拉回，季线小破到233元止跌，筑底中，制鞋股丰泰(9910)、宝成(9904)、钰齐-KY(9802)、百和(9938)、纺织成衣福懋(1434)、利勤(4426)、聚阳(1477)、儒鸿(1476)、东隆兴(4401)、休闲车丰祥-KY(5288)、电动自行车巨大(9921)、美利达(9914)、高尔夫球大田(8924)、巨明(8928)、明安(8938)、复盛应用(6670)等，均可以特别注意。
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