出品 / CoinVoice（ID:coinvoice）

作者 / 福順

萬布資本

（以下簡稱萬布）一家極具戰略型數位貨幣的基金公司，坐落於台灣構思與。自2018年成立以來，致力於許多新興項目的孵化、提供項目規劃、建議、分析和意見的重要角色，憑藉在營銷和區塊鏈開發方面的豐富經驗，力求為社區建立良好的公共關係。

決定轉入區塊鏈行業，對於Yen,Hsiung來說，只是一個偶然，但讓他繼續堅持做下去的除了有團隊的正確理念，還有是對正確事情的認同。

他說，作為投資者，他想真正參與到項目中去，從立項、募資、上所到落地，他想陪伴每位創業者完整地走過每一環節，見證，且同他們一起成長。

他願意為更多的創業者搭建一個一級市場與二級市場之間的橋樑，在任何時候，都是他們堅實的後盾。

至於未來，他期盼憑藉自己的努力，在行業中留下屬於萬布自己的「雪泥鴻爪」！

以下為對話節選，希望對您有所啟發：

《CoinVoice》:是什麼原因讓你選擇進入區塊鏈行業？或者說成立萬布資本的初衷是什麼？

Yen,Hsiung:首先，區塊鏈是一個很吸引人的新興產業跟技術，利用密碼學的串接保護內容，去中心化與公開透明的特性，解決了中心化存儲的痛點。

其次，動機誘發需求。我在人力資源深耕6年，一直在獵頭做顧問。由於工作緣故，我時常需要攜帶超過3種以上的外幣週遊世界各國，深感外匯轉換的不便，尤其是冷門幣種，行庫不一定有現鈔，且廠商支付服務大多在海外。

於是，2017年，我開始嘗試用比特幣交易解決困擾已久的外幣兌換、跨國轉帳以及即時支付等問題。

而我的合伙人是法國巴黎銀行(BNP)分析師，廣發證卷投資顧問，專長量化套利策略。機緣巧合，我和他在分析項目、做項目調研時認識。當時，我們關注到加密貨幣基金數量持續增加，感受到加密貨幣的魅力，並看到公眾關注度的提高、以及趨勢的到來。

根據當前趨勢，2018年，我們成立自己的加密貨幣基金，專註於加密貨幣領域的投資。

對投資者而言，萬布資本是一個很新的創投資本，但萬布致力於成為全球下一個行業領導者公司的早期投資人，幫助眾多優秀的創辦人建立全球思維，從區塊鏈社群中發展自己的事業。

《CoinVoice》:萬布資本最想解決的行業痛點是什麼？

Yen,Hsiung:搭建一個一級市場與二級市場之間的橋樑。如今，數字貨幣和區塊鏈行業最大的痛點在於缺少行業規範，導致亂象叢生。這在魚龍混雜的一級市場尤為嚴重。

萬布要做的，就是發現一級市場的優質項目，通過自己遍布海內外的人脈優勢挖掘資源，為他們提供融資、社區支持、媒體曝光，上交易所和市值管理的一套整合型服務。

於項目方來說，我們既是投資人，也是合作夥伴，更是他們的堅實後盾。萬布會陪他們走過立項、融資、上所，再到落地的每個階段。力求將優質項目從一級市場輸送到二級市場，真正起到搭建橋樑的作用。

於社群來說，我們也是團隊與投資人之間的橋樑。加密貨幣項目起於小區、興於小區，通過及時處理和改善社群反饋問題，實現社群良性互動，讓所有潛在投資者能了解行業動向與公司發展，並且願意自發性的提供項目支持與幫助。

《CoinVoice》:自萬布資本於2018年在台灣構思與成立以來，更多扮演新興項目的孵化，提供項目規劃、建議，專業分析和意見。與同行業相比，你覺得自身最大的競爭優勢是什麼？

Yen,Hsiung:參與，並且見證他們的成長。我和我們的社區是真正參與到項目中去。從立項、募資、上所到落地，我們陪伴他們完整地走過每一過程，同他們一起成長。

有太多投資機構和組織機構，單純地把一級市場和整個區塊鏈行業當做他們「割韭菜」的工具，而代幣只是一個符號。

甚至，部分機構投完錢就不管了。採取放任管理，坐等上所拉盤收割。我認為這是一個很不好的現象。萬布投資每一個項目時，首先看重的是項目團隊是否有共同的價值觀，是否認同各自的理念，最後才決定是否投資。投後管理部分是我們對項目的承諾與帶來的增值服務。

另外，我們嚴格執行募、投、管，退流程。因區塊鏈投資稍微變調，市場泡沫化、退場機制周期縮短，且上交易所就可拋盤。大部分時間，機構成本又低於零售投資者，所以形成一個負面循環，拋售代幣後就不用管項目發展。

當然，是投資就會有風險，尤其在「high reward, high risk」的數字貨幣領域。礙於市場環境因素，至今還有幾個項目處於虧損狀態，但我們認可團隊理念，認可正在做得工作，所以我們有信心繼續持續下去。

《CoinVoice》:萬布資本已實現哪些產業生態鏈布局？

Yen,Hsiung:主要有BitMax、BitUniverse Link、CoinPedia。

其中，BitMax是我們與投資項目提出的交易所聯盟計劃。對於虛擬貨幣交易者而言，擁有10間交易所帳戶已習以為常。據統計，截至目前，全球已超過1萬家交易所（無論是中心化、去中心化）。

但，真的需要這麼多交易所嗎？

並且，大部分交易所均存在虛假交易量、機器人對敲等刷量行為，實際影響用戶的真實交易體驗。

針對上述高額門檻（如需購買一定數量HT,OKB等）、交叉持股概念，BitMax希望將行業整體門檻降至最低，藉由面向大型金融機構服務的系統架構設計，採用先進的內存演算法、快速讀寫、分散式信息傳輸框架，實時處理大規模交易，將訂單簿整合、共享交易深度。

此外，BitMax團隊的核心成員均來自華爾街，加起來共有150餘年的傳統金融行業工作經驗，專業技術背景強大。

經過半年多的籌備，http://BitMax.io於今年9月正式上線。在平穩運行一個月，且沒有開啟挖礦的情況下，已實現日交易量3000萬美元，註冊用戶12萬人的佳績。而在這12萬註冊用戶中，來自中國大陸之外的用戶佔比將近70%，海外社區強大且活躍。

11月11日，BitMax會開啟交易挖礦，預計交易量達到10億美元級，註冊用戶也會迎來新一輪的飛躍，而其內測超過50萬的TPS相信也足以迎接這一爆發。

未來，BitMax還將上線期貨期指等衍生品，以及融幣借貸服務。明年，GDM旗下走合規劃路線，主要服務加拿大和美國的兩家交易所也會上線。三家交易所將會同享技術和OTC服務，並在之後逐步進行交易深度融合。另BitMax已公布與印度交易所(Giottus，coindelta)的合作，期盼交易所聯盟計劃能日趨強大。

BitUniverse Link是即將推出的新聞媒體服務。如果用戶Follow了你的項目，在BitUniverse後台提交一篇最新資訊，軟體將會把每條最新資訊用通知欄等形式推送給項目的粉絲，讓他們實時獲取項目最新狀態。

幣百科(CoinPedia)功能提供給用戶關於項目詳細的介紹，包括幣種流通量、市值、介紹、ICO情況、團隊情況，網站信息等，讓用戶清晰了解項目的綜合情況。希望在公開、透明的環境中，讓每位投資人均能在諮詢不對稱的情況下，減少財務風險。

並且與BitUniverse布局行情軟體與聚合平台APP，並攜手超過10個項目共襄盛舉。

幣用則是采telegram開源碼，鏈接BiYong通過鏈接區塊鏈用戶、小區、媒體、資產，應用等打造完整的區塊鏈社交網路。

除此以外，我們還投入ETH智能合約開發https://gwei.network，這是一個面向大眾，一站式的智能合約應用平台。目前已支持一鍵式的融資融幣，借貸理財等功能。未來，網站還會添加更多功能，讓即使不會編程的普通人，也可使用智能合約，體驗到去中心化，去信任的魅力。

另一個是正在做得電報telegram「聊天挖礦」機器人。這是一個小創意。是活躍社區，鼓勵有意義的發言與資訊共享。機器人會根據群組成員的發言隨機空投積分，之後我們提供多個應用場景，比如後台綁定錢包，讓積分在鏈上流通，通過Gwei.network做一些去中心化的小遊戲，配合Metamask插件使用。

待產品成熟後，會推薦給合作項目，實際運用到社區激勵中，活躍群組氣氛。讓更多人參加到社區中來，改變過往空投單一，無的放矢的局面。

《CoinVoice》:在上個問題中，你著重提到了BitMax交易所。相比其它交易所，你看中它的原因是什麼？有什麼優勢？

Yen,Hsiung:頂級的精英團隊、合規的交易所，清晰的發展路線圖。

自比特幣誕生以來，數字貨幣和區塊鏈已走過10個年頭，整個市場也經歷了兩次大的牛市。

第一次是13年末，這是技術極客和部分湧入的散戶所帶來的。

第二次是17年末，則歸功於大量的散戶和部分機構的進入。

如今，整個數字貨幣行業總值水漲船高，早已突破千億美金，單純散戶和部分機構資金無法撐起整個市場，重現2017年里十倍百倍的漲幅

在我看來，下輪牛市來臨的關鍵，就是擁有大量資金的傳統機構、金融以及科技領域的巨頭。

而bitmax的核心成員均來自華爾街，它們的兩位創始人有著不輸於幣圈裡任何一位的漂亮簡歷，有著完整清晰的路線圖，並且，旗下還有兩家完全合規化，類coinbase路線的美國加拿大交易所。

他們的到來，正是傳統機構，以及金融、科技領域的巨頭入場幣圈的強心針。摩根史坦利最新研究報告指出，投資機構儼然已將比特幣視為資產配置的一員。然而加密貨幣的投資仍屬於剛起步，小規模階段。

另外，影響幣價的外在因子之一包含政治因素，舉例來說今年美國證券交易委員會 (SEC) 把審核比特幣 ETF 上市與否的時程延期，受此影響，當日比特幣價格重挫約 8%，市值於 24 小時內，蒸發了 90 億美元。因此，唯有穩定的政策條件跟適切的管理可以帶來穩定的投資環境。

萬布依託幣圈的人脈和資源，希望幫助有些處於觀望態度的機構儘快適應幣圈環境，進而推動整個行業的發展。

《CoinVoice》:你曾經說過「投資的邏輯是找出未來的趨勢，找出有價值有實力的團隊。」在眾多項目中，你又是如何來確定投資者未來的趨勢？又是如何確定哪些項目會更有價值和實力，

Yen,Hsiung:一言以敝之，看人（團隊）、看事（領域）看數據與願景（市場進入策略）。尤其著重看掌握關鍵技術與IP智慧財產(intellectual property，簡稱IP)的公司。

區塊鏈的快速發展，誘惑太大，吸引了一幫想一夜致富的人，這是非常可拍的。因此，我們偏向在技術領域沉浮多年並掌握關鍵技術的經驗者。看重其過去公司的經驗，帶給公司的價值與征戰實力，並期盼把傳統實業資源帶入區塊鏈。因為新創團隊往往充滿熱情，但執行力無法與其匹配，或根本不具備解決問題的關鍵能力。

在確定項目時，通過建立分析模型與做投資決策的方法，平均周期時間需要至少4周。期間會採用多維度分析模型（從白皮書、團隊組成、社區運營、代碼審計、代幣經濟模型、項目進度，和商業模式等層面）進行盡職調查。

《CoinVoice》:同大陸相比，在發展區塊鏈的過程中，台灣有什麼政策上的優勢？

Yen,Hsiung:態度相較彈性大、監管政策限度低，管理原則自律化。

2018年以來，台灣在區塊領域備受注目，尤以17年中國禁止ICO以來，無預警屏障大量公眾號的同時，被阻擋的言論需要出口，於是台灣成為華人圈一個重要的中繼站。台灣擁有對新創公司的友善環境及豐沛的技術人才，以及中小企業為主體的經濟結構，都是適合區塊鏈架構和應用的重要場景。

許多行業頭部領袖紛紛看重台灣市場，如幣安早在年初就布局全球，台灣亦是重要地點之一，許多自幣安為首，陸續引進新興品牌的交易所來台灣設立據點，形成本土與國際交流的盛況。相繼10月底，老牌公鏈項目NEM也確定在台灣開設辦公室、經營台灣市場。

目前，台灣金管會對於ICO採取監管態度，尤其涉及證卷型代幣部分。對於機構投資人樂見此行業進入監管規範發展當中，減少不可控風險，並最快於2019年6月出台規範。

同時，台灣於11月2日修正《反洗錢防製法》立法三讀通過，獲得法務部、金管會與跨黨派立委支持，加密貨幣被納入規範當中，加密貨幣平台業者也被納入管理。

除此以外，台灣國發會與立法委員之間正在研擬支持成立台灣區塊鏈產業研發中心的想法。提出通過成立台灣區塊鏈產業研發中心及產業孵化器，力求將台灣打造成為區塊鏈的技術之島，強化台灣在新創公司環境的競爭力。

《CoinVoice》:萬布資本有沒有短期的規劃？

Yen,Hsiung:有。首先，總結投資項目前一段時間的投資經驗。吸取教訓、幫助BitMax、Blockcloud、MultiVAC，Uranus等正在進行中的項目順利完成Post-ICO階段的任務。

其次，應小區需求，優化軟體、強化社群服務，舉辦線下活動和拓展交流。

最後，完善「聊天挖礦」機器人。讓社群保持活力，同時，爭取讓「聊天挖礦」機器人應用到未來萬布孵化的項目上，隨機空投、智能空投，改變過往空投單一、無的放矢，效率低下的局面。

《CoinVoice》:一些資本方開始關注圈外鏈改項目孵化，對此外布資本是否也有布局？

Yen,Hsiung:有跟台灣比較大的加速器，孵化器合作，也和國內北京中關村區塊鏈投資聯盟聚焦國內運營合作。但就國內來說，主要以無幣區塊鏈為特色，通過專人技術降低投機性和短期投機的風險。所以，萬布期望發展優質區塊鏈項目，推動技術和行業發展，同時，又可賦能實體經濟和區塊鏈技術有效融合，這是我們一直努力的方向和目標。

《CoinVoice》:據萬布資本的觀察，STO性質的項目是否更受關注？

Yen,Hsiung:在投資風險太高，眼神太多，區塊鏈亂象橫生的大環境下，STO以智能合約賦予價值權利，使其進行證券代幣化，同時，處於熊市下，大家著急尋找下一個風口，更趨向偏向監管、自序的項目，這些優勢STO都具有，因而導致STO備受關注。

但是，證券代幣化也有其限制，如：代幣進度二級市場流通有期限限制，在指定交易所買賣雙方要存在於認證投資者、限制財務門坎之間，還需配合監管條例，資產託管等，許多著名融資項目至今（如Telegram）亦未開始公開交易，仍須待觀察，但是STO概念幣種最近表現確實亮眼。

《CoinVoice》:萬布資本未來的願景是什麼？

Yen,Hsiung:有一首詩曾說，「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西。」

人生充滿了偶然。不僅具體的生活行無定蹤，整個人生也充滿了不可知。

數字貨幣和區塊鏈行業發展至今，誕生了許多改變時代，影響深遠的項目，我們希望能憑藉著自己的努力，在行業中留下屬於萬布自己的「雪泥鴻爪」。

?本文為CoinVoice原創文章，CoinVoice是領先的全球化區塊鏈媒體，專註原創、深度、優質的區塊鏈內容，致力於鏈接全球範圍內的區塊鏈創新者。

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