【2018 美股投资】20支股息收益率最高的美股股票
金融界美股讯:渴望获得收益的投资者正在继续涌向股市而非债市,原因是尽管债券收益率正在上升,但仍处于相对较低的水平。
但对投资者来说十分重要的一个问题是,如何才能找到具备足够吸引力的投资呢?
投资者在去年蜂拥追求收益的狂潮推动许多股票的估值都上升到了相对较高的水平,这使得某些高股息股作为短期投资来说变得颇有风险了。
对长期投资者来说,有很多专家的建议都是不要对高股息股进行投资,其中包括素有「末日博士」之称的麦嘉华(Marc Faber)等。
然而,对于那些想要获取收益以及那些认为只有公司将一部分利润拿出来回馈股东才够公平的投资者来说,高股息股仍是颇具吸引力的。
如果一家公司既向投资者派发较高的股息,同时其销售额和利润又在增长,那就最好不过了。
与此同时,据专业投资组合经理人称,投资级公司债的与10年期美国国债之间的收益率之差目前在75到150个基点之间。
即使是按150个基点计算,3.90%的收益率对投资者来说也并不是很有吸引力——尤其是如果美国国债收益率继续上升,推动其价格下跌,使得那些并不持有债券至到期的投资者面临亏损可能的话就更是如此。
MarketWatch已在此前编制了一份图表,列出了标普500指数成分股公司中28家预计将在2018年中取得最快的盈利增速的公司,而现在则是时候该要使用类似的筛选方法挑出最好的股息股了。
这一次,MarketWatch将范围扩大到了标普1500综合指数,该指数是由追踪大市值公司的标普500指数、标普400中等市值指数(S&P 400 Mid Cap Index)以及小市值600指数(Small Cap 600 Index)构成的。
MarketWatch先剔除了那些股息收益率不到3%、以及2018年每股收益或销售额预计将出现同比下降的公司,这一轮筛选过后剩下了164支股票。
随后,MarketWatch又剔除了那些市盈率高出其所在板块或整个标普1500指数的整体预期市盈率(基于华尔街分析师对2018年盈利的平均预期计算)的股票。
下表列出的是标普1500指数及其11个板块各自的整体预期市盈率:
标普1500指数板块 | 2018年预期市盈率(截至1月9日) |
消费者非必需品 | 16.3 |
消费者必需品 | 17.8 |
能源 | 23.5 |
金融 | 12.8 |
医疗保健 | 13.8 |
工业 | 16.2 |
信息技术 | 15.4 |
原材料 | 16.2 |
不动产 | 15.8 |
电信服务 | 13.4 |
公用事业 | 16,3 |
标普1500指数 | 15.5 |
在经过第二轮筛选后,剩下来的共有50支股票。
以下列出的是截至1月9日收盘为止股息收益率最高的20支股票:
公司名 | 股票代码 | 所属板块 | 行业 | 股息收益率 | 2018年预期市盈率 |
Omerga Healthcare Investors Inc. | QHI | 不动产 | 投资管理公司 | 7.53% | 13.3 |
Medical Properties Trust Inc. | MPW | 不动产 | 不动产投资信托 | 7.34% | 12.1 |
Stein Mart Inc. | SMRT | 消费者非必需品 | 服装/鞋子零售 | 7.04% | 12.9 |
Kindred Healthcare Inc. | KND | 医疗保健 | 医院/护理管理 | 6.00% | 9.4 |
DineEquity Inc. | DIN | 消费者非必需品 | 餐饮 | 5.13% | 11.1 |
Tupperware Brands Corp. | TUP | 消费者非必需品 | 家居装饰 | 5.05% | 11.0 |
Entergy Corp. | ETR | 公用事业 | 电气公用事业 | 4.90% | 15.3 |
AT&T Inc. | T | 电信服务 | 大型电信公司 | 4.80% | 13.1 |
福特汽车公司 | F | 消费者非必需品 | 汽车 | 4.75% | 7.4 |
Pitney Bowes Inc. | PBI | 工业 | 办公设备/物料 | 4.66% | 8.2 |
PPL Corp. | PPL | 公用事业 | 电气公用事业 | 4.44% | 14.8 |
Buckle Inc. | BKE | 消费者非必需品 | 服装/鞋子零售 | 4.40% | 10.9 |
Verizon通信公司 | VZ | 电信服务 | 大型电信公司 | 4.38% | 12.7 |
Western Refining Inc. | WNR | 能源 | 炼油/营销 | 4.29% | 11.7 |
HollyFrontier Corp. | HFC | 能源 | 炼油/营销 | 4.26% | 11.8 |
通用汽车公司 | GM | 消费者非必需品 | 汽车 | 4.22% | 6.3 |
HSN Inc. | HSNI | 消费者非必需品 | 目录/专业经销 | 4.19% | 11.1 |
Computer Programs and Systems Inc. | CPSI | 医疗保健 | 医疗行业服务 | 4.17% | 11.8 |
AES Corp. | AES | 公用事业 | 电气公用事业 | 4.16% | 9.2 |
AbbVie Inc. | ABBV | 医疗保健 | 医药 | 3.99% | 10.0 |
当然,这些高股息股并非受到华尔街分析师普遍青睐的。分析师为这些股票设定的评级是以一年目标价为基础的,而并非以其当前收入以及长期资本增长的希望为基础。
值得注意的是,这些股票中仅有三支被50%的分析师评定为「买入」评级,比50%更高的则仅有一支股票;另外,仅有三支股票被分析师预测将在未来12个月时间里出现下跌,但预计将有的跌幅都是比较小的。如下表所示:
公司名 | 「买入」评级的占比 | 「中性」评级的占比 | 「卖出」评级的占比 | 1月9日收盘价 | 分析师平均预期的目标价 | 12个月隐含上行潜力 |
Omerga Healthcare Investors Inc. | 40% | 40% | 20% | $32.40 | $34.07 | 5% |
Medical Properties Trust Inc. | 27% | 53% | 20% | $12.54 | $13.50 | 8% |
Stein Mart Inc. | 0% | 100% | 0% | $4.26 | $5.00 | 17% |
Kindred Healthcare Inc. | 10% | 70% | 20% | $8.00 | $7.69 | -4% |
DineEquity Inc. | 50% | 50% | 0% | $75.56 | $93.50 | 24% |
Tupperware Brands Corp. | 10% | 60% | 30% | $53.86 | $58.86 | 9% |
Entergy Corp. | 9% | 74% | 17% | $71.09 | $74.25 | 4% |
AT&T Inc. | 48% | 48% | 4% | $40.80 | $41.78 | 2% |
福特汽车公司 | 31% | 58% | 11% | $12.63 | $12.98 | 3% |
Pitney Bowes Inc. | 57% | 43% | 0% | $16.10 | $19.17 | 19% |
PPL Corp. | 16% | 84% | 0% | $34.22 | $36.00 | 5% |
Buckle Inc. | 0% | 86% | 14% | $22.75 | $21.67 | -5% |
Verizon通信公司 | 36% | 61% | 3% | $52.68 | $52.30 | -1% |
Western Refining Inc. | 31% | 69% | 0% | $35.44 | $36.09 | 2% |
HollyFrontier Corp. | 39% | 55% | 6% | $30.95 | $35.31 | 14% |
通用汽车公司 | 38% | 58% | 4% | $36.01 | $37.74 | 5% |
HSN Inc. | 50% | 38% | 12% | $33.40 | $41.13 | 23% |
Computer Programs and Systems Inc. | 0% | 83% | 17% | $23.00 | $23.75 | 3% |
AES Corp. | 43% | 43% | 14% | $11.53 | $12.31 | 7% |
AbbVie Inc. | 50% | 50% | 0% | $64.21 | $71.37 | 11% |
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