自東漢中葉之後，朝廷常以招引或強制的方式，將邊疆的北方各族內遷，以便監控各族或是增加兵源和勞動力。到了西晉時，中國北部、東部和西部尤其是幷州和關中一帶，大量胡族與漢族雜住。史書記載“西北諸郡皆爲戎居”，關中百萬餘口“戎狄居半”，對晉帝國呈現半包圍形勢。除了遼河流域的鮮卑和青海、甘肅的氐、羌外，大都由原住地遷來。

這些胡族逐漸成爲漢人管轄下的編戶，由於他們需要納稅，且時時受漢官欺壓或受漢人歧視，因此心生不滿，時有舉兵之事。在這期間就形成了中國歷史上的一個大分裂時期：十六國。

十六國

十六國中在西南的益州有一成國（也稱成漢）就是今天所要講的。

首先先說一下成漢政權的奠基人：李特，字玄休，賨（cong)人，巴西宕渠（今四川營山）人。據《晉書.李特載記》中記載賨人遷於漢中，全部信奉張魯的天師道，其中就包括李特的祖父李虎所率領的五百餘家賨人，後來氐人齊萬年起兵，關西擾亂，李特隨流人入蜀，從而在益州掀起了暴動。

李特

有起義就有鎮壓，時任益州刺史的羅尚率兵三萬偷襲義軍綿竹大營，被李特將計就計殺的大敗。攻克廣漢後，與民約法三章，獲得民心。羅尚表面上派使者向李特求和，暗地裏勾結當地豪強勢力，圍攻李特。李特在奮勇抵抗之後，戰敗犧牲，其弟李流繼統餘衆。後其子李雄稱帝后，追諡李特爲景皇帝，廟號始祖。

在成漢的建立中還有一個不得不說的人物，他就是：範長生，範長生何許人也，西晉時成都一帶天師道首領，成漢丞相，封爲“四時八節天地太師”，後人在青城山爲其立廟，尊崇他爲“長生大帝”。

範長生

在李特死後，流人士衆飢困交加，岌岌可危，在得到範長生資給物資糧食後，流人才得以復振。後來李特的弟弟李流也病死了，流人衆由李特的第三子李雄率領，在攻下成都後，李雄和範長生都爲了君主之位互相推讓，最後還是李雄稱帝，而範長生則成爲了丞相，還被尊稱爲“範賢”，而且還免了範長生千餘家部曲的役稅。

範長生死後，他的兒子範賁被李雄封爲丞相，就這樣過了二十九年後，成漢被東晉大將桓溫所滅。成漢將領鄧定、隗文等人因此推範賁爲帝，範賁以左道惑百姓，所謂左道就是天師道。

兩年後東晉益州刺史周撫、龍驤將軍朱燾攻擊範賁，範賁被殺，這個由天師道統治下的成漢王朝就此滅亡。