觀點地產網訊：越秀地產股份有限公司4月9日發佈公告稱，建議由該公司全資附屬公司Intellect Aim Management Limited發行於2020年到期的11億港元1.875%利率的有擔保可換股債券，並以每份200萬港元及其超額部分爲100萬港元的完整倍數登記。

　　公告顯示，最初，本金總額11億港元的可換股債券將交換爲合共192,307,692個越秀房地產投資信託基金已發行基金單位，可進行可換股債券條款載列的調整。

　　據觀點地產新媒體瞭解，4月8日，越秀地產及債券發行人與牽頭經辦人（星展、匯豐及野村）已訂立認購協議，發行人同意發行而牽頭經辦人個別而非共同地同意於交割日期以本金總額11億港元認購及支付（或促使認購人認購及支付）可換股債券，且越秀地產同意擔保發行人根據可換股債券的條款及條件支付所有應付金額。

　　越秀地產發行可換股債券的所得款項淨額將由公司用作一般企業用途。該可換股債券每半年於2019年10月30日及2020年4月27日支付，爲期363天。

　　值得一提的是，截至4月9日，越秀地產連同其附屬公司合共持有所有越秀房地產投資信託基金已發行基金單位約36.39%。當該債券持有人將本次債券全部兌換爲基金單位，假設發行人並未作出現金選擇且持有越秀房產基金的基金單位情況並無其他變動，則越秀地產持有基金單位總數將減少至約30.23%。

　　越秀地產董事會認爲，發行可換股債券是本集團處理其持有的若干基金單位的理想方式，以計劃未來自從越秀房產基金收到遞延代價基金單位形式的額外基金單位，有關2012年出售廣州國際金融中心予越秀房產基金，以及支付越秀房產基金應付予越秀房託資產管理有限公司（本公司的附屬公司）的管理費的基本費用及可變費用部分，以確保本集團在越秀房產基金維持持有穩定一致的基金單位水平。