内地连锁火锅店海底捞(6862)周三(12日)起招股,招股价14.8元至17.8元,每手1000股,入场费17979.37元,成为史上入场费最贵新股,超越生物科技企业歌礼制药(1672)。

公司拟发售约4.245亿股,9%在港公开发售,集资约62.83亿至75.57亿元。

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海底捞引入5名基础投资者,合共认购3.75亿美元(29.25亿港元)股份,其中高瓴资本及景林资产各认购9000万美元股份;摩根士丹利及Snow Lake各认购8000万美元股份;Ward Ferry认购3500万美元股份。

招股日期至下周一(17日);股份预期本月26日挂牌。招银国际及高盛为联席保荐人。

集资所得款项其中60%将用于扩张计划;20%用作发展及用于新技术,其余15%则用作还债。

海底捞截至今年6月底,上半年收入73.4亿元,按年飙54.4%;期内录得6.47亿元溢利,按年升17%。

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