晨哨并购统计,本周全球公开披露的、处于不同状态的海外股权并购交易事件共有40余笔,市场活跃度较上周下降;至少一亿美元以上的并购交易事件中,从金额上来看,标的行业集中于电子商务、金融、制造业;中资出海并购活跃。

本周全球金融行业并购持续升温。受全球经济增速放缓、政府监管政策放松及金融科技发展影响,金融行业市场集中度继续提升,大额交易频现。阿布扎比酝酿ADIB与FAB资产合并,打造中东最大银行;意大利裕信银行计划数十亿欧元收购德国商业银行股权;花旗49亿英镑收购北岩资产管理。

本周中资出海并购交易呈现不同进展:

政策方面:

中美接近达成贸易协议。4月5日,特朗普表示,“我很高兴看到,双方经贸磋商已经取得巨大进展,希望双方经贸团队再接再厉,抓紧解决剩余问题,争取早日达成一个全面、历史性的协议。”

英国硬脱欧的可能性下降。4月3日,英国脱欧事务大臣巴克利周三表示,保守党政府将会接受议会选择的所谓“软”退欧方案。英国首相特雷莎梅将在4月10日欧盟领导人峰会召开前,阐明英国希望如何推进脱欧进程。4月5日, 特雷莎梅致信布鲁塞尔,要求将英国脱欧推迟到6月30日。

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雅虎残留公司Altaba将抛售约700亿美元阿里股份

美国网络门户企业雅虎的大部分资产被电信公司Verizon收购之后,剩下的阿里巴巴股份等资产组建成为一家名为Altata的上市公司。这家公司日前宣布,公司将会清算和解散,持有的全部阿里巴巴股份将会对外转让。根据阿里2018年7月的公告,Altaba是阿里第二大股东,持股比例14.8%。按阿里4711亿美元(截至4月2日收盘)市值计算,Altaba抛售的阿里股票价值约700亿美元。

中东最大银行桂冠或易主 阿布扎比酝酿ADIB与FAB资产合并

阿布扎比正考虑将ADIB(Abu Dhabi Islamic Bank)与FAB(First Abu Dhabi Bank)合并,组建中东最大的银行。一旦合并,将创造一个拥有2367亿美元资产的银行,超越邻国2359亿美元的卡塔尔国民银行。在原油价格暴跌后,为了保持竞争力,海湾国家开启了一波又一波资产合并潮。阿布扎比拥有全球约6%的石油储备,希望创建更精简、更具竞争力的银行。

花旗49亿英镑收购北岩资产管理

英国资产解决方案公司将北岩资产管理以49亿英镑卖给花旗。

半路杀出个程咬金!意大利裕信银行计划数十亿欧元收购德国商业银行股权

意大利裕信银行(UniCredit)正在准备一份数十亿欧元的竞争性报价,希望收购德国商业银行股权。目前德意志银行收购德国商业银行的行动遇到困难。裕信银行计划购买德国商业银行较大一部分股权,将其与原本持有的德资银行HypoVereinsbank合并。

UGI将以24.4亿美元收购丙烷零售商AmeriGas近75%股份

能源分销商UGI Corp表示,将以24.4亿美元的估值,现金和股票交易收购零售丙烷营销商AmeriGas Partners LP的剩余近75%股份。总部位于宾夕法尼亚州的UGI也下调了2019财年的盈利预测,原因是欧洲冬季比正常温暖,其股价下跌7%。该报价较AmeriGas周一收盘价溢价13.5%。UGI首席执行官表示,“这将使我们能够累计增加25%的股息。”

远景集团收购日产汽车旗下AESC电池业务完成

远景集团宣布已完成对日产汽车旗下Automotive Energy Supply Corporation(AESC)电动电池业务控股权收购。同时,动力电池科技公司远景AESC宣告成立。作为一家动力电池科技公司,远景AESC总部设在日本,同时在日本神奈川县座间市、美国田纳西州和英国桑德兰设有电池生产基地,中国是远景AESC的第四个生产和研发基地。远景AESC无锡工厂全部完工投产后,预计每年可为全球超过40万辆新能源汽车提供动力电池。

KKR 95.41亿元收购澳大利亚会计软件公司MYOB将完成

澳大利亚会计软件公司MYOB的大股东之一、美国对冲基金Manikay将投票同意私募集团KKR对MYOB总价20亿澳元( 约合95.41亿元)的收购报价,MYOB 收购案即将尘埃落定。MYOB将于4月17日召开股东大会就此收购案进行投票,由于Manikay最新表态,预计该收购案将会获得股东批准。

费列罗将以13亿美元收购家乐氏曲奇和水果零食业务

全球知名巧克力糖果制造商费列罗集团及其关联公司(以下统称“费列罗“)宣布已签订一份最终协议。根据该协议,费列罗集团将以13亿美元收购家乐氏曲奇和水果零食业务。这些业务在 2018 年的销售额达 9 亿美元。自 2017 年起,费列罗已收购数个美国品牌和业务。凭借此次收购交易,费列罗将拓展至全新的战略性产品品类,进一步强化其在北美市场的地位。

诺华15.75亿美元收购IFM,获3款靶向先天免疫系统的首创NLRP3拮抗剂

致力于开发先天免疫疗法和靶向药的生物制药公司IFM Therapeutics(IFM)宣布已与瑞士制药巨头诺华达成一项最终协议。根据协议,诺华将收购IFM子公司IFM Tre所有已发行股本。该笔交易已获得IFM董事会和股东的批准。此次收购交易的总金额为15.75亿美元。诺华生物医学研究所所长表示,“IFM-Tre的化合物已被证实可以微调免疫系统,这为治疗多种炎症相关疾病提供了一种潜在的有效方法。“

继峰股份拟39.56亿元收购格拉默84.23%股权 进军全球座舱系统

继峰股份发布重组草案,公司拟购买宁波继烨投资有限公司100%股权的重组方案发生重大调整。继烨投资100%股权的交易价格确定为39.56亿元,公司拟以发行可转换公司债券、股份及支付现金方式购买资产。其中:股份发行价为7.9元/股,支付对价29.16亿元,对应发行3.69亿股;发行可转债支付对价4亿元;现金支付对价6.4亿元。2018年5月29日,继烨投资通过其境外子公司继烨(德国)公告了要约收购德国上市公司格拉默。格拉默主要业务领域囊括乘用车座椅扶手、座椅头枕、中控系统以及商用车的座椅系统,为全球领先的车辆座椅内饰细分行业供应商。

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