在開票前,先要對開票系統進行"基本參數設置" :

1-納稅登記號：按本公司稅務登記證上納稅識別號填寫；

2-企業名稱：按本公司稅登記證上公司全稱填寫；3-營業地址：按本公司稅務登記證上地址填寫；4-電話號碼：按本公司登記的固定電話填寫；

5-銀行賬號：按基本戶開戶許可證上的開戶名稱+賬號填寫；

需要注意的是:

"錄入這些公司基本信息時,不用加空格",

接下來是"客戶編碼"錄入,保存後開票時就可以調用"購貨單位"的信息,不用手工錄入,提高工作效率,根據客戶提供的"開票資料"錄入:

一般納稅人開票資料包括如下:

1-營業執照;2-基本戶開戶許可證;3-稅務登記證;4-一般納稅人資格認定通知書;5-加蓋公章的開票資料說明;6-購銷合同;

2

開票系統的基礎信息設置好後,就可以填開增值稅專用發票:

先把複印好的空白髮票放到印表機里,想測試列印出來的效果怎麼樣?

接著在開票填開界面錄入如下信息:

A 購貨單位信息錄入:

1-首先點擊名稱所在的空白欄處下拉三角符號，彈出[客戶編號選擇]窗口，從客戶名稱明細里選擇你要填開的客戶名稱信息；選擇後客戶的納稅人識別號等信息自動帶出；2-如果開票系統里沒有該客戶的信息，則要先建立客戶信息，返回[系統設置]-客戶編碼設置：進行新客戶編輯。 B 商品信息錄入: 1-雙擊商品名稱正下方空白欄，彈出[商品編碼選擇]窗口，從商品名稱明細里，選擇你要開票的商品名稱，自動帶出規格型號、單位等信息； 2-輸入發票數量，單價（一般公司產品都是按含稅價開票) 3-通過[稅價格]按鈕切換到含稅狀態，此時輸入含稅單價"一般不直接輸單價，而是直接輸含稅金額，系統自動計算得出含稅單價"，另系統無論是否含稅金額;列印時自動換算成不含稅的發票; 4-如果系統無該商品信息，則返回[系統設置]-商品編碼設置：編輯新商品信息，添加後下次開票時，即可選擇系統商品名稱，無須手工錄入。

5-稅率不同的不能開在同一張發票上，第一條決定了整張發票;

6-核對價稅合計金額(是否與購銷合同一致)，銷貨單位信息由系統自動帶出，收款人與開票人不能同一人（一般設2-3人）； 7-重新核對：發票類別代碼和NO號碼及所有的開票信息(請核對紙質發票代碼和發票號碼是否與開票系統中顯示的發票代碼和發票號碼一致)，無誤後方可點擊列印（一旦點擊列印將不可修改，系統自動鎖死開票信息）

核對無誤,我們就點擊打擊,聽著印表機的聲音,心裡有些緊張,儘管知道這是複印件,唉,打出來一看,過線了,偏了大約3毫米,為了調準這3毫米,試了幾次,呵呵,新手就是新手,沒經驗!

3

如果發票開錯了,還沒有跨月,可以在系統里直接作廢,另外一種情況是,發票沒有開,但因意外損壞導致發票不能正常使用，也可以在系統作廢；

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如果發票開錯了,而且已經跨月了,就不能作廢了,必須得"開紅字發票來沖銷"

紅字發票開具:

A 操作步驟:發票管理-->紅沖發票申請單-->申請單填開-->購方/銷方(視具體情況而定):

1-購買方申請:如我司作為購買方,向廠商A購貨後，經品質檢驗需退貨，但已對廠商所開具的發票進行了認證抵扣了，故開具購買方申請「開具紅字增值稅專用發票通知單；

2-對於銷售方申請開具紅字發票申請單時，應選擇「銷售方申請」，根據實際情況選擇理由後，並填寫對應藍字發票代碼和號碼，點「確定」按鈕；

3-購方申請開具信息表時，購方稅務機關不提供導出電子信息表的功能。

以下兩種情況需由銷方申請開具信息表：

1-因開票有誤購方拒收專用發票（此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請）

2-因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方;(此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請)

注意事項：

  • 當跨月不能作廢發票時，才進行負數（紅字）發票的開具；
  • 對於增值稅專用發票和貨物運輸專用發票，在開具負數（紅字）發票前，必須取得對應的稅局已經審核通過的「紅字發票信息表」，銷方才能據此開具負數（紅字）發票（可通過網上下載信息表導入開具）；
  • 紅字發票信息表，可以由購方發起開具（對於前期已經抵扣，發生銷售折讓或退貨時必須購方發起），可以由銷方發起開具（因開票有誤購方拒收或因開票有誤尚未交付給購方）；

如下舉例說明紅字發票開具問題:

2月份開的增值稅發票，票面已做作廢，但開票系統忘做作廢，4月份要開紅字發票沖回，請問：這種情況還要去稅務局批嗎？

答：

若是增值稅專用發票，且你司稅控系統已升級，直接系統上填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，系統自動校驗通過後，憑《信息表》開具紅字專用發票。

如果你司的增值稅稅控系統未升級，需要填開《開具紅字增值稅專用發票申報表》到櫃檯進行校驗，憑櫃檯檢驗通過的《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具紅字發票;

若是增值稅普通發票，直接系統上開具紅字發票沖減即可.

退貨要不要到稅局開"通知單"是要看情況：

  1. 當退貨發生在進貨的當月，貨物沒有進帳，所進貨取得的增值稅發票沒有抵扣，可以直接將貨物和發票和貨物退回銷貨公司．
  2. 當貨物發生在進貨的次月或更久以後的時間，貨物已進帳，進貨取得的增值稅發票已抵扣，就需要到稅務局辦理，取得"開具增值稅紅字發票通知單"，將"通知單"給到銷貨方，銷貨方開具退貨的紅字發票給購貨方，購貨方即可做退貨帳務處理和進項稅出轉出;

如下是開"通知單"的程序：

  • "開具增值稅紅字發票申請單"1份;
  • 申請說明1份;
  • 發票2聯的複印件;
  • 發票原件;
  • 已做帳的記帳憑證複印件原件;
  • 當地稅局要求的其他資料;

5

發票折扣開具:進入發票填開界面,點擊[折扣]彈出"折扣"設置窗口:

直接輸入折扣金額，點擊"確認",或是輸入折扣率;開多行折扣發票,需連在一起開出;

6

因為紙質的空白髮票最多只能開8行，超過8行可通過〖清單〗功能開具;

即點擊清單進入清單填開界面與這裡的開票填開界面差不多；

另外列印清單，是要切換到發票查詢界面，點擊清單列印;

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