来源：华盛证券 编辑/华盛资讯阿狸

　　一、上周行情回顾

　　美股行情

　　上周，三大股指先跌后涨，周五以小幅收涨结束了今年上半年最后一个交易日。整个6月，三大股指涨幅均超过6%；相比今年年初，标准普尔500种股票指数涨幅约为17%，纳斯达克综合指数涨幅超过20%。

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　　港股行情

　　上周，恒生指数下挫后回升，恒指上半年累计上涨10.43%，最高点30260.12点，最低点24896.87点，6月累计反弹6.1%。

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　　二．行业政策

　　国内动态

　　七大领域放宽外商投资准入 7月30日起，外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消。国家发改委、商务部6月30日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，清单条目由48条减至40条。同日发布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》条目由45条减至37条。

　　新一批游戏版号下发，腾讯缺席 6月28日，原国家新闻出版广电总局官方显示，新一批游戏版号已经下发，总数为22个。其中，腾讯在此次版号下发名单中缺席，网易的《量子特攻》、完美世界的《我的起源》《神雕侠侣2》获批。分析指出，游戏版号审核正常化后，多款游戏集中上线变现，行业景气逐步回升，估值已降到历史低位的网游板块有望重新崛起。

　　中国将增设自由贸易试验区 商务部研究院表示，中国将新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程。江苏、山东、广西、云南、湖南、河北、黑龙江、新疆、安徽等省份都有希望加入到新一批自贸试验区的行列。

　　疫苗管理相关法律出台 十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了疫苗管理法。这是我国对疫苗管理进行的专门立法，解决疫苗管理中存在的突出问题，在制度设计中充分体现了药品食品领域“四个最严”的要求。明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任；对有严重违法行为的责任人员，规定了行政拘留的处罚。

　　继续执行车辆购置税优惠政策 财政部发布《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》指出，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税。自2019年7月1日起施行。

　　三、热点个股

　　热点美股

　　苹果（AAPL）：据内部维修人员的文件，苹果在2018款MacBook Air中确认了一个主板问题，苹果称出现问题的型号“数量非常少”，相关文件显示，问题类别归属于电源，具体主板问题细节未透露。目前，苹果已通知苹果商店和授权维修店免费为用户更换受影响机器的主板。

　　特斯拉（TSLA）：特斯拉员工透露，特斯拉正在秘密研发自家电池，希望减少对松下的电池供应依赖，以降低电动车成本并提高电池性能。

　　蔚来（NIO）：蔚来副总裁庄莉已于近日离职，蔚来目前正在对软件团队进行调整。在庄莉离职前不久，蔚来北京和上海的软件团队已经在拆开，分别施行双线汇报。

　　福特汽车（F）：福特在欧洲的业务将裁员20%，同时在欧洲的生产基地将从2019年初的24个减少为18个。福特公司表示，德国、英国和俄罗斯三个国家的业务受本次裁员影响最为严重。

　　波音（BA）：737 MAX系列客机工程师称，波音倾向于以较低的费用与不太合格的承包商合作。公司管理层一方面裁减有经验的专业员工，一方面逼迫供应商降低成本。为波音公司服务的工程师缺乏航空航天业方面的知识，每小时收费仅9美元。

　　热门港股

　　小米集团（01810）：6月28日回购498万股B类股份，耗资4986万港元。此外，发言人声明新机CC9 Mimoji没有对其他友商包括苹果进行任何抄袭，将对恶意造谣者等通过司法途径追责到底。

　　碧桂园（02007）：2019上半年全国房企拿地排行榜出炉，碧桂园、万科、融创占据榜单前三位。碧桂园在1-6月累计拿地981亿元，占据拿地榜榜首。6月，碧桂园在杭州、临沂、温州的拿地权益金额均超过20亿元。

　　安踏体育（02020）：高盛发表报告，给予安踏12个月目标价为66港元，意味著有25%的上行空间，重申“买入”投资评级。

　　百济神州（06160）：获香港联交所批准由生科公司上市转为普通公司上市，经批准后，“B”标志将从百济神州的股票代码中移除，公司的普通股也可能具备资格被纳入恒生指数。