文章內容出自中研普華產業研究院發佈的《2017-2021年中國醇基燃料行業市場深度調研及發展前景分析報告》，想要了解更多詳情，請關注公衆號“中研網”，此外中研普華還將提供更多各大行業的可研報告、市場調研、產業園規劃、商業計劃書等專業資料。

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醇基燃料就是以醇類（如甲醇、乙醇、丁醇等）物質爲主體配置的燃料。它是以液體或者固體形式存在的。它也是一種生物質能，和核能、太陽能、風力能、水力能一樣，是各國政府目前大力推廣的環保潔淨能源；面對石化能源的枯竭，醇基燃料是最有潛力的新型替代能源。

醇基燃料一般性的定義是以醇類(甲醇、乙醇等)爲主要原料，按特定工藝配方，經化學勾兌合成的一種液體燃料。儘管目前各地對醇基燃料有不同的稱呼，如醇油、生物醇油、碳氫油、醇基液化氣、高效複合燃氣、納米醇基燃料等等，但究其本質均屬於醇基燃料。我國醇基燃料的研究始於20世紀80年代，當時受國際油價波動的影響，國內許多企業紛紛開展替代能源的研發工作。甲醇以其成本低廉、易於儲運等特點，很快顯現良好的發展前景。多家企業陸續生產出以甲醇爲基本原料、配方不同的醇基燃料，並相繼在各地推廣使用。

醇基燃料被譽爲最具發展潛力的新型替代能源，備受我國各大企業的青睞。目前甲醇燃料電池已經在基站電源、工業叉車、電—電混合商用車等領域展開應用。近年來，中國醇基燃料行業發展勢頭良好，2015年，我國醇基燃料行業產量約1078萬噸，其中甲醇汽油產量約820萬噸，乙醇汽油產量約230萬噸，2016年，我國醇基燃料行業產量約1169萬噸。截至2016年12月底，中國甲醇企業有效產能在7638.5萬噸，年增幅9.5%；雖然高於去年的增幅，然而我們仍認爲這幾年還會是甲醇產能增速放緩的幾年。“十三五”末，我國甲醇產能預計達9868萬噸。開始步入甲醇經濟時代的中國，隨着甲醇產能的快速增長，未來或面臨甲醇產能過剩的風險。如何調整結構、拓展應用新領域，醇基燃料或許能成爲其消納方向。

一、醇基燃料行業上游發展現狀

醇基燃料的主要原料粗甲醇，最近十年，全球甲醇產能不斷增加，2005年只有4495萬噸，2015年達到12211萬噸，年均增速爲10%。此外，2015年全球甲醇產量達到8049萬噸，而開工率僅有66%。

2016年伴隨着商品市場的大幅波動，我國甲醇行業也正進一步處於轉型升級調整過程。今年我國甲醇失效產能62.5萬噸，長期停車裝置三百萬噸，這些數據體現出目前我國仍在進一步出清過剩產能、淘汰落後產能。回顧中國甲醇行業的發展歷程，我們普遍認爲中國甲醇產能近幾年處於相對過剩狀態，然而隨着煤（經甲醇）制烯烴項目的快速發展，部分區域的供需則正發生着變化，有人士認爲眼下的中國甲醇市場處於緊平衡狀態，而有的市場也正由外銷型市場轉變爲輸入型市場。

圖表：2016年中國甲醇部分失效產能列表

數據來源：金聯創，中研普華

截至2016年12月底，中國甲醇企業有效產能在7638.5萬噸，年增幅9.5%；雖然高於去年的增幅，然而我們仍認爲這幾年還會是甲醇產能增速放緩的幾年，因爲如果剔除烯烴配套甲醇產能，2016年我國新增甲醇產能仍然控制在3個百分點以內。2016年我國煤制烯烴配套甲醇裝置涉及甲醇產能1802萬噸，佔我國甲醇總產能的24%。隨着烯烴行業的快速發展，我國甲醇大型企業個數呈現增加趨勢，百萬噸以上規模裝置有所增加，整個甲醇行業呈集團化發展；而且國有大型企業近幾年逐漸佈局到甲醇行業中，只是從產能統計方面看，目前我國國有企業甲醇產能與民營企業甲醇產能基本相當。

目前我國甲醇生產企業仍主要分佈在具有資源優勢(2075.514, 11.07, 0.54%)的西部地區，而且西北今年新增甲醇630萬噸（部分爲烯烴配套使用），除此以外，山東、華北等地仍陸續有新建項目投產。只是，今年環保嚴查、供應側改革等因素影響，我國甲醇企業整體開工今年增幅有限。

圖表：2010-2016年我國甲醇產能分析（單位：萬噸）

備註：此處產量數值爲各月產量累加值，數據來源：統計局/金聯創（金銀島資訊）/中研普華

2016年中國甲醇已投產的新/擴建甲醇裝置中部分煤制烯烴項目配套甲醇產能多較大，其餘單套項目產能多在50萬噸/年或以下的裝置。其中烯烴配套甲醇裝置涉及產能達560萬噸，涉及企業有：中天合創、神華新疆、神華寧煤及青海鹽湖鉀肥；單套項目中，僅新疆新業年產能在50萬噸，年產能在20-30萬噸區間的生產企業有3家，涉及企業有：山西孝義鵬飛、西北能源及山東陽煤；年產能在10-15萬噸企業有3家，涉及總產能在45萬噸。

二、醇基燃料行業上游發展趨勢

2017年中國甲醇行業將繼續新增460萬噸的甲醇產能，屆時中國甲醇年生產能力將達到8000多萬噸。在此些新建項目中，西北地區約210萬噸，所佔比例大45.65%；山東地區230萬噸，所佔比例50%；華東地區20萬噸，所佔比例4.35%。詳細列表如下所示：

政策方面，十三五期間整個中國甲醇行業還是會嚴格准入條件，遏制盲目的新上項目，會淘汰能耗比較高、污染比較大的落後的產能。未來幾年資源環境約束對行業影響日益嚴峻，國家爲促進安全、清潔、高效、低碳發展，出臺了多項針對資源環境保護的政策措施，面對主動控制碳排放、加強高耗能行業能耗管控、實行最嚴格的水資源管理制度以及強化約束性指標管理等要求，甲醇行業發展也面臨一定壓力。2017年仍是行業升級調整的一年，環保、供應側改革、新建項目規劃、原料價格變動等均會對甲醇產生影響……

圖表：2017年中國甲醇生產企業新/擴建裝置統計

數據來源：金聯創（金銀島資訊），中研普華

三、醇基燃料行業下游發展現狀

2015年，我國實際甲醇需求量約在4475萬噸左右，較2014年增長12%左右，但增速放緩。其中，甲醇制烯烴/芳烴已成長爲中國甲醇第一大下游，年內消耗甲醇約1600萬噸左右，約佔年內甲醇消耗的39%左右，甲醇燃料年內消耗甲醇約650萬噸左右，約佔甲醇消耗的15%，以上兩項需求的年增長率均在18%以上。而傳統下游中甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE、DMF等需求呈現萎縮態勢，年增長率在7%-20%範圍內不同幅度下滑。

四、醇基燃料行業下游發展趨勢

據瞭解，“十三五”末，我國甲醇產能預計達9868萬噸。開始步入甲醇經濟時代的中國，隨着甲醇產能的快速增長，未來或面臨甲醇產能過剩的風險。如何調整結構、拓展應用新領域?醇基燃料或許能成爲其消納方向。

甲醇燃料電池有望在明年迎來產業發展拐點

目前甲醇燃料電池已經在基站電源、工業叉車、電—電混合商用車等領域展開應用。根據國家發改委、工信部等四部委在2015年發佈的《關於2016~2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》的要求，雖然對純電動汽車、插電式混合動力汽車的補助標準實施退坡機制，2017~2018年補助標準在2016年基礎上下降20%，2019~2020年補助標準在2016年基礎上下降40%，但是燃料電池汽車補貼不退坡。另外醇基燃料被譽爲最具發展潛力的新型替代能源，備受我國各大企業的青睞。

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