多只新股公布招股结果及定价,包括泰林科建(6193)、迈科管业(1553)、赤子城科技(9911)及JS环球生活(1691)。

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江苏PHC管桩及商品混凝土制造商泰林科建(6193)公布招股结果,发售价厘定为每股1.3元,为下限定价(招股价介乎1.3至1.4元)。每手2,000股,中签率为15.01%。该股将于明日(18日)挂牌,南华金融为独家保荐人。

该股公开发售部分获超额认购40.99倍,国际配售则轻微认购不足。股份经重新分配后,公开发售之比例增至20%。

泰林科建预计所得款项净额将约为6,370万元,当中约48.6%将用于扩充生产设施;33.7%用于提早偿还银行贷款;6.1%用于进一步提升环保系统等。

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钢管制造商迈科管业(1553)公布招股结果,发售价厘定为每股2.28元,为近上限定价(招股价介乎每股1.86至2.4元),每手2,000股,中签率为19.96%。该股将于明日(18日)上市,富强金融资本为独家保荐人。

股公开发售录超额认购7.27倍,国际配售获轻微超额认购。公司预计集资净额为1.82亿元,约22.3%用于提升一条螺旋型埋弧焊钢管生产线;约19%将用于增设三条新生产线;10%用于透过收购/合作横向扩展业务;9.4%将用于扩展至海外,以增加产能;约10%用于偿还部分借款;及9.9%用作一般营运资金。

根据基石投资协议,基石投资者已认购2,200万股发售股份,占根据全球发售提呈发售的发售股份数目约22.4%或该集团紧随资本化发行及全球发售完成后已发行股本总数约5.1%。

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此外,以AI技术为支撑的移动应用开发者及移动广告平台服务提供商赤子城科技(9911)公布,计划总发售1.36亿股新股,当中10%在港公开发售,90%为国际配售。招股价介乎每股1.4至1.8元,由今日(17日)至周五(20日)公开发售,一手2,000股,入场费为3,636.28元。该集团预计于12月31日上市,民银资本为独家保荐人。

该股引入包括火币集团创办人李林、LC Elec等,合共认购2,348.01万元股份。

以招股价中位数1.6元计,公司预计所得款项净额将约为1.65亿元,当中约41.1%将用于开发、扩大及升级其Solo X产品矩阵;约34.6%将用于升级其Solo Math程序化广告平台;约17%将用于增强其Solo Aware人工智能引擎的大数据及AI功能;及约3.9%将用于增强本地化服务能力及建立全球信息分发网络。

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另一只为小型家电商JS环球生活(1691)公布招股结果,每股以5.2元定价,一手500股中签率100%。该股将于明日(18日)挂牌,联席保荐人为瑞信、摩根士丹利及工银国际。

该股公开发售部分获超额认购1.68倍,国际配售获适度超额认购。公司预计集资净额为23.897亿元,当中约50%将用于部分偿还一笔来自商业银行的定期贷款(供股息分派,本金额为4.7亿美元);约20%将用于研发新产品及进一步整合及开发供应链;约20%将用于全球的市场开发及扩展以及提升品牌形象及知名度;及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

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