來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創整理，文中觀點不構成投資建議

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上市進程｜啓動非交易路演

據IPO早知道消息，中國菸草子公司中煙國際（香港）正在開展非交易路演，計劃募集1億至2億美元。該公司距離在港交所正式掛牌的時間已經很近了，據稱將於未來三四周正式上市。中金公司和招商證券是此次發行的聯席承銷商。

該公司主要從事菸葉類產品進出口、捲菸出口業務及新型菸草製品出口業務。其中，菸葉類產品進出口爲主要收入來源，佔截至去年九月底止首三季總收入約74.8%，而該業務則主要從世界各地的原產國或地區(如巴西、美國、阿根廷、加拿大、贊比亞等)採購菸葉類產品，並向中煙國際出售進口菸葉類產品，以轉售予中國菸草製造商。

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上市進程｜或將推遲上市

據IPO早知道消息，鬥魚原計劃5月6日開始路演，5月16日正式在紐交所掛牌，募集資金約爲5億美元，受全球市場波動影響，鬥魚或將推遲上市。摩根士丹利、摩根大通和美銀美林爲此次發行的聯席簿記人。

騰訊是鬥魚的最大股東之一，目前持有約40%的鬥魚股份。自2016年起，騰訊成爲鬥魚的股東，先後參與了B輪、C輪及E輪的股權投資，連續加碼鬥魚。同時，作爲最重要的戰略合作伙伴之一，騰訊在遊戲內容、電競賽事、產品運營等多個方面給予鬥魚全方位支持。

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最新消息｜上市首日大漲53.81%

據IPO早知道消息，你我貸母公司嘉銀金科已於5月10日晚間正式在納斯達克證券交易市場掛牌上市，股票代碼“JFIN”。嘉銀金科開盤價報11美元，盤中衝高至17.25美元，最高漲幅一度超64%，最終報收於16.15美元，上漲53.81%，總市值約8.5億美元。

嘉銀金科本次IPO共發行350萬股美國存托股票（ADS），發行價爲10.5美元，設有15%的綠鞋機制。在扣除承銷佣金及發行費用前，總募資金額爲0.37億美元。與已赴美上市的12只互金中概股相比，嘉銀金科在上市首日53.81%的漲幅一舉超過了此前小贏科技的26%與趣店的21.58%，創下了同類上市公司首個交易日上漲幅度的最高紀錄。

嘉銀金科2018年前9個月的淨收入爲21.72億元人民幣(合3.16億美元)，較去年同期增長46.7%；2018年前9個月的淨利潤爲4.49億元人民幣(合0.65億美元)，較去年同期增長13.4%。

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上市進程｜5月17日登陸納斯達克

據IPO早知道消息，瑞幸咖啡將在5月16日定價，5月17日正式在納斯達克掛牌上市。此次瑞幸計劃發行3,000萬股美國存托股票，佔其擴大股本後的12.4%，發行價區間定爲每股15至17美元，募集資金4.5至5.1億美元，設有15%的綠鞋機制。瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際爲此次發行的聯席簿記人。

瑞幸咖啡此次所募集資金將用於一般企業用途，包括商店擴張、客戶獲取、研發和營銷，技術基礎設施投資，營運資金以及其他一般行政事務。瑞幸在2018年的淨收入爲8.4億元人民幣，淨虧損16.2億元人民幣；2019年截至3月31日淨收入爲4.8億元人民幣，淨虧損5.5億元人民幣。

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上市進程｜預計下半年赴美上市

據IPO早知道消息，網魚網咖計劃今年下半年赴美上市，募集資金2億至3億美元。此前有消息稱網魚網咖將在今年3月登陸港交所。

網魚網咖年服務人次超3,000萬，擁有註冊會員逾1,430萬，門店覆蓋四洲六國達1,000餘家，澳大利亞、加拿大、新加坡、美國等國家均囊括在內。

2015年網魚B輪融資由普思資本領投，而普思資本由王思聰100%控股。經過此輪投資，王思聰以8.59%的持股比例成爲網魚的第三大股東。中國電影明星黃曉明也是網魚網咖的投資者。  

上市進程｜5月8日於港交所遞交上市申請

據IPO早知道消息，K12在線教育跟誰學已於5月8日正式向紐交所遞交了上市申請，擬募資2.2億美元，股票代碼爲“GSX”。瑞士信貸、德意志銀行、巴克萊銀行和里昂證券爲此次發行的聯席簿記人。

跟誰學本次募集資金淨收益30%將用於改善學生的學習體驗和教育內容開發；20%用於招聘高素質教學人員；20%用於改善技術基礎設施；20%用於營銷和品牌促銷；10%用於企業一般運營資金。

2018年跟誰學的營收較2017年同比增長307.1%。營收增長主要原因是K12課程的淨收入增加，以及較小的增長來自語言、職業資格和興趣類課程的淨收入，部分抵消了其他收入的減少。截至2019年3月31日，僅3個月，跟誰學實現淨利潤0.34億元，去年同期虧損爲0.036億元。

更多詳細解析：跟誰學遞交招股書，在線課外輔導收費大爆發：去年收入是前年三倍

上市進程｜5月10日於港交所遞交上市申請

據IPO早知道消息，百威亞太控股有限公司已於5月10日向港交所遞交了上市申請，募集資金最少爲50億美元，摩根大通和摩根士丹利爲此次發行的聯席保薦人。

百威亞太爲全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下的亞洲業務組成的一家公司。投行曾給予百威英博亞洲業務的估值高達700億美元(約5,460億港元)。

百威亞太2017年、2018年收入分別爲77.90億美元及84.59億美元，其中自然增長6.1%；毛利分別43.39億美元及46.67億美元，毛利率分別爲55.7%及55.2%。

更多詳細解析：百威英博亞洲申請香港上市：推高它估值的正是中國啤酒消費升級

上市進程｜下週開啓非交易路演

據IPO早知道消息，亞太區物流地產平臺ESR Cayman（易商紅木）下週可能會開啓非交易路演。此次赴港IPO擬籌集10至15億美元。中信里昂證券、德意志銀行爲此次發行的聯席保薦人。

ESR 的成立源自於 2016 年 1 月易商集團與紅木集團的合併，易商由全球 PE 巨頭華平投資和沈晉初、孫冬平在 2011 年共同創建。2018 年5月京東集團旗下子公司京東數科投資3.06億美元，使得ESR在此次融資後估值達 50 億美元。招股書顯示，ESR在2018年前9個月營收1.73億美元，上年同期爲1.29億美元。

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上市進程｜開啓非交易路演

據IPO早知道消息，方達醫藥已開啓非交易路演，擬募資約1億至2億美元。公司已於5月3日通過港交所聆訊。美銀美林和高盛集團是此次發行的聯席承銷商。

方達公司是一間合同研究機構（CRO），提供貫穿整個藥物發現和開發過程的一體化、科學驅動的研究、分析和開發服務，協助製藥公司實現藥物開發目標。

方達的控股股東香港泰格醫藥科技有限公司是杭州泰格醫藥科技股份有限公司的全資附屬公司。該公司2018年度經審計的主要財務數據，實現營業總收入0.83億美元，同比增長18.31%；淨利潤0.11億美元，同比增長10.52%。

上市進程｜5月8日於科創板遞交上市申請

據IPO早知道消息，北京金山辦公軟件股份有限公司(簡稱“金山辦公”)的科創板上市申請已於5月8日被上交所受理。此次金山辦公擬發行1.01億股A股，佔其擴大股本後的21.9%，募資20.5億元人民幣。中金公司爲此次發行的獨家保薦人。

招股書顯示，金山辦公控股股東爲WPS香港，持有公司67.5%的股份，金山軟件則通過WPS開曼持有WPS香港100%的股權。雷軍爲公司實際控制人，其通過持有金山軟件、WPS開曼、順爲互聯網、奇文二維、奇文四維、奇文五維、奇文七維間接持有公司的股權比例爲11.99%。截至 2018 年底，按照公司 WPS 註冊用戶總量 2.80 億計算，公司 WPS 辦公軟件用戶佔國內辦公市場用戶總規模的 42.75%。

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