多隻新股公布招股結果及定價,包括泰林科建(6193)、邁科管業(1553)、赤子城科技(9911)及JS環球生活(1691)。

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江蘇PHC管樁及商品混凝土製造商泰林科建(6193)公布招股結果,發售價釐定為每股1.3元,為下限定價(招股價介乎1.3至1.4元)。每手2,000股,中籤率為15.01%。該股將於明日(18日)掛牌,南華金融為獨家保薦人。

該股公開發售部分獲超額認購40.99倍,國際配售則輕微認購不足。股份經重新分配後,公開發售之比例增至20%。

泰林科建預計所得款項淨額將約為6,370萬元,當中約48.6%將用於擴充生產設施;33.7%用於提早償還銀行貸款;6.1%用於進一步提升環保系統等。

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鋼管製造商邁科管業(1553)公布招股結果,發售價釐定為每股2.28元,為近上限定價(招股價介乎每股1.86至2.4元),每手2,000股,中籤率為19.96%。該股將於明日(18日)上市,富強金融資本為獨家保薦人。

股公開發售錄超額認購7.27倍,國際配售獲輕微超額認購。公司預計集資淨額為1.82億元,約22.3%用於提升一條螺旋型埋弧焊鋼管生產線;約19%將用於增設三條新生產線;10%用於透過收購/合作橫向擴展業務;9.4%將用於擴展至海外,以增加產能;約10%用於償還部分借款;及9.9%用作一般營運資金。

根據基石投資協議,基石投資者已認購2,200萬股發售股份,佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目約22.4%或該集團緊隨資本化發行及全球發售完成後已發行股本總數約5.1%。

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此外,以AI技術為支撐的移動應用開發者及移動廣告平台服務提供商赤子城科技(9911)公布,計劃總發售1.36億股新股,當中10%在港公開發售,90%為國際配售。招股價介乎每股1.4至1.8元,由今日(17日)至周五(20日)公開發售,一手2,000股,入場費為3,636.28元。該集團預計於12月31日上市,民銀資本為獨家保薦人。

該股引入包括火幣集團創辦人李林、LC Elec等,合共認購2,348.01萬元股份。

以招股價中位數1.6元計,公司預計所得款項淨額將約為1.65億元,當中約41.1%將用於開發、擴大及升級其Solo X產品矩陣;約34.6%將用於升級其Solo Math程序化廣告平台;約17%將用於增強其Solo Aware人工智能引擎的大數據及AI功能;及約3.9%將用於增強本地化服務能力及建立全球信息分發網絡。

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另一隻為小型家電商JS環球生活(1691)公布招股結果,每股以5.2元定價,一手500股中籤率100%。該股將於明日(18日)掛牌,聯席保薦人為瑞信、摩根士丹利及工銀國際。

該股公開發售部分獲超額認購1.68倍,國際配售獲適度超額認購。公司預計集資淨額為23.897億元,當中約50%將用於部分償還一筆來自商業銀行的定期貸款(供股息分派,本金額為4.7億美元);約20%將用於研發新產品及進一步整合及開發供應鏈;約20%將用於全球的市場開發及擴展以及提升品牌形象及知名度;及約10%將用於營運資金及一般公司用途。

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