來源：華盛證券 編輯/華盛資訊阿狸

　　一、上週行情回顧

　　美股行情

　　上週，三大股指先跌後漲，週五以小幅收漲結束了今年上半年最後一個交易日。整個6月，三大股指漲幅均超過6%；相比今年年初，標準普爾500種股票指數漲幅約為17%，納斯達克綜合指數漲幅超過20%。

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　　港股行情

　　上週，恒生指數下挫後回升，恒指上半年累計上漲10.43%，最高點30260.12點，最低點24896.87點，6月累計反彈6.1%。

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　　二．行業政策

　　國內動態

　　七大領域放寬外商投資準入 7月30日起，外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經紀機構、增值電信、油氣勘探開發等限製將進一步放寬或取消。國家發改委、商務部6月30日發佈《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，清單條目由48條減至40條。同日發佈的《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》條目由45條減至37條。

　　新一批遊戲版號下發，騰訊缺席 6月28日，原國家新聞出版廣電總局官方顯示，新一批遊戲版號已經下發，總數為22個。其中，騰訊在此次版號下發名單中缺席，網易的《量子特攻》、完美世界的《我的起源》《神鵰俠侶2》獲批。分析指出，遊戲版號審核正常化後，多款遊戲集中上線變現，行業景氣逐步回升，估值已降到曆史低位的網遊板塊有望重新崛起。

　　中國將增設自由貿易試驗區 商務部研究院表示，中國將新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港進程。江蘇、山東、廣西、雲南、湖南、河北、黑龍江、新疆、安徽等省份都有希望加入到新一批自貿試驗區的行列。

　　疫苗管理相關法律出臺 十三屆全國人大常委會第十一次會議表決通過了疫苗管理法。這是我國對疫苗管理進行的專門立法，解決疫苗管理中存在的突出問題，在製度設計中充分體現了藥品食品領域“四個最嚴”的要求。明確疫苗犯罪行為依法從重追究刑事責任；對有嚴重違法行為的責任人員，規定了行政拘留的處罰。

　　繼續執行車輛購置稅優惠政策 財政部發佈《關於繼續執行的車輛購置稅優惠政策的公告》指出，自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置新能源汽車免徵車輛購置稅。自2018年7月1日至2021年6月30日，對購置掛車減半徵收車輛購置稅。自2019年7月1日起施行。

　　三、熱點個股

　　熱點美股

　　蘋果（AAPL）：據內部維修人員的文件，蘋果在2018款MacBook Air中確認了一個主板問題，蘋果稱出現問題的型號“數量非常少”，相關文件顯示，問題類別歸屬於電源，具體主板問題細節未透露。目前，蘋果已通知蘋果商店和授權維修店免費為用戶更換受影響機器的主板。

　　特斯拉（TSLA）：特斯拉員工透露，特斯拉正在祕密研發自家電池，希望減少對鬆下的電池供應依賴，以降低電動車成本並提高電池性能。

　　蔚來（NIO）：蔚來副總裁莊莉已於近日離職，蔚來目前正在對軟件團隊進行調整。在莊莉離職前不久，蔚來北京和上海的軟件團隊已經在拆開，分別施行雙線彙報。

　　福特汽車（F）：福特在歐洲的業務將裁員20%，同時在歐洲的生產基地將從2019年初的24個減少為18個。福特公司表示，德國、英國和俄羅斯三個國家的業務受本次裁員影響最為嚴重。

　　波音（BA）：737 MAX系列客機工程師稱，波音傾向於以較低的費用與不太合格的承包商合作。公司管理層一方面裁減有經驗的專業員工，一方面逼迫供應商降低成本。為波音公司服務的工程師缺乏航空航天業方面的知識，每小時收費僅9美元。

　　熱門港股

　　小米集團（01810）：6月28日回購498萬股B類股份，耗資4986萬港元。此外，發言人聲明新機CC9 Mimoji沒有對其他友商包括蘋果進行任何抄襲，將對惡意造謠者等通過司法途徑追責到底。

　　碧桂園（02007）：2019上半年全國房企拿地排行榜出爐，碧桂園、萬科、融創佔據榜單前三位。碧桂園在1-6月累計拿地981億元，佔據拿地榜榜首。6月，碧桂園在杭州、臨沂、溫州的拿地權益金額均超過20億元。

　　安踏體育（02020）：高盛發表報告，給予安踏12個月目標價為66港元，意味著有25%的上行空間，重申“買入”投資評級。

　　百濟神州（06160）：獲香港聯交所批準由生科公司上市轉為普通公司上市，經批準後，“B”標誌將從百濟神州的股票代碼中移除，公司的普通股也可能具備資格被納入恒生指數。