1、3月28日至29日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。刘鹤副总理将于下周应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

2、国务院总理李克强：中国正在积极实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，着力培育壮大新动能，加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业。

3、发改委：因降低部分行业增值税率，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自3月31日24时起执行。

4、发改委：电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自2019年4月1日起执行。 

5、外管局副局长宣昌能在博鳌亚洲论坛2019年年会上表示，中国有足够的余地来采取措施进行去杠杆，从而来管理整个债务水平；中国的债务大多数是国内债，外币计价的债务占中国债务仅3%左右。

6、外管局：2018年末，我国外债负债率为14.4%，债务率为74.1%，偿债率为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

7、央行公告，考虑到季末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，周五不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，本周净回笼1100亿元。shibor多数下行，7天shibor报2.698%，下跌0.7个基点。

8、央行召开2019年支付结算工作电视电话会议：2019年要全面推广移动支付系统。

9、有消息称“中国人民银行决定自2019年4月1日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。”中国人民银行办公厅官方微博“央行微播”3月29日晚间回应，此为不实消息。

10、海南省副省长毛超峰：海南将是未来外资进入中国的重要通道，未来还会有更多的便利政策和开放措施。

11、今年海南拟安排省重点项目119个，总投资5130亿元，2019年计划投资915亿元，比2018年增加292亿元。其中，竣工项目15个，年度投资149亿元；续建项目44个，年度投资366亿元；新开工项目60个，年度投资400亿元。

1、上证综指收盘涨3.2%报3090.76点，创一个月来最大日涨幅，周跌0.43%，月涨5%；深证成指涨3.77%报9906.86点，周涨0.28%，月涨约10%；创业板指涨4.1%报1693.55点，周跌0.02%，月涨约10%；万得全A涨3.4%。两市成交8363亿元，较上日放大两成。北向资金周五大幅净流入110.93亿元，刷新2018年12月3日以来新高。

2、恒生指数收涨0.96%报29051.36点，一季度涨12.4%，创1993年以来最佳第一季度表现，也创下2009年以来最大季度涨幅。恒生国企指数涨0.75%，一季度涨12.4%。大市成交升至1222.5亿港元，前一交易日为921.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.99%报10641.04点，周涨0.02%，月涨2.42%。

3、证监会发布会：对两宗内幕交易案作出行政处罚，证监会对吴学军、程凌、余盛内幕交易”太阳纸业”案作出行政处罚，对周德奋内幕交易”金一文化”案作出行政处罚；通报2018年度审计与评估机构审查处理情况，检查中发现的问题包括：部分机构管理不到位、部分审计项目程序执行不到位、部分评估机构现场调查不到位等。

4、证监会副主席李超：要完善资本市场基础制度；科创板不仅是设立板块，也是同步在做证券市场基础制度改革；注册制和核准制并非是名字的区别，注册制是把标准和门槛改为信息披露的要求。

5、李超回应科创板受理公司名单：没法去评价这十几家，大家去关注去分析这是对的，这正好是发挥市场功能；企业确实存在不确定性，一定要分析透；科创板行还是不行，需要继续摸索；科创板注册制需要有磨合期；希望大家对科创板有宽容度。

6、李超：主板公司分拆子公司到科创板上市细则一定会出；再融资、退市规则变化都是本轮资本市场改革重点。李超回应“是否会把注册制推广到所有板块”：推行注册制是早已明确的，并非只为了科创板，这是试点，试点为何设立，不言而喻。

7、证监会成立投资者保护工作领导小组，易会满任组长。领导小组将在证监会党委领导下，研究部署投资者保护领域的重要工作和重大政策，统筹协调各业务领域的投资者保护工作，督促系统部门及单位落实投保工作要求。

8、上交所受理9家企业科创板上市申请，分别为传音控股、交控科技、中科星图、当虹科技、新光光电、安集科技、赛诺医疗、中微公司、木瓜移动。至此，自3月22日首批科创板名单落地以来，已有28家企业科创板申请获受理。

9、证监会核准设立摩根大通证券中国有限公司和野村东方国际证券有限公司。此外，星展银行有限公司拟设立外资参股证券公司，证监会已接收相关材料。 

10、摩根大通证券（中国）有限公司股东包括：J.P. Morgan International Finance Limited（出资比例51%），上海外高桥集团股份有限公司（出资比例20%），深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司（出资比例14.3%），新疆中卫股权投资有限合伙企业、上海宾阖投资管理中心（有限合伙）、北京朗信投资有限公司均出资比例4.9%。

11、野村东方国际证券有限公司注册地为上海市，注册资本为人民币20亿元，股东名称及出资额、出资比例如下：野村控股株式会社出资10.2亿元，占比51%；东方国际（集团）有限公司出资4.98亿元，占比24.9%；上海黄浦投资控股（集团）有限公司出资4.82亿元，占比24.1%。

12、证监会发布2018年政府信息公开工作年度报告，将推进证券期货监管系统信息公开，加强政策解读，增强公开实效，促进资本市场健康发展。

13、证监会核发南方新媒体、德方纳米、智莱科技3家企业IPO批文，未披露筹资金额。

14、上交所披露，本周，沪市共发生43起拉擡打压、虚假申报、维持涨跌幅限制价格等证券异常交易行为，上交所对此及时采取了自律监管措施。同时，针对23起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报8起涉嫌违法违规案件线索。本周共受理40家企业的发债申请，拟发行金额共计1623亿元。

15、据上交所数据，本周（3月25日至29日）沪市股票期权成交极期活跃，周成交量达到3418.29万张，较上周大增160%以上，显示市场多空分歧严重。但随着周末临近，股票期权市场趋于平静。从周末持仓量方面看，截至本周末，沪市股票期权总持仓量为201.47万张，较上周大幅萎缩37%。 

16、深圳证监局对辖区券商分支机构进行四档评级，最低者将被重点检查。

17、中证协发布2019年第一批公开发行股票配售对象黑名单，共180个股票配售对象列入黑名单，其中包括：中信证券金鑫23号定向资产管理计划、IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金、灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金等。

18、证券业协会下发《证券分析师参加外部评选规范（征求意见稿）》明确，严禁任何形式拉选票，评选结果不得作为薪酬依据。

19、全国股转系统：4月22日将发布三板消费（指数代码：899305）、三板研发（指数代码：899306）、三板活跃（指数代码：899307）3只指数。

20、中国银行：2018年营业收入达到5038.06亿元，同比增长4.14%，净利润1801亿元，同比增4.47%；拟每股派息0.184元；2018年末集团资产总额21.27万亿元，负债总额19.54万亿元；不良贷款拨备覆盖率达到181.97%，比上年提升22.79个百分点；董事会同意本行发行减记型无固定期限资本债券，发行金额不超过400亿元。

21、交通银行：2018年净利润736亿元，同比增4.85%；暂未研究2018年度利润分配方案；截止2018年末，不良贷款率1.49%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款、逾期90天以上贷款实现“两逾双降”；拨备覆盖率为173.13%，较上年末大幅提升18.40个百分点。

22、农业银行：2018年营业收入6026亿元，同比增11%；净利润2028亿元，同比增5.08%；拟每股派息0.1739元；截至2018年末，资本充足率15.12%；不良贷款实现“双降”，不良率1.59%；拨备覆盖率252.18%；董事会同意本行发行减记型无固定期限资本债券，发行金额不超过1200亿元。

23、工商银行：2018年净利润2987亿元，同比增长3.9%，增幅较上年同期提升0.9个百分点；反映经营成长性的拨备前利润达到5340亿元，同比增长8.4%。2018年实现手续费及佣金净收入1453亿元；净利息收益率NIM为2.3%，同比提升8个BP。全年新增个人客户4000万户，创近年来最好水平。

24、瑞银资管相关负责人回应“A股投资比例达到上限”：施斌此前说的所谓上限，指的是单个产品的结构设置达到了配置A股的比例上限20%，并非指整个瑞银投资A股比例达到上限。据了解，瑞银资产管理、瑞银证券、瑞银财富管理是相对独立的机构，瑞银资产管理并不能代表整个瑞银。

25、港交所股权披露数据显示，新加坡政府投资公司3月29日增持万科企业3429.4万股，平均每股29.6848港元，持股比例由8.59%升至11.23%。

26、吴晓求：注册制是监督和审核的分离，注册制意味着交易的市场化；注册制以后不会有打新，因为注册制将一级市场和二级市场打通，以后新股跌破发行价会是常态；监管的重点会变为对信披的加强。

27、深业集团：与恒大保持密切沟通，恒大回A一直在有序进行。

28、邮储银行在香港举行业绩推介会，拟任董事长张金良表示，将积极推进A股IPO工作，完成国有大行两地上市收官之作。

29、腾讯方面回应“腾讯yoo视频被裁撤，业务团队整合进腾讯视频”：为了更好地探索长短视频融合发展的方向，yoo视频业务团队整合调整到腾讯视频团队，仍保持正常运营，此次调整属于公司内部正常组织架构调整。

30、上市公司重要公告：上海存硕实业拟溢价20%要约收购ST岩石公司17%股权；海南瑞泽与雄安中建签署战略合作协议；阳光城股东上海嘉闻拟减持股份；超华科技拟定增募资不超9.5亿元；金杯汽车拟向控股股东一致人定增募资不超8亿元；ST新光被证监会立案调查；恒康医疗控股股东终止转让公司股权；东华软件拟与日照市合作投资50亿元运作金融科技总部项目；三晖电气股东君润恒旭拟清仓减持不超7.13%股份；雪峰科技股东江南化工拟清仓减持不超7.72%股份；海伦哲股东终止协议转让公司5.28%股份；金鸿控股2.8亿元募集资金无法按期归还；恺英网络实控人王悦失联；易事特参股小黄狗公司0.97%股权；三钢闽光2018年度拟10转5派20元，净利润增长两成。

1、国税总局前副局长许善达在博鳌论坛表示，关于房产税，从全国人大、国务院的进度来说，用的词是“稳步推进”。稳步的意思就是不能出乱子，所有争论问题都要得到共识。只要会出现不稳的情况，房产税就不会出台。

2、融创孙宏斌：去年底今年初融创拿了些比较好的地，主要在一二线城市，量不小，今年拿地会非常小心。融创中国副总裁高曦：今年将有超过400个项目进行销售，预计总可售资源超过7800亿元，分布在一二线城市和强三线城市，今年销售实现较好增长没问题。

1、中国投资有限责任公司副董事长屠光绍：2019年中投的投资方向更多关注“一带一路”沿线国家和地区，投资重点行业是仍然是新型基础设施等，包括电信、数字化等相关的基础设施；中投的投资会更注重中国视角和与中国市场的对接。

2、工信部、国开行发布《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》，提出要拓展PSL资金运用范围至生态环保领域，对已取得国开行贷款承诺，且符合生态环保领域PSL资金运用标准的工业污染防治重点工程，给予低成本资金支持。

3、财政部公布光伏扶贫项目补贴目录，对列入可再生能源电价附加资金补助目录内的光伏扶贫项目，将优先拨付用于扶贫部分的补贴资金。

4、民航局相关主管部门组织召开民航降成本工作座谈会，统筹推进民航降成本工作，搭建降成本工作平台，建立降成本工作推进机制，聚焦民航行业亟需解决的降成本关键问题。

5、华为财报显示，2018年收入7212亿元，首次突破1000亿美元，同比增19.5%；净利593亿元，同比增25.1%；研发费用1015亿元。营收近半来源于手机业务，去年华为手机出货量超过2亿台。华为： 100%的股权由员工持有，没有任何第三方股权、没有任何组织持有华为股份。华为没有上市计划。

6、华为轮值董事长郭平称，2019年头两个月，我们的收入增长超过了30%，在三个业务都有了两位数的成长。我们预测今年随着运营商5G驱动投资的恢复、全球行业数字化的机会以及消费者业务的需求，我们今年仍然会有两位数的增长。

1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾210点。网约车第一股Lyft上市首日涨8.7%。白宫经济顾问呼吁美联储立即降息50个基点。截至收盘，道指涨0.82%报25928.68点，周涨1.67%，月涨0.05%；标普500涨0.67%报2834.4点，周涨1.2%，月涨1.79%；纳指涨0.78%报7729.32点，周涨1.13%，月涨2.61%。第一季度，标普500指数累计上涨13.07%，创2009年第三季度以来最大单季涨幅；道指累涨11.15%，创2013年第一季度以来最佳单季表现；纳指累涨16.49%，创2012年第一季度以来最佳单季表现。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨0.65%，亚马逊涨0.41%，奈飞涨0.55%，谷歌涨0.39%，Facebook涨0.69%，微软涨0.86%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.66%，京东涨2.52%，百度涨0.45%；汽车之家涨13.69%，微博涨6.27%，拼多多涨6.35%，老虎证券涨5.55%，爱奇艺涨5.28%，腾讯音乐涨5.17%；人人网跌9.09%，第九城市跌8.29%。

4、欧洲三大股指集体收高，德国DAX指数涨0.86%报11526.04点，周涨1.42%，月涨0.09%，一季度涨9.16%；法国CAC40指数涨1.02%报5350.53点，周涨1.53%，月涨2.1%，一季度涨13.1%；英国富时100指数涨0.62%报7279.19点，周涨0.99%，月涨2.89%，一季度涨8.19%。

5、阿里巴巴回复“张勇卸任浙江淘宝网络有限公司法定代表人”：这是再正常不过的公司管理动作。

6、亚马逊表示，计划在得州奥斯汀科技中心新增800个技术岗位，在入选第二总部决选名单的这座城市中扩大运营。新岗位将覆盖软硬件工程、研究科学及云计算等领域，将在2020年迁至奥斯汀市的新办公场所。

1、白宫经济顾问库德洛表示，美联储应该“立即”降息50个基点；特朗普总统希望美联储停止缩表；不认为潜在经济增速正在放缓；美国经济基本面看起来是健康的；预计美国经济增速将恢复至3%水平；全球经济增长受到威胁及受抑的通胀均表明美联储应该降息。

2、美联储理事夸尔斯：在加息周期中，收益率曲线通常会比较平缓；并不认为收益率曲线倒挂是一个特别令人担忧的信号。对美国经济前景保持乐观；鉴于当前乐观的经济前景，未来在某个时点加息是必要的；鉴于近期疲弱的数据表现，审慎等待时机采取行动是合理的。 

3、美联储理事提名人摩尔：不大支持降息50个基点；当然会考虑逆转12月加息的预期；大宗商品价格下跌，意味着美国可能略微走向通缩；在好的美联储政策指导下，预计未来5年美国经济增速或达3%-4%。 

4、美国1月个人消费支出（PCE）环比增0.1%，预期增0.3%，前值降0.5%；1月核心PCE物价指数同比升1.8%，预期升1.9%，前值升1.9%；1月PCE物价指数同比升1.4%，预期升1.4%，前值升1.7%。

5、美国3月密歇根大学消费者信心指数终值98.4，预期97.8，前值97.8。美国2月新屋销售66.7万户，预期62万户，前值由60.7万户修正为63.6万户。

6、德国2月零售销售同比4.7%，预期2.1%，前值2.6%；环比0.9%，预期-1%，前值3.3%；德国2月进口价格指数同比1.6%，预期1.7%，前值0.8%；环比0.3%，预期0.4%，前值-0.2%。

7、3月31日起，欧洲多国将进入夏令时，届时欧洲金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时。

8、英国议会投票否决英国首相特雷莎•梅的脱欧协议。英国议会此前已两次否决该协议。脱欧协议遭否可能导致的结果是梅不得不请求欧盟把4月12日的英国脱欧最后日期进一步延长。

9、日本内阁官方长官菅义伟：日本政府的5G计划不打算将任何公司和国家拒之门外，5G设备采购将由电信公司自行决定。

1、NYMEX原油期货收涨1.48%报60.18美元/桶，周涨1.93%，月涨5.17%，一季度涨32.53%，创2009年第二季度以来最大单季涨幅。美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，以及欧佩克主导的减产，盖过了人们对全球经济放缓的担忧。

2、COMEX黄金期货收涨0.13%，报1297美元/盎司，周跌1.65%，月跌1.83%，一季度涨1.23%；COMEX白银期货收涨0.85%，报15.1美元/盎司，周跌1.99%，月跌4.22%，一季度跌2.83%。

3、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨1.78%报6473.5美元/吨，LME期锌涨1.6%报2913美元/吨，LME期镍涨0.84%报12995美元/吨，LME期铝涨0.42%报1911美元/吨，LME期锡跌0.09%报21400美元/吨，LME期铅跌0.15%报2015美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.85%。PTA收涨0.96%，甲醇收涨0.42%。焦煤收跌0.08%，焦炭、动力煤分别收涨0.23%、0.57%。 

5、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯的目标是在3月末达到减产22.8万桶/日；将在4月1日与伊朗石油部长讨论油市情况以及全球减产协议问题；可能会在5月开始延长减产协议的讨论，当前没有关于延长减产协议的提案。

6、巴西铁矿石巨头淡水河谷称，在布鲁马迪纽尾矿溃坝灾难后，该公司把主要注意力放在安全问题，而不是恢复生产，矿难可能使其今年铁矿石销量下降5000万-7500万吨。

7、力拓对部分铁矿石用户发出发生不可抗力通知，因强热带气旋“维罗妮卡”影响澳洲铁矿石产区的运输和装运作业。

8、周四（3月28日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报692点，较前一交易日涨2点或0.29%。

1、国债期货震荡下行，10年期主力合约收跌0.12%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约涨0.01%。10年期主力合约当周涨0.15%，连续两周上涨，3月累计上涨0.97%。国债现券午后交投活跃，且走势分化。

2、可转债“打新”整顿尘埃落定：有可转债投资人表示，除券商多账户网下申购被叫停外，可转债“打新”网下申购中，私募基金产品、金融机构的自营产品、法人企业自营等都需要出局资产或资金证明文件，资管产品参与可转债“打新”不需要上述证明文件，但严格要求不得超过总资产规模。

3、立信、大信、中审众环、大华四会所被书面约谈。中国注册会计师协会对上市公司年报审计，先后提示了债务违约、计提商誉减值、频繁变更会计师事务所、近三年实施重大资产重组等风险。中注协相关负责人指出，近期，部分上市公司债务违约频发，审计风险较高，注册会计师应重点关注债务合同条款，分析判断是否存在债务违约风险。

4、2019年地方债发的更早、更多，3月发行额创半年来新高，一季度发行逾1.4万亿元，去年同期发行总额2195亿元；中标利率较下限上浮25bp居多，部分上浮30-40bp。

5、上清所董事长谢众：正在为违约债券交易机制做技术和业务准备；现在信用风险缓释工具对标的主要是民营企业，未来可考虑更广泛运用信用违约互换等国外比较成熟的衍生品。

6、上交所调整债券上市期间交易方式：公开发行的公司债券、企业债券（以下简称债券）在本所上市，且债券上市时同时采取竞价、报价、询价和协议交易方式的，如存续期内债券信用评级调整为AA级（不含）以下或者发生本所为保护投资者合法权益认定的其他情形的，交易方式应当调整为仅采取报价、询价和协议交易方式。

7、深交所调整债券上市期间交易方式，在深交所上市，且同时采取集中竞价交易和大宗交易方式的公司债券（不含上市公司可转换公司债券）、企业债券出现以下情形之一的，交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式：债券信用评级调整为AA级（不含）以下；本所为保护投资者合法利益认定的其他情形。

 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7202，较上一交易日涨86个基点；3月累计下跌334个基点，结束4个月连涨，一季度累计上涨1456个基点，创去年一季度以来最大季度涨幅。人民币兑美元中间价调贬72个基点，报6.7335，续创2月20日以来新低，本周累计调贬237个基点。

2、IMF：截止2018年四季度，人民币在全球已配置外汇储备中所占比重升至1.89%，为中国自2016年第四季度开始报告数据以来的最高水平；美元在全球外汇储备中的占比降至61.69%，连续第三个季度下降；欧元在全球已配置外汇储备中所占比重升至20.69%，为2014年第四季度以来最高；日元在全球已配置外汇储备中所占的比例升至5.20%，为2002年第二季度以来最高；英镑在全球已配置外汇储备中所占的比例降至4.43%，为2017年第二季度以来最低。

3、印尼官员：印尼央行将从市场上购买“规模可观的”政府债券，以稳定印尼盾。

4、美元指数跌0.02%报97.2417，周涨0.66%，月涨1.06%，一季度涨1.22%。英镑下跌，此前英国议会第三次否决了退欧协议。欧元兑美元跌0.04%报1.1219，英镑兑美元跌0.06%报1.3033，澳元兑美元涨0.29%报0.7097，美元兑日元涨0.18%报110.855。