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上市进程｜启动非交易路演

据IPO早知道消息，中国烟草子公司中烟国际（香港）正在开展非交易路演，计划募集1亿至2亿美元。该公司距离在港交所正式挂牌的时间已经很近了，据称将于未来三四周正式上市。中金公司和招商证券是此次发行的联席承销商。

该公司主要从事烟叶类产品进出口、卷烟出口业务及新型烟草制品出口业务。其中，烟叶类产品进出口为主要收入来源，占截至去年九月底止首三季总收入约74.8%，而该业务则主要从世界各地的原产国或地区(如巴西、美国、阿根廷、加拿大、赞比亚等)采购烟叶类产品，并向中烟国际出售进口烟叶类产品，以转售予中国烟草制造商。

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上市进程｜或将推迟上市

据IPO早知道消息，斗鱼原计划5月6日开始路演，5月16日正式在纽交所挂牌，募集资金约为5亿美元，受全球市场波动影响，斗鱼或将推迟上市。摩根士丹利、摩根大通和美银美林为此次发行的联席簿记人。

腾讯是斗鱼的最大股东之一，目前持有约40%的斗鱼股份。自2016年起，腾讯成为斗鱼的股东，先后参与了B轮、C轮及E轮的股权投资，连续加码斗鱼。同时，作为最重要的战略合作伙伴之一，腾讯在游戏内容、电竞赛事、产品运营等多个方面给予斗鱼全方位支持。

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最新消息｜上市首日大涨53.81%

据IPO早知道消息，你我贷母公司嘉银金科已于5月10日晚间正式在纳斯达克证券交易市场挂牌上市，股票代码“JFIN”。嘉银金科开盘价报11美元，盘中冲高至17.25美元，最高涨幅一度超64%，最终报收于16.15美元，上涨53.81%，总市值约8.5亿美元。

嘉银金科本次IPO共发行350万股美国存托股票（ADS），发行价为10.5美元，设有15%的绿鞋机制。在扣除承销佣金及发行费用前，总募资金额为0.37亿美元。与已赴美上市的12只互金中概股相比，嘉银金科在上市首日53.81%的涨幅一举超过了此前小赢科技的26%与趣店的21.58%，创下了同类上市公司首个交易日上涨幅度的最高纪录。

嘉银金科2018年前9个月的净收入为21.72亿元人民币(合3.16亿美元)，较去年同期增长46.7%；2018年前9个月的净利润为4.49亿元人民币(合0.65亿美元)，较去年同期增长13.4%。

更多详细解析：嘉银金科纳斯达克上市首日股价大涨53.81%，成第5大互金中概股公司

上市进程｜5月17日登陆纳斯达克

据IPO早知道消息，瑞幸咖啡将在5月16日定价，5月17日正式在纳斯达克挂牌上市。此次瑞幸计划发行3,000万股美国存托股票，占其扩大股本后的12.4%，发行价区间定为每股15至17美元，募集资金4.5至5.1亿美元，设有15%的绿鞋机制。瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际为此次发行的联席簿记人。

瑞幸咖啡此次所募集资金将用于一般企业用途，包括商店扩张、客户获取、研发和营销，技术基础设施投资，营运资金以及其他一般行政事务。瑞幸在2018年的净收入为8.4亿元人民币，净亏损16.2亿元人民币；2019年截至3月31日净收入为4.8亿元人民币，净亏损5.5亿元人民币。

更多详细解析：独家 | 瑞幸咖啡将于5月17日在美上市，最后两周财技大招频出

上市进程｜预计下半年赴美上市

据IPO早知道消息，网鱼网咖计划今年下半年赴美上市，募集资金2亿至3亿美元。此前有消息称网鱼网咖将在今年3月登陆港交所。

网鱼网咖年服务人次超3,000万，拥有注册会员逾1,430万，门店覆盖四洲六国达1,000余家，澳大利亚、加拿大、新加坡、美国等国家均囊括在内。

2015年网鱼B轮融资由普思资本领投，而普思资本由王思聪100%控股。经过此轮投资，王思聪以8.59%的持股比例成为网鱼的第三大股东。中国电影明星黄晓明也是网鱼网咖的投资者。  

上市进程｜5月8日于港交所递交上市申请

据IPO早知道消息，K12在线教育跟谁学已于5月8日正式向纽交所递交了上市申请，拟募资2.2亿美元，股票代码为“GSX”。瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和里昂证券为此次发行的联席簿记人。

跟谁学本次募集资金净收益30%将用于改善学生的学习体验和教育内容开发；20%用于招聘高素质教学人员；20%用于改善技术基础设施；20%用于营销和品牌促销；10%用于企业一般运营资金。

2018年跟谁学的营收较2017年同比增长307.1%。营收增长主要原因是K12课程的净收入增加，以及较小的增长来自语言、职业资格和兴趣类课程的净收入，部分抵消了其他收入的减少。截至2019年3月31日，仅3个月，跟谁学实现净利润0.34亿元，去年同期亏损为0.036亿元。

更多详细解析：跟谁学递交招股书，在线课外辅导收费大爆发：去年收入是前年三倍

上市进程｜5月10日于港交所递交上市申请

据IPO早知道消息，百威亚太控股有限公司已于5月10日向港交所递交了上市申请，募集资金最少为50亿美元，摩根大通和摩根士丹利为此次发行的联席保荐人。

百威亚太为全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下的亚洲业务组成的一家公司。投行曾给予百威英博亚洲业务的估值高达700亿美元(约5,460亿港元)。

百威亚太2017年、2018年收入分别为77.90亿美元及84.59亿美元，其中自然增长6.1%；毛利分别43.39亿美元及46.67亿美元，毛利率分别为55.7%及55.2%。

更多详细解析：百威英博亚洲申请香港上市：推高它估值的正是中国啤酒消费升级

上市进程｜下周开启非交易路演

据IPO早知道消息，亚太区物流地产平台ESR Cayman（易商红木）下周可能会开启非交易路演。此次赴港IPO拟筹集10至15亿美元。中信里昂证券、德意志银行为此次发行的联席保荐人。

ESR 的成立源自于 2016 年 1 月易商集团与红木集团的合并，易商由全球 PE 巨头华平投资和沈晋初、孙冬平在 2011 年共同创建。2018 年5月京东集团旗下子公司京东数科投资3.06亿美元，使得ESR在此次融资后估值达 50 亿美元。招股书显示，ESR在2018年前9个月营收1.73亿美元，上年同期为1.29亿美元。

更多详细解析：亚太区物流地产一哥——易商红木开启港股上市之路

上市进程｜开启非交易路演

据IPO早知道消息，方达医药已开启非交易路演，拟募资约1亿至2亿美元。公司已于5月3日通过港交所聆讯。美银美林和高盛集团是此次发行的联席承销商。

方达公司是一间合同研究机构（CRO），提供贯穿整个药物发现和开发过程的一体化、科学驱动的研究、分析和开发服务，协助制药公司实现药物开发目标。

方达的控股股东香港泰格医药科技有限公司是杭州泰格医药科技股份有限公司的全资附属公司。该公司2018年度经审计的主要财务数据，实现营业总收入0.83亿美元，同比增长18.31%；净利润0.11亿美元，同比增长10.52%。

上市进程｜5月8日于科创板递交上市申请

据IPO早知道消息，北京金山办公软件股份有限公司(简称“金山办公”)的科创板上市申请已于5月8日被上交所受理。此次金山办公拟发行1.01亿股A股，占其扩大股本后的21.9%，募资20.5亿元人民币。中金公司为此次发行的独家保荐人。

招股书显示，金山办公控股股东为WPS香港，持有公司67.5%的股份，金山软件则通过WPS开曼持有WPS香港100%的股权。雷军为公司实际控制人，其通过持有金山软件、WPS开曼、顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维间接持有公司的股权比例为11.99%。截至 2018 年底，按照公司 WPS 注册用户总量 2.80 亿计算，公司 WPS 办公软件用户占国内办公市场用户总规模的 42.75%。

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