昨天大盤走出小V，嚇到了不少小夥伴，怎麼說跳就跳了？目前沒有從技術面上感到牛市已經過去，而僅僅是之前盈利板塊的利潤回收。接下來大盤可能的調整區間是3180-3250，不過這已經不重要了，重要的是你自己手裏的票是否會漲？

　　我昨天文章

　　美國呼籲削減軍費開支，到底是呼籲還是忽悠？

　　中說的化工類股票，由於江蘇省關閉一些不合規的化工廠，導致現有的化工類企業昨天集體沸騰，太亮眼了。這事不由得讓菠菜想起2年前的那波稀土和豬肉：

　　先說稀土，當時是郭嘉搞行業整合，那些在江西某地偷偷摸摸開採然後賣錢的比較多，於是領導一想，這事不能亂來，要發證。當時市場就開始炒幾個有證，基因優質（紅色背景）的上市公司，後來行業內看價格高了，就出來喊話不讓這麼幹。但稀土開採正規化一直在推進，而價格卻不會一直漲；

　　豬肉在我印象裏差不多每年都要炒個一兩波，理由是養豬場要環保。不好意思的告訴大家，菠菜調研過的結果是很多農村小型養豬場，人和豬的糞便仍收集在一起被認爲是最好的莊稼肥料。明眼人都理解這不環保，所以每輪整頓都會死去一波小型養豬場。但有個問題，豬肉是基本剛需，監管部門會出價格天花板不會讓其肆意上漲。

　　說到底，無論是工業生產的基礎原料還是老百姓的剛需，不會持續漲下去，都屬於階段性機會。如果你開始沒上車，很可能你決定上的時候行情就戛然而止。於是，昨天江蘇省又出了一個文件，變化在於對於符合環保要求的，要支持技術改造、支持配套產業、支持完善產業鏈……給我一種感覺，是省裏要推動化工行業的資源整合，要重組一批企業。整個江蘇省的化工廠2017年有5433家產值2萬多億。這批行業供給側改革的結果如果是推高了產品價格，監管層會答應嗎？

　　化工這波不跌下來，調整不會結束，這或許是判斷階段性行情的一個重要思路。

　　說到重組，市場都將目光彙集在昨天高調宣佈的格力重組復牌的消息上。就格力電器和董明珠的整體戰略思維我們團隊的資深CPA大橙子寫了格力籌劃股權轉讓，董明珠會親自接盤嗎？一文，在文末點到了格力長久以來受體制的約束。我們也看到了不少平臺的讀者反饋，看來對董小姐個人抱有情緒的比較多。菠菜自己補充幾個觀點：

　　格力集團最賺錢的就是格力電器，每年淨賺200多億給集團，算是會下金蛋的金雞了。這次15%的股權轉讓，不管受讓方是誰，15%的股權價值400億是也是大買賣；

　　市場都在猜會不會是董明珠自己買。目前看她是很難掏出這麼多錢，畢竟是個職業經理人的身份，搞銀隆10億出去已經是大手筆了。但不排除她會拉着投資人買。董明珠想要的可能是很多重大戰略甩開珠海國資委的審批。當時格力打算買銀隆就是因爲國資委沒有簽字同意，估計董明珠心裏也很難受；

　　與格力自身而言，現在是轉型的良機。無論是開發智能芯片還是做新能源車都是新的故事，新的增長點。賣不智能的空調未來還有多大的增長空間？董小姐比咱們明白戰略的意義，我要是投資人我絕對支持董明珠佔更大的話語權，特別是在公司戰略層面。這裏又涉及到一個國有資產買賣的定價問題，所以需要走公開程序；

　　董明珠的能力不比雷軍差，雷軍99億到手，而董小姐這輩子估計都在國企裏賺不到99億。都是企業家，到手的錢卻有天壤之別，從這點上我也支持董明珠。

　　再換個角度講，中國的這些央企、國企的掌舵人，能力上和董明珠在一個維度的不多，可惜了。這次重組，如果能如願讓董明珠獲得更多掌控權，我看好格力的下一步發展，這公司估值要漲，看多。

　　假如A股不斷的上演重組大戲，說明兩個問題：

　　重組的位置不會太高，否則會使得被重組公司太貴；

　　接下來重組完了，這些利好會進一步推動指數上漲。

　　聲明：本文爲菠菜原創，若有雷同純屬抄襲！