近日，通信業對MWC2019進行了集中覆盤。筆者受邀參加了華爲在京舉辦的5G MWC19北京站活動。來自GSMA、中國信息通信研究院和華爲的專家分享了全球以及中國5G的發展形勢洞察和趨勢研判。其中，來自華爲的市場洞察專家李龍爲與會聽衆奉獻了一場乾貨滿滿的MWC2019洞察盛宴，會場爆滿，站立的聽衆從始至終無人離場。

下面就由筆者梳理並糅合近期業界的主流觀點，給大家盤點一下5G及相關領域正在發生的“破”與“困”。

1. MWC的兩個小變化

今年MWC的主題是“智慧連接”，與MWC2018有所不同的是，2019年參會人數有兩千人左右的增量。在業界喻爲通信業寒冬的2018年，參會人數和2017年持平，達到10.7萬觀衆，而在2017年之前，每年MWC參會有7000到1萬人的增量。

相較2018年，最大的不同之處是，GSMA此次調高了5G連接預測，由2025年全球約12億5G連接提升至14億，最爲重要的是，亞太在2019年將貢獻2/3的5G連接。

GSMA總幹事Mats Granryd認爲，技術、安全&可信、監管以及社會將對電信業產生影響，智慧連接在技術上受到四個方面的影響和驅動：

（1）5G : GSMA預測到2025年，全球15%的移動連接將是5G，成爲運營商收入增長點，並重塑各行各業，包括製造，教育，醫療等；

（2）AI：應用在電信領域主要是網絡規劃以及運維場景；AI也將廣泛使用在家庭、汽車和個人場景；

（3）IoT： 最重要的變化將從連接走向智慧連接，廣泛用於家庭和車輛，達到資源的有效利用；（在此次巴展上，車聯網、智慧城市以及跟蹤類業務是市場需求最旺盛的IoT應用）

（4）Big Data： 用於預測的場景。

MWC2019之後不到一個月，GSMA在北京發佈了《中國移動經濟發展報告2019》，GSMA移動智庫主管Peter Jarich預測，中國在2025年底將擁有4.6億5G連接，佔其總連接數的28%。

目前，中國77%的連接運行於4G網絡，截至 2022 年，廣泛覆蓋、價格合理的智能設備、更多地使用數據密集型服務以及對更高速度的需求，都將有助於進一步增加 2.6 億個 4G 連接，並逐步淘汰 2G 和 3G，4G普及率將在未來幾年達到頂峯，並隨着消費者轉向5G後逐步下降。

2. 4G流量增長已無法正確反映連接價值

從國內移動用戶市場看，據工信部數據，2018年年末國內手機用戶達到15.66億，4G用戶達到11.7億戶。需要指出的是，2018年底，國內4G滲透率達74.4%，遠高於OECD國家的61.9%和全球平均水平的42.8%，其次，3G滲透率僅爲8.9%，2G滲透率爲16.6%。

2018年，中國電信、中國移動、中國聯通4G滲透率達到80.8%、77%、69.8%，該年4G滲透率分別提升了7.94PP、3.82PP、8.3PP；2017年分別提升了16.14pp、10.2PP、21.9PP，但已遠遠低於2016年4G增量市場發展的速度。從2017年2月起，國內4G市場基本進入存量經營時代。

中國的移動數據流量從2013年到2018年年均複合增長率爲121.9%，而2018年移動數據流量同比增長達189.1%，12月中國人均DOU達到6.4GB，是去年同期的2.33倍。電信運營商4G網絡部署目標從構建4G精品網到“持續強化4G網絡感知”，以及從2018年初便開始強調“4G與5G協同發展”。

2018年 ，中國電信、中國移動、中國聯通4G DOU值分別爲：5.5GB、4.3GB、8.6GB，三家各自增長了175%、153%、95.5%；2017年三家4G DOU分別爲2GB、1.76GB、4.4GB。伴隨着提速降費等政策及競爭環境的複雜多變，後4G時代隨之而來的主要特徵，包括大流量套餐和雙卡雙VoLTE終端的普及等，量收剪刀差持續擴大，5G需要多量綱、多維度的計費模式。

其次，從國內4G終端市場發展看，信通院報告指出，2018年國內手機市場，從總體情況來看， 4G用戶滲透進入尾期，市場日趨飽和，出貨量呈現較大幅度下降；從競爭態勢來看，市場集中趨勢明顯，市場向高端轉移。

3. 大T:5G將破水平增長態勢

華爲運營商BG市場洞察部部長李龍認爲，今年的MWC反映出，今年是通信及其他行業對5G價值看得最明白的一年，展會呈現 5大熱點：5G已來、終端引領、產業使能、沉浸體驗，以及數字可信。

自2005年起，擔任新加坡電信CEO的蔡淑君近期擔任了GSMA副主席，其在位CEO時長比AT&T 、Orange、德國電信、Verizon、沃達豐任何一家CEO都更久。作爲亞洲多個電信運營商的大股東，這位女掌門指出，到2025年，電信運營商面臨移動數據增長的4倍，但收入僅增長1%的挑戰，全行業進入水平增長期。

談及改變這一增長窘態，KT主席Chang-Gyu Hwang首提5GAAP（5G平臺服務）戰略，通信行業最大的願望是突破企業專網，運營商的收入也將一改過去水平增長的發展態勢，5G將是新舊動能轉換的基礎。不過，在韓國，LGU+激進的5G網絡發展策略，將間接促進5G終端短時間內走向規模化、普及化，從而降低終端成本，而SK則採取SA（獨立組網）等等，這一切讓KT的5G願景變得不太明朗。

蔡淑君指出，只有5G智慧連接才能驅動新創造，最終支撐4.6萬億的社會貢獻，其數字戰略之一便是物聯網轉型。她認爲，IoT 95%的價值來源於軟件、平臺和服務，而連接僅佔5%，除打造智慧交通之外，與合作伙伴進入IOT應用領域的還包括製造、醫療、交通、物流等。

沙特通信部長認爲，5G是數字化的基石。“沙特2030願景”涉及數字社會和數字政府，需要5G等電信基礎設施，數字化給電信市場帶來的不僅僅是想象，正如沙特電信領域市值13個月增加180億美金，遠超同期股市表現。

Telefonica主席Jose Maria認爲，運營商的首要責任是普及智慧連接。“我們將迎來新的數字經濟，2025年全球的數據量將達到160 ZB，相當於1800萬年的Netflix高清視頻。我認爲數據是一種新的生產資料，應該被計入GDP，用戶有權知道他們的數據被用在哪裏？並且知道數據的轉換價值。”

去年下半年上任的沃達豐CEO認爲， 電信業是使能社會實現轉型的行業，他將企業專網、車聯網放在了 5G行業應用的前兩位。同時，他表態，要增加10億連接，連接更好的未來，打造更加智能的平臺。千里之行始於足下，目前，沃達豐已投入兩千人進行業務轉型。

企業專網是5G發展的方向之一。對於5G網絡而言，移動通信技術和各個行業融合，需要對其他行業技術有充分的理解，比如說，工業互聯網有其自有的體系技術規範和生產流程；其次，在商業模式上，和垂直行業發展合作實現共贏，需要共同探討全新的商業模式；再次，在跨行業監管方面，比如醫療設備監管、車聯網、自動駕駛等等需要與相關法律法規的結合，跨行業共同推動；在安全方面，業界以往主要聚焦於網絡、個人信息安全、數字安全，今後需要聚焦於行業安全，行業數據在5G網絡上承載，如何保證企業敏感數據的安全需要行業共同探討。

“用OTT的方式顛覆OTT”，Turkcell CEO Kaan Terzioglu的觀點無疑直接表達了多數運營商的心聲。數字化是該公司過去4年的戰略核心，在過去兩年中，Turkcell收入增長49%，盈利增長92%，離網率近十年創新低僅爲2.9%。Turkcell在佔領用戶1440分鐘（一天時間）的戰略中，已經實現用戶除了使用通話31分鐘之外的傳統業務，在手機端上平均聽48分鐘音樂、看81分鐘電視、閱讀18分鐘新聞……，同時，其推出的融合業務也增強了客戶黏性，每三個用戶中就有兩個使用Turkcell 多網合一的業務，並創造了77%的收入。

此外，Kaan Terzioglu認爲，需要重新定義遊戲，移動遊戲化趨勢成爲用戶體驗新變量。隨着應用程序和廣告中的遊戲功能具有3倍參與率，遊戲化已成爲非常受歡迎的策略。遊戲化廣告點擊率(click-through Rate) 是傳統廣告7倍。其實，在國內包括騰訊雲遊戲有着穩定性等訴求，用戶體驗成爲運營商生態控制點。

業內人士指出，5G時代需要構築新的量綱，電信運營商需要基於體驗，更好的獲得更多收益。在4G時代，中國運營商把路鋪平了，反而OTT卻成了攔路虎，迅雷、網易、騰訊用時延把錢賺了。

Telstra認爲，運營商在如何應對流量挑戰的同時，需思考如何改變傳統的商業模式，以此構築新量綱，應搭建面向5G網絡應用的生態平臺，讓垂直領域參與者更好地參與進來。

4. 行業應用是5G成功的關鍵

前幾年MWC上，5G主要談技術和網絡，現在更多的是能看到具體的5G應用。GSMA高級顧問王建宙犀利指出，就5G價值而言，網絡只佔5%，而應用佔95%。移動互聯網得到快速發展以後，應用服務已經跟網絡服務解耦，到了5G階段OTT不會消失。5G對運營商來說是一個非常好的機會，不僅提供網絡服務，在提供應用服務方面又到了新的起點。

OTT代表John Hanker呼喚5G，他表示，5G網絡優勢有助於Niantic開發AR 遊戲。過去，Niantic憑藉AR創新，取得一定成績，現在AR 遊戲面臨算力、容量、時延挑戰。5G 將幫助AR迴歸用戶體驗，雲AR+邊緣計算+LLC有效解決了AR遊戲的場景、地圖引擎和10ms時延問題。未來，遊戲+社交+地圖+高級 AR將基於5G在交互上提供無限可能。

來自奔馳的 CEO Dieter Zetsche指出，汽車行業百年來沒有大的變化，但未來十年必將煥然一新，其永久在線、自動化、電動化的趨勢，以及移動共享平臺這樣新的出行模式和商業模式，必將顛覆舊的利益格局。“我們需要變革，要明確在業務的哪個部分需要（開始）自動化”，“我們必須使用所有可能獲取的技術。每年45億用於研發與CAPEX，抓住AI、 IoT、 5G和虛擬化趨勢。”

微軟CEO Satya Nadella認爲，變革的核心是對準客戶需求，商業模式挑戰“利潤下跌不可怕，但今天微軟的業務觸達了很多微小的企業”“任何公司要做好兩點：用最好的技術，信任供應商和產品”“需要新的能力，AI、Cloud、SaaS、開源”；抓住三大趨勢：計算無處不在，AI通用模型，MR極致體驗。

微軟CEO和奔馳的CEO的一句話，無疑打動人心，汽車行業有四化，僅僅從電氣化視角，就有三百億到一千億美金的市場空間，奔馳明確講到不變革必死無疑，“十年後我們必將會有全新的對手，如果我們按部就班，就必然是待宰羔羊。”

顯然，對於傳統實體行業，面臨的不僅僅是技術變革，需要改變的還有流程和人心。GSMA CTO和行業戰略主管均指出，5G發展的關鍵是行業間的緊密合作，尤其是和不同行業之間的合作與技術創新，要做到這一點需要對各自行業文化的互相理解。

5G是促進整個社會提升數字化水平非常重要的使能器。此前，信通院在《5G經濟社會影響白皮書》中預測，5G在2020-2025年將拉動中國數字經濟增長15.2萬億元，其中，5G帶動的信息產業增加值增長3.3萬億元，5G帶動垂直行業增加值增長11.9萬億元。

中國市場將通過大數據、人工智能、物聯網、邊緣計算等新技術融合應用，引導5G在工業、能源、交通、醫療、環保等重點領域加快應用，推進在教育、醫療、養老等公共服務領域應用。

信通院5G創新研究中心主任李珊指出，5G的成功取決於行業應用，5G應用未知大於已知，應用場景取決於需求+商業模式，同時亟需建立5G應用生態體系。

5. 行業應用促5G終端形態多樣化

根據產業鏈進展，2019年下半年，5G將初步具備商用條件，具備示範應用能力的5G終端最早將在2019年下半年推出。2019年Q1，10+手機廠家花式秀5G，預計年內預商用終端將達30+款。

雖然，年內6大芯片廠家處理器+基帶平臺發佈，支持2019年5G終端發貨。不過，7nm的產能可能是挑戰。

李珊指出，從系統設備看，5G基本進入了商用階段，基站和核心網的設備基本就緒；終端側最重要的是芯片，今年一季度包括高通、海思等都發布了面向5G終端的商用版本，從芯片出現到手機終端大規模商用還需要一段時間。

2020年，5G商用終端將達60+款，並有望進入千元機市場，2020年下半年-2021年國內將開啓5G手機規模換機，千元機將在兩年內普及。

目前，各國紛紛加快推進5G商用進程。據不完全統計，在全球28個國家/地區40多家運營商的80多個5G應用測試中，27個5G試驗應用場景與AR/VR相關。國外運營商5G通用型應用佔比中，VR/AR佔比近半，其次是高清視頻傳輸；國內5G“綻放杯”5G應用徵集大賽中，VR/AR應用佔比接近三成。這也間接印證，3GPP Rel-15標準推進中的eMBB+uRLLC混合場景，將成爲5G商用的主要應用場景。

AR/VR不僅對網絡帶寬/時延要求之高，也有望成爲面向個人消費市場/行業應用的主要5G通用型終端。除了VR/AR之外，4K、8K的互聯網應用以及寬帶接入也是國外運營商測試比較多的應用場景。

微軟認爲，VR/AR產業發展接近拐點，Intel預測，VR/AR將是5G流量主體，到2020年，5G將激活AR/VR萬億市場，2020年75%的5G流量來自VR/AR視頻，2B行業應用無限想象。

在MWC上，HTC、LGU+、SKT分別在醫療、遊戲、社交進行了VR演示。同時，如Ooredoo爲5G“飛的”提供VR模擬訓練；HTC 3D VR建模幫助直升機設計從6年縮短到6個月；微軟Hololens 2發佈主要面向2B應用；HTC發佈VIVE FOCUS PLUS主要面向2C市場……

近幾年，5G+工業互聯網是業界關注的熱點，不過，也有業內人士指出，通過調研發現，工廠內使用無線技術的場景非常少，由於工業企業對無線技術不太認可，傳統的無線技術從可靠性、覆蓋和延時等等遠不如有線有效。5G和工業互聯網結合需要一步一步推動，初期通過AR操作工業機器人進行智能化的生產，通過AR進行一些輔助設計以及協同設計，實現異地的設計師之間快速溝通、遠程監控、智能化的倉儲物流等等。隨着工業互聯網的發展，5G技術不斷提升，工業技術融合將提供更多基於5G的應用場景。

據信通院的分析，很多項目通過提供整體網絡解決方案爲各行各業提供通用型方案，VR/AR、無人機、高清視頻等應用數量突出；智慧交通、醫療健康、公共安全與應急處理和文體娛樂等領域的應用項目最多。

5G終端除了智能手機之外，傳感器、車輛船舶、智能穿戴、無人機、攝像頭、機器人都將內置5G通信模組，5G終端形態將多種多樣，其次，針對各行業的特殊定製終端品類也將豐富。在巴展MWC上，移遠基於高通X55推出5G行業模組和筆記本上網的Modem；廣和通基於英特爾8160發佈5G模組FG100；華爲基於Balong5000推出了CPE Pro/CPE Win/5G MIFI和摺疊屏手機Mate X。

華爲副董事長鬍厚崑認爲，5G產業發展需要芯片、網絡、終端和應用四方協同發展。目前，唯一滯後的是應用。2B應用最關鍵是一定要真正瞭解應用場景，並尋找出商業模式，如果這些問題不解決，無論多麼炫酷的應用都沒法持續，最終被拋棄。

在國內，華爲與運營商合作，在北京、深圳、杭州等地建設了端到端示範網絡。在福建，華爲、福建聯通、301醫院聯合福建醫科大學孟超肝膽醫院實施了世界首例5G遠程外科手術動物實驗；在2019年央視春晚，華爲聯合運營商提供了包括5G網絡和終端在內的端到端解決方案，支持央視首次實現在北京、深圳、長春多地進行4K超高清直播，讓觀衆們看到無時延的異地現場表演。同時，在海外，如在挪威，華爲聯合Telenor運用5G技術打造了智慧漁場，實現集中監控、精準餵食和病魚檢測，大幅降低養殖成本。

胡厚崑還表示，2C應用的價值就在眼前，5G可以把消費者的體驗再推升到更高的水準，遊戲、視頻、網購這些應用的價值也會被重新定義，未來大屏、多屏、可摺疊屏將成爲未來移動終端發展的新趨勢。華爲認爲，5G將呈現瘦終端+寬管道+雲應用的市場發展趨勢，而這也將有利於通過Cloud X(VR/AR、Game、PC)，構建數字世界入口，下半年華爲還將發佈一款VR新品。

6. 5G之花盛開還需綠葉配

目前，5G R15標準已支持NSA/SA，Option 2/Option3都已成熟，R16標準將於2020年3月凍結，將5G擴展到移動寬帶的其他領域：車聯網、URLLC、MIMO增強、移動性增強、工業互聯網、免授權頻譜等場景，覆蓋農業、廣播、海事、鐵路等各個行業。同時，由於全球有45個國家639會員共同參與全球標準，5G將更加安全，5G從誕生起包括標準、空口、4G遺留的問題等便進行了特別處理。

全球5G進入了產業化全面衝刺階段，主要國家和地區紛紛加快5G商用部署進程，全面展開融合應用探索。2019年，將有60+國家部署5G網絡，50+個頻譜拍賣，40+款終端及智能手機發布。

此前，3G用戶達到5億經歷9年時間，4G也經歷了6年時間。IHS預測，5G將用3年時間達到5億用戶規模。過去幾年，從標準凍結到首個手機終端發佈，3G時代用了3年，4G時代也用了3年，5G手機僅用了1年。

諾基亞CEO&高通總裁均認爲，5G已經到來。高通認爲，每一代技術都有贏家和輸家，要想生存，需洞察潛在趨勢，並準備接受風險。

EE CEO認爲用戶會自己發掘並應用新技術，不會坐等行業計劃，首先5G需要把網絡建好，自然有大量應用出來。

GSMA產業戰略總監Emeka Obiodu指出，到2025年全球將有50%的國家建設5G網絡，而中國將在全球5G發展中起到關鍵作用。

不過，5G規模建設要2年時間，5G在網絡側也面臨頻段、站點及安全等挑戰。目前，包括站點、承載、雲化、運維、資源、能耗、效率等成爲5G商用CAPEX&OPEX投資構成因素。當下，最爲迫切的是解決5G基礎設施的配套用電問題。無論是兩會，還是MWC，業內多位專家均呼籲希望政策提供有效支撐。目前，《江西省5G規劃》從政策層面前瞻性提出解決站點與用電兩大難題。

而AI將重構電信行業，提升能源效率，降低建網、運維成本，系統性降低動輒上億元的OPEX。目前，愛立信運營引擎（Ericsson Operations Engine），利用AI自動化和數據分析技術使能爲網絡設計、優化和運營；華爲SoftCOM+AI解決方案，打造面向未來的自動駕駛網絡，實現電信網絡價值倍增；諾基亞貝爾將AVA升級爲認知協作中心，強調5G規劃和AI/ML能力；三星&Zhilabs基於AI的5G網絡管理解決方案，提供自動優化特性。

當下階段，業內對於5G前景猶如對用電初期應用的認知，認爲電能只適用於燈泡。5G時代，對於電信運營商，連接規模與價值收入的側重點將發生根本性改變，4G時代依靠連接規模獲得主要營收，但5G時代需要依靠創造價值來獲得營收，to B市場的發展將真正決定5G商用成敗。從一個洞察者的角度分享了衆多行業巨擘、大佬的觀點之餘，李龍個人總結道，電信業從連接時代走向智慧連接時代，主動變革者只有抓住機會才能引領行業。