4月8日晚間,停牌逾兩週的愛康科技(002610)披露定增預案,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買寧波宜則100%的股權。同時,上市公司擬非公開發行股份募集配套資金總額不超過10億元。

  本次交易的標的資產爲王兆峯、楊勇智、趙學文和寧波朝昉4名股東合計持有的寧波宜則100%的股權,經交易各方協商,標的資產價格暫定爲17.8億元。

  根據《業績承諾補償協議》,本次交易的業績承諾期爲2019、2020及2021會計年度,交易對方王兆峯、楊勇智及趙學文對業績承諾期內承諾的淨利潤分別爲不低於2.2億元、2.41億元和2.51億元。

  預案顯示,本次交易前,上市公司主營業務爲太陽能光伏產品製造及光伏電站運營業務,同時,上市公司積極投身能源互聯網業務,佈局新能源電站維護、檢測、評級、售電和碳資產開發等業務,全方位打通能源生產到消費的產業鏈。

  寧波宜則主營業務爲光伏組件、光伏電池的研發、生產與銷售。寧波宜則的生產基地位於越南,通過全資子公司越南光伏、越南電池開展主營業務,其主要客戶爲全球知名光伏製造商,產品最終主要銷往美國、歐洲等地區。

  本次交易完成後,寧波宜則獨立、完整的研發、採購、生產、銷售體系將對上市公司主營業務的快速發展形成較大的助力,與上市公司在生產、技術、銷售、採購等方面實現資源共享,在光伏行業領域形成良好的協同效應,進一步增強上市公司盈利能力,促進上市公司的長遠發展。

  2月28日披露的愛康科技2018年業績快報顯示,報告期內,公司實現營業總收入49.00億元,同比增加0.89%。歸屬於上市公司股東的淨利潤1.22億元,同比增加7.96%。

  談及去年業績情況,愛康科技介紹,一方面在報告期內,公司業務取得了穩步發展。公司製造業通過海外業務的積極開拓、技術升級、工藝流程優化等措施,在業務收入和成本控制上取得較好成效;新能源發電業務持續提升管理水平、度電必爭,在新疆、甘肅、青海電站積極瞭解當地政策,利用援疆、雙邊、多邊交易、掛牌競價機制主動參與電量交易,盡最大努力增發電量,光伏電站發電業務取得了較理想的收益。

  其次,公司根據制定的出售部分併網電站計劃,已經完成出售503MW電站資產,逐步向輕資產化運營發展,致力於成爲國際清潔能源服務商、能源互聯網運營商,聚焦電站後市場服務和電力消費側配套,優化資產配置,重點關注已併網的存量電站質量提升和系統優化。同時,基於行業政策的調整,公司對存量光伏電站資產進行復盤,對現有部分電站項目計提了資產減值準備。

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