2020 台湾国际半导体展落幕了，媒体连日来报导了许多产业重量级大咖的新闻，不过，一场由台湾RISC-V联盟(RVTA)举办的论坛，却没有获得太多关注。在美国陆续对华为、中芯展开禁售令后，加上辉达(nVidia)收购安谋控股(ARM)仍余波荡漾，RISC-V的未来前景已成为半导体业内人士最关注的焦点，我也想从三个角度进一步来谈，并藉锶科技这个专栏与大家一起分享。

25日举办的2020 RISC-V Taipei Day，除了有RISC-V International执行长以线上影片开场外，台湾重要RISC-V联盟成员都到齐了，包括台湾RISC-V联盟副会长暨晶心科技总经理林志明、芯原台湾副总经理徐国程、Mentor嵌入式平台亚洲区经理徐志亮外，另外拓墣产业研究院资深分析师姚嘉洋也发表「中美大战下的RISC-V生态系统的竞合发展」的市场趋势报告。

听完这场论坛，我也归纳整理出自己的三点心得。

会有这种观点，理由当然不难理解。由于美中贸易战从两年前持续至今，RISC-V确实已获得中国最大的青睐与支持，但是九月十四日辉达宣布收购ARM后，又引起全球半导体业的疑虑，担心辉达会不会维持ARM的公平授权作法。

另外，ARM四年前被软银收购，这几年表现其实很一般，客户反应ARM在新技术的进展上很有限，反而是经常调整对客户的销售方式，这是公司发展的警讯，也是ARM的竞争对手相当振奋的原因。此外ARM中国的管理搞得很混乱，中国占ARM的销售约在四分之一到三分之一，未来ARM中国也是辉达接手时一个重大的变数。

其实，目前RISC-V全球有来自50国超过685家的会员，光是今年会员就大增超过两成以上，可见不仅市场对RISC-V接受程度高，美中大战及辉达收购ARM，都是造成今年会员大幅扩增的主因。

据了解，在RISC-V全球联盟的董事会中，辉达也派了一位副总担任董事，他在辉达宣布收购ARM后，在董事会中明确地说，辉达若成功收购ARM，原本内部进行的RISC-V计划仍会持续，他还引述黄仁勲的说法，「未来辉达还会用ARM的销售管道，推广RISC-V的IP及解决方案。」

也就是说，辉达不只强调ARM会继续公平授权给所有同业，还要维护甚至支持与ARM处于竞争的RISC-V发展机会。这些说法都是黑纸白字，见诸于黄仁勲及辉达的各种公开说明的文件上。

但是，辉达这些保证能否真正实现，最大变数还是要看美国政府，半导体同业心中当然还是有很多问号，因此，只有支持RISC-V成为一股可以抗衡的力量，才是产业能够竞争及生存的最大后盾。

ARM成立于1990年，最初是苹果与英国Acorn合资成立，花了三十年才建立起目前在全球垄断性的IP技术授权地位，还有牢不可破的产业生态系。RISC-V开始时间则是2010年，由加州大学柏克莱分校推出，主要推动企业是由该校师生成立的SiFive公司，另外台湾的晶心科技以过去在32位元嵌入式微处理器的发展基础，逐步进军ARM的中低阶市场，也积极投入开发RISC-V。

ARM发展初期相当不顺利，直到九O年代末期，诺基亚委托德仪(TI)开发手机晶片，TI采用ARM的IP，才让ARM的市占逐渐打开，并且在2007年苹果智慧手机推出后大放异彩。因此，才发展十年的RISC-V，目前又要面对ARM的竞争，当然很不容易。

日前我主持一场论坛，其中一位贵宾就是ARM台湾总裁曾志光，我提到业界认为ARM的授权费比较贵，但曾总裁则说这种说法是一种误解，如今ARM也开始采取免费授权，而是从业者卖多少晶片时再抽权利金（royalty）。

不过，若求证许多IC设计业者，实际上ARM只在少数已面临高度竞争的低阶晶片部分，才采取这种免费的作法，大部分中高阶晶片不仅有授权费，而且也收使用年费及权利金，收费确实不低。

ARM向客户收费的作法可以理解，因为企业永远是追求盈利的事业，若你拥有具垄断性的IP，你怎么可能不用力地收钱？ARM在低阶晶片采取免费作法，也是因为竞争者已推出类似的解决方案，至于没有竞争威胁的产品，当然还是维持高收费政策，就像台积电在几乎无人竞争的五奈米、三奈米制程，当然是毫不客气地跟客户收钱了。

根据姚嘉洋的分析，目前RISC-V的生态系，欧洲、美国、中国业者都在里面，而且从IP供应商、设计服务、软体、IC设计业者、系统业者到云端服务等都有对应业者，所以就生态系来说，其实已经相当完整。其中，欧美RISC-V的生态链已很齐全，未来更应该注意中国大陆RISC-V的生态系。

其实，目前在RISC-V的生态系中，中国晶片业者数量可说是绝对领先，显示中国半导体自主化策略已明显发挥效果。而且，中国采用RISC-V平台的晶片业者，不乏有像华为、中兴微电子、北京君正、紫光同创与兆易创新等大公司，因此中国发展RISC-V生态系目前已具实力，只是较弱的部分，会是在矽智财与软体相关领域。

不过，即使中国RISC-V在矽智财较弱，但仍有不少公司大力投资，例如阿里集团旗下的平头哥，是以合并中天微及达摩院的班底为主，目前共有四百名团队，切入的就是RISC-V的IP。平头哥去年七月就发布首款自行设计的 RISC-V 晶片「玄铁 910」，目标市场为智慧型喇叭、自动驾驶汽车或其他需要高性能运算的物联网应用。平头哥也对外表示，将锁定发展AI应用的IP，并采完全免费开放或极低收费向外界提供玄铁 910 IP Core，不过至今尚未对免费授权有进一步动作。

另外在EDA软体工具部分，目前不管ARM或RISC-V，使用的软体工具都是一样的，大陆为了担心被美国禁止使用美商EDA软体，也有近十家公司投入EDA工具开发，不过，由于大陆软体业一直有盗版的风气，若真的被禁止，还是可以使用盗版软体，不像晶圆代工这种硬体，靠盗版也做不出来，因此长期来看，中国大陆不太容易发展出EDA软体产业。

至于台湾在RISC-V生态系当中，目前只有在IP供应商(如晶心)跟IC设计业者(如联发科、创惟科技、智成电子等)，缺乏系统业者与云端服务，因此台湾IC设计产业如果想要在RISC-V生态系中有所发展，与欧、美、中业者保持紧密合作关系是重要关键，其中与大陆合作更是重要，因为在大陆尚未建立本身完整产业链前，台商将受惠最多的取代效应。

综合以上三个论述，将是未来关注RISC-V产业发展很重要的角度，值得后续再观察。持平来看，相较于ARM，RISC-V的产业影响力目前还是很微小，但却因美中大战及辉达收购ARM，突然之间RISC-V就被推到一个要与ARM对抗的高位，有业者就开玩笑说，「RISC-V还在念幼稚园的阶段，现在却被赋予拯救世界的责任。」

半导体产业一直在演变，但新霸权要成气候，少说也要花十年至二十年，RISC-V能否拯救世界还是未知数，但在华为、中芯陆续被美国封锁之际，中国大陆将是拼了老命也要扶植RISC-V的产业生态。未来几年，中国RISC-V产业肯定不会太寂寞，而在中国尚未崛起的空窗期，台商或许可望吸引更多眼球的关注。