偏股基金年均為投資者賺425億元28隻年化收益率超16.5%

■本報見習記者 王明山

今年是公募基金20年,再過6個月,偏股混閤型基金即將迎來17週年(第一隻南方穩健成長成立時間是2001年9月28日)。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,截至2017年上半年,偏股混閤型基金在過去的16年共為投資者賺取瞭6799.91億元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年為投資者賺取425億元。

《證券日報》記者統計發現,截至2017年上半年,共有14隻偏股基金自成立以來纍計為投資者盈利超過100億元,其中廣發策略優選為投資者賺錢最多,纍計賺錢156.99億元。從成立以來的年化收益率來看,共有28隻成立期滿十年的偏股基金自成立以來的年化收益率超過瞭16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。

497隻偏股基金年均

為投資者賺425億元

據中國基金業協會統計,截至2017年年底,國內公募基金數量達到4841隻,閤計規模為11.6萬億元,在近20年的時間裏,公募基金為長期投資者提供可觀迴報,自首隻開放式基金成立到2017年年底,偏股型基金的年化收益率平均達到16.5%,超過同期上證綜指平均漲幅10.5個百分點。

若將投資業績轉化為投資者賺取的收益,則可以從曆年的基金利潤一覽概況。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,自有開放式基金以來的2001年9月份開始算起,截至2017年上半年,偏股基金纍計為投資者賺取6799.91億元的收益,平均每年為投資者賺取425元。

從年份上來看,擁有數據統計的16個年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的偏股基金閤計利潤為負值,在當年令投資者遭受瞭損失。記者統計上述幾年上證指數漲幅時發現,在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上證指數分彆下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12個年份中,公募基金均為投資者賺取瞭正收益。其中,在2007年偏股基金為投資者帶來收益最多,共為投資者賺錢6122.2億元。

從單隻基金來看,共有414隻偏股基金自成立以來為投資者帶來瞭正收益,其中有14隻偏股自成立以來共為投資者賺錢超100億元。其中,自成立以來為投資者帶來收益最多的偏股基金為廣發策略優選混閤,該基金自2006年5月17日成立以來共為投資者賺錢156.99億元。緊隨其後的是華夏紅利混閤,該基金自2005年6月30日成立以來共為投資者賺錢150.66億元。(見錶1)

28隻成立滿十年偏股基金

年化迴報率超16.5%

單隻基金為投資者帶來的收益,與單隻基金的成立時間和基金規模有很大的關係。要衡量單隻偏股基金的賺錢能力,通過篩選成立時間較長的偏股基金的年化收益率是一個不錯的選擇。

《證券日報》基金新聞部記者通過Wind資訊數據統計,目前基金市場上成立期在10年以上的偏股基金共有174隻,其中有28隻偏股基金自成立以來的年化收益率超過瞭16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。

28隻基金中,自成立以來年化迴報率最高的是華夏大盤精選混閤,該基金2004年8月11日以來纍計取得瞭2338.67%的收益率,年化收益率達到26.5%。自2004年正式成立至今,華夏大盤精選混閤的基金經理曆經9次更換,現由基金經理陳偉彥獨自管理,在離任基金經理的名單中,不乏曾經的明星基金經理王亞偉的身影。

值得注意的是,逐年來看,華夏大盤精選混閤分彆在2007年和2009年分彆取得瞭當年的偏股混閤基金的收益冠軍,而當時的基金經理正是王亞偉。王亞偉管理該基金的時間從2005年12月31日到2012年5月4日,任職總迴報達到1198.91%,超越基準總迴報1066.13個百分點。

記者重點觀察瞭這28隻績優偏股基金在近10年的基金規模變化後發現,28隻偏股基金的總規模在近10年間實現瞭翻倍。總規模由715.67億元增長至1492.46億元,在過去10年間的規模增長瞭1.09倍。單隻基金來看,28隻偏股基金中有22隻的基金規模增加,其中規模增長速度最快的是景順長城內需增長混閤,該基金的基金規模從2007年年度的2億元增長至現在的17.81億元,增長瞭7.92倍。  14隻賺錢超百億元的偏股基金 基金代碼     基金簡稱            自成立以來利潤(億元)    基金成立時間

270006.OF    廣發策略優選        156.99                    2006-05-17

002011.OF    華夏紅利            150.66                    2005-06-30

070011.OF    嘉實策略增長        147.17                    2006-12-12

070010.OF    嘉實主題精選        132.77                    2006-07-21

160505.OF    博時主題行業        130.87                    2005-01-06

000021.OF    華夏優勢增長        130.84                    2006-11-24

110009.OF    易方達價值精選      125.25                    2006-06-13

519068.OF    匯添富成長焦點      124.13                    2007-03-12

000001.OF    華夏成長            118.18                    2001-12-18

180010.OF    銀華優質增長        113.87                    2006-06-09

110005.OF    易方達積極成長      111.55                    2004-09-09

519688.OF    交銀精選            109.73                    2005-09-29

202001.OF    南方穩健成長        102.65                    2001-09-28

519001.OF    銀華核心價值優選    100.37                    2005-09-27

成立期滿十年且年化收益率超16.5%的偏股基金

基金代碼     基金簡稱             年化收益率(%)    最新基金份額(億份)    基金成立時間

000011.OF    華夏大盤精選         26.50              2.26                    2004-08-11

160505.OF    博時主題行業         22.49              51.47                   2005-01-06

519008.OF    匯添富優勢精選       22.31              7.04                    2005-08-25

161005.OF    富國天惠精選成長A    22.21              24.01                   2005-11-16

288002.OF    華夏收入             21.96              6.05                    2005-11-17

519001.OF    銀華核心價值優選     19.50              22.41                   2005-09-27

100020.OF    富國天益價值         19.41              22.76                   2004-06-15

163302.OF    大摩資源優選混閤     19.36              5.58                    2005-09-27

100022.OF    富國天瑞強勢精選     19.22              43.21                   2005-04-05

070002.OF    嘉實增長             19.20              2.31                    2003-07-09

257020.OF    國聯安精選           19.08              40.82                   2005-12-28

002011.OF    華夏紅利             19.02              40.06                   2005-06-30

162605.OF    景順長城鼎益         19.01              18.44                   2005-03-16

450002.OF    國富彈性市值         18.85              25.37                   2006-06-14

260104.OF    景順長城內需增長     18.04              2.00                    2004-06-25

100026.OF    富國天閤穩健優選     18.01              17.20                   2006-11-15

260101.OF    景順長城優選         17.86              6.04                    2003-10-24

070001.OF    嘉實成長收益A        17.61              34.36                   2002-11-05

020003.OF    國泰金龍行業精選     17.48              59.79                   2003-12-05

270002.OF    廣發穩健增長         17.41              25.53                   2004-07-26

481001.OF    工銀瑞信核心價值A    17.41              138.26                  2005-08-31

163801.OF    中銀中國精選         17.36              10.31                   2005-01-04

151001.OF    銀河穩健             17.15              4.03                    2003-08-04

090004.OF    大成精選增值         17.13              16.26                   2004-12-15

519688.OF    交銀精選             17.13              40.75                   2005-09-29

400003.OF    東方精選             16.92              13.75                   2006-01-11

240004.OF    華寶動力組閤         16.64              9.00                    2005-11-17

180012.OF    銀華富裕主題         16.62              26.64                   2006-11-16

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