虎嗅注：2019年註定將成爲IoT行業大爆發的一年，而其中IoT最頻繁的應用場景還在家庭，這意味着，以往“孤軍奮戰”的智能電視迎來了更多“親戚”。在本文你將看到，智能家居的開放與封閉之爭，入口之爭，以及小米AIoT戰略委員會主席範典、塗鴉智能創始人王學集、雅觀科技創始人顧志誠等頭部和獨角獸公司高管、一線從業人士與作者對談的精彩觀點。

作者丨吳雲飛  （虎嗅特約作者，在行CEO助理、公關總監，公衆號：朝外大街061）

編輯丨李拓

想象一下你在家的愉快日常——

與門禁對視兩秒，屋門就會自動打開。走進屋中按下玄關處控制板的“回家”模式，燈光亮起、窗簾拉開、喜歡的音樂也隨之響起。如果晚餐時發現雞蛋即將用完，就可掃描包裝盒上的條形碼，桌上電腦屏幕馬上提示雞蛋已被加進購物車.....

事實上，這種頗具“未來感”的生活場景，在1999年就被微軟拍成廣告，以“Microsoft Smart Home”之名發佈^[1]。這段6分鐘的影像展示了各個家庭成員如何通過語音、視覺識別、中控板等交互方式，完成燈光控制、安防、影音娛樂、購物等功能。

若不是粗糙的畫質、簡陋的Windows 98操作界面以及女主角掏出的微軟口袋電腦，你大概很難意識到這則廣告的時代。然而世界並未如你想象那樣一日千里——儘管電子產業發展日新月異，目前實現的智能家居工作場景，卻與二十年前的想象並無二致。

20年前微軟的智能家居廣告片“Microsoft Smart Home”，女主人在門前用面部識別功能開門鎖

爆紅的智能家居

儘管微軟廣告片描繪的生活相當美妙，但此後的十多年中，沒有哪個科技巨頭把“智能家居”提升至戰略級別，這個行業在冷宮度過了15年漫漫長夜。

智能家居產業真正意義上的元年是2014年。那一年初，谷歌收購了NEST Labs，這家只推出過智能溫控器與智能煙感器兩款產品的公司賣身價是32億美元，僅次於此前谷歌對摩托羅拉收購價。同年6月3日，蘋果全球開發者大會（WWDC）上，蘋果也推出智能家居平臺HomeKit，授權通過MFi認證的產品接入其系統。

國內的公司也沒有閒着，剛與董明珠立下十億“賭局”的雷軍與美的完成了交叉持股，並迅速對20餘家生態鏈企業進行投資，正式踏足智能家居領域；緊接着，京東與海爾也推出超級App與U＋計劃，希望實現用一個App成爲所有智能家居的入口。

五年後的今天，智能家居幾乎成了所有互聯網巨頭和家電大廠無法迴避的潮流概念。在剛剛過去的2019AWE（中國家電及消費電子博覽會）大會上，包括華爲、海爾、TCL、松下、美的在內的各路巨頭，都宣示了其在智能家居領域的雄心。

智能家居產業終於走出“概念”，成爲諸多公司眼中的新大陸。

智能家居熱潮，爲何遲到了15年？

此前尚不具備規模化基礎的智能家居，到2014年開始真正起步，至今終於成爲2019年的新老公司競逐的熱點。那麼，這個產業爲何遲到了15年？

智能家居的普及，多少要看看技術的臉色。以當下智能家居爲例，引爆行業的兩個必備要素是：設備聯網、與人互動。二者都是典型的“技術驅動型”功能，是全行業誕生的基礎——技術進步令聯網更快捷，也令家居設備更易理解人的需求、並據此自主反應，便捷、甚至主動爲人服務。

聯網很容易理解：5G、Wi-Fi、藍牙和ZigBee等技術進步，都能帶來聯網暢快度的明顯提升，而“交互”卻並不那麼容易：它集合了最近幾年最熱鬧的網絡、人工智能和雲計算技術——

在最前端，消費者感知的是一個個聯網的家居設備；在表層下的感知層，視覺識別技術令攝像頭可以識別/理解人的動作，語音識別技術使麥克風可以聽懂人話；在感知技術深處，則是雲計算提供的聯網與數據存儲處理功能。

三個層面功能須同時完善，缺一不可。

物聯網、人工智能和雲計算的發展狀況，直接決定智能家居產品的體驗和產業發展水平

但這三個層面競爭格局各具乾坤：公有云是巨頭的戰場，國內能有資格參賽的選手只有阿里、騰訊、華爲等少數幾家企業；而感知層需要以大量數據作養料，也是強者愈強的領域，主攻聲音識別的科大訊飛、主攻視覺識別的商湯科技等公司早已成爲業內獨角獸，地位難以撼動。

在用戶可觸摸的家居設備層，也因爲各種原因而並未實現統一：

從設備廠商角度看，做空調的未必懂燈，懂燈的未必懂鎖具，幾乎不可能有一家廠商吃遍天；從場景需求上看，智能家居包含許多分裂的場景，安防、睡眠、娛樂、照明等場景彼此交集並不多；從交易鏈條看，產品觸達消費者的路徑特別複雜，這也導致無論是美的和海爾等設備廠商、紅星美凱龍和京東等渠道商，還是大量第三方服務商，誰都希望憑藉在某一環節優勢入場分一杯羹。

以此觀之，技術雖是智能家居的產業基礎，但並非左右市場格局的決定性因素。因爲產業技術已經相對成熟、家居設備的智能化部署成本也變得相對不重要，如今“設備間的互聯互通”，成了智能家居體驗提升的最大阻礙。試想，如果智能音箱無法調起其它設備、多買一個電器就需要多安裝一個 App，那智能生活從何談起？

家居設備平臺們的戰爭正圍繞“誰兼容誰”搶奪話語權。

“安卓派”與“蘋果派”之爭

今年AWE 大會上，華爲消費者業務CEO餘承東表示：

“華爲永遠不做家電產品去競爭，有些廠家做的東西，不可能得到大家的支持，因爲他自己同時也做家電產品。如果華爲同時做家電，那這個標準也沒人支持，所以我們自己堅決不去做。”

這段話很清晰地點出了當今市場競爭中的兩大市場策略派系，一派遵循去中心化理念，提倡“安卓模式”——不做產品只爲其他設備廠商做服務；另外一派走上了中心化的“蘋果模式”——自己做產品佔領市場，獲取更多的鏈接。

雅觀科技創始人顧志誠部分認可餘承東的觀點：

“小米是很優秀的公司，但是它既然自己做了硬件、做了芯片，那麼跟同行就很難相處。”

顧志誠是位連續創業者，18歲就成爲暴風影音的聯合創始人、20歲出任迅雷平臺事業部總經理，隨後創辦的酷盤被阿里收購後出任阿里雲IoT事業部總經理。2017年離開阿里雲，創辦雅觀科技，通過“前裝渠道”進入智能家居領域。



雅觀科技對智能家居應用場景的理解

但他同時也對餘承東的部分看法持保留態度，他告訴筆者：

“中心化與去中心沒有絕對的對錯，就好像蘋果與谷歌都能成功，這是市場策略的選擇。小米C端能力很強，一般企業拼不過，我們還是應該發揮自己做軟件的優勢，選擇保持中立，完全根據開發商的需求做佈置。”

塗鴉智能創始人王學集同樣也是安卓派的支持者，他是阿里雲的首任CEO，後負責阿里集團投資與手淘業務，離職前是阿里組織部M5級成員。2018年7月，塗鴉智能宣佈完成C輪2億美金融資，已成爲獨角獸。

塗鴉智能主要業務是爲第三方廠商提供智能化技術與服務，使得它們可以在一個月，甚至更短時間內實現智能化改造。

塗鴉科技對智能家居場景的理解

在王學集的眼中，一家公司不可能完成對所有消費者的影響，必須是數千萬IoT的應用推動了全球人口對智能設備的接受和習慣，因此他選擇放棄入口思維，轉型做純第三方平臺。

相較於餘承東對蘋果模式前景的否定，他認爲蘋果模式與安卓模式的比拼最終會回到產品能力：

“誰贏誰輸，關鍵還是在於否能創造一個全新的生活方式，這是一個非常綜合的一種能力，產品能力、技術能力、安全端能力，非常多元化。”

2019年3月17日，小米組織部宣佈成立AIoT戰略委員會，負責促進AIoT戰略執行，範典爲委員會主席。對於餘承東那番被廣泛解讀爲“指向小米”的發言，範典向筆者表示，不便評價，但他同時指出：“華爲開放平臺這時間發展得很快，但是小米早已經過了尋找設備廠商的階段。”

“小米早期計劃自己投資100家生態鏈企業，是有其獨特的發展背景的。因爲早期的小米並沒有實力說服大廠一起經營這件事，所以只能自己先幹出來。早期大廠不理我們，因爲那個時候他們並不相信設備連上網到底有什麼意義，甚至包括現在，很多大廠依舊不相信智能家居的意義。”

2018年4月23日，小米董事會通過“每年整體硬件業務的綜合稅後淨利率不超過5%”的決議，2019年3月小米宣佈2018年全年硬件業務淨利潤率低於1%。根據小米生態鏈合作模式，加入生態鏈的公司會將產品以接近成本價賣給小米，同時產品銷售的部分毛利轉移給小米，小米提供商標品牌、商城渠道作爲交換。

範典表示，小米的投資是戰略投資，小米品牌的產品需要符合小米價值觀。生態鏈企業利潤部分可以通過市場容量擴充、用戶增值服務、非小米系產品銷售進行彌補。

面對這種看似苛刻的條件，被投公司之所以還能答應小米，還是因爲手機。事實上，在早期智能家居創業者依然以移動互聯網時期的“入口思維”在尋求機會。手機、路由器、插座、電視、音箱……一系列的產品都曾經被業界寄予厚望。

站在5年後的今天再審視這個議題，我們會發現情況在發生變化，據艾瑞諮詢《2018年中國智能家居研究報告》^[2] 中的調研結果，智能家居從業者眼中最看好的用戶入口排名如下：

調研顯示的結果極爲分散，經過對“入口”概念的漫長爭奪，智能家居從業者對入口仍無共識。

王學集表示，自己在創業初期也在尋找入口級設備的機會，直到半年後才逐漸意識到智能家居行業可能並沒有一個確定的入口。他認爲：

“智能家居是以AI的技術驅動了多設備聯動，形成圍繞式人機合一體驗，目前看來很難有一個非常明確的設備能做到這樣的水平。”

顧志誠也認爲：

“智能家是一種生活場景，並不是功能性的，就好像購買一臺汽車，外觀、內飾、動力、操控，很難說那一點是決定性的，並不會出現手機中微信這類制高點地位的App。”

小米的思路也在漸變。2017年底，小米認爲自己有很多產品、佔了優勢，於是開始吸納第三方加入智能陣營。在2019年的年會當中，雷軍正式宣佈小米實施“1+4+X”的產品戰略，“1”是指手機、“4”指的是小愛音箱、路由器、電視、筆記本，而“X”指的是小米生態鏈的其它產品。



小米“小愛同學”在AIoT領域的拓展情況

按範典的解釋，“1”是生存之本、4是戰略核心、X可以放手交給其他人，爲此小米也推出了三種層次的合作方式：

米家品牌：米家App所支持的品牌，以小米生態鏈中的產品爲主，使用小米品牌；有品電商：有品電商中入駐了大量非小米生態鏈企業產品；賦能合作：不入駐米家與有品，僅在生產鏈上進行合作。

如果把“蘋果”與“安卓”模式看成一個連續光譜的左右兩極，小米從最左邊出發，並正在逐漸向右。

結合自身業務特點，各家企業都有不同的路徑考慮，但是無論是小米選擇自建3000多個SKU，又或者是塗鴉、雅觀等企業選擇做第三方的服務，不變的核心都是支持儘可能多的設備。

消費者的需求偏好何其複雜，沒有一家公司能滿足所有消費者的需求，所有的有志於成爲平臺級的公司，都將不遺餘力地吸納其他參與者成兼容其協議標準，走向開放。

智能家居設備越豐富，能解決的問題場景也就越多，智能家居的競爭關鍵是獲取足夠多的設備支持。所有IoT平臺的大門都願意敞開，就看設備商進不進來。

不可阻擋的趨勢，但未來仍未來

在智能家居開發平臺從業者眼中，智能家居可能是繼PC互聯網、移動互聯網之後的第三次“平臺級機會”。如果說儘可能多的設備種類意味着更多智能生活場景的可能性，那麼生活場景的搭建者，將掌握家居的平臺。

互聯網高速發展的這二十年，一個廣泛的共識是：我們已經從 PC 互聯網時代走進移動互聯網時代，但平臺之間並不完全是替代關係：移動互聯網的出現並沒有消滅PC，更多的是場景的分化切割。身處移動互聯網時代，PC依然是工作的場景中更加適合瀏覽以及文件處理的工具，而智能家居則被寄望於在家庭場景中承擔更多的服務功能。

理想狀態下，智能生活在PC互聯網、移動互聯網、智能家居平臺無縫切換，對應工作場景、移動場景、家庭場景，構成完整的“生活流”，互聯網對生活場景實現無縫覆蓋。

智能家居時代被賦予了平臺增值的想象，這也是小米敢於大聲宣佈硬件稅後淨利率不超過1%的考量。顧志誠表示，智能家居平臺是地址固定、支付安全的環境，同時智能家居如果結合社區電商，可以整合社區周邊的服務。比如在家中通過智能家居設備叫外賣或者家政清潔，服務人員就可以通過人臉識別直接入戶配送。

海外的一些研究認爲智能家居場景商業價值可能是成立的，據2018年亞馬遜一份覆蓋7萬人購物數據的調研顯示^[3]，用戶購買Echo音箱後的12個月後消費額增加了29%，而沒有購買Echo用戶的消費額只增加了19%。

從國內的環境看，這種價值還沒有充分被驗證，小米財報顯示目前除了廣告業務暫時還沒有看見更多的增值點。但範典對筆者表示，目前的重點還是增長：

“雖然AIoT的概念現在越來越火，不過依然是非常早期的階段，如果單品沒有競爭力只打互聯互通的牌是不行的。目前真正讓用戶離不開的場景還是不夠多，目前小米還在繼續挖掘用戶場景、讓更多用戶使用我們的產品，現在還是增長戰略，而不是賺錢。”

王學集也認爲時代的拐點仍未顯現：

“最早安卓操作系統只能支持Wi-Fi、電話、短信，連藍牙和相機也沒有集成，通訊協議、芯片選型也是非常少的。2010年時候他們都已經做了六年了，體驗可能還不如諾基亞，但當App生態建成、擁有20萬個開發者、能支持4G、5G 的時候，那就完全不一樣了。”

插座、路由器、溫控、電視、音箱、門鎖……這五年下來，全行業圍繞智能家居的垂直品類已經進行了許多次慘烈戰鬥。相比五年前動輒“顛覆時代”的口號，現在頭部創業者也多了幾分謹慎，他們普遍認爲現在的發展仍在處於早期，但對未來抱有耐心。產品的競爭會慢慢回到“爲用戶提供更多便利”的本質，類似手機控制冰箱這種僞需求會被遺棄，而晚上起牀自動開夜燈、行動不便人士聲控開關等、按門鈴後帶屏音箱顯示來訪者等實用功能將更多地被挖掘。

現在，智能家居仍不能證明自己將帶領人們走向革命性的未來，但其擴張趨勢還將持續：從消費者的角度看，一旦體便利性的好處被接受，就再也無法回去適應舊方式；從設備生產企業的角度看，藍牙、Wi-Fi、ZigBee等通訊模塊成本、設備智能化部署成本都越來越低，未來絕大部分新設備都將智能化；從宏觀角度看，智能化家居也是中國城鎮化進程的基本面。

設備企業也將無可避免由“通過銷售交易獲得利潤”，逐漸向“獲取用戶、聚合數據、賺取用戶長期價值”的方向過渡，這也是比拼平臺價值的時候。

在顧志誠的眼中，目前各家都在矇眼狂奔做好內功，智能家居設備平臺未來怎麼互通、誰兼併誰或者兼容誰還不好說，由於To C 的SaaS平臺很可能會趨近於免費，所以市場上應該容不下太多玩家，但是例如睡眠等垂直場景就可能會百花齊放。範典同樣認平臺長期看趨向集中的觀點，但對於這個時間節點什麼時候到來，他則認爲在相當長的一段時間都會非常分散：“IoT平臺是所有有追求的巨頭都不會輕易放棄的一塊。”

智能家居“錢途”光明，但它的時代前路漫漫。

參考資料：

[1]《Microsoft Smart Home》

[2]《2018年中國智能家居行業研究報告》

[3]《Research Shows Amazon Echo Owners Buy 29% More From Amazon》 

頭圖©Photo by Tyler Hendy on Unsplash

*文章爲作者獨立觀點，不代表虎嗅網立場

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