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演講 | 網易考拉高級專家 褚建新

從結構化調整深化分工，到運用技術手段引起產業革新，拉動行業發展，行業的滲透始終都遵循着發展的基本邏輯。網易考拉高級專家褚建新從零售的基本邏輯出發，又有怎樣的思考？

此前，在運聯2019趨勢與預測年會上，網易考拉高級專家褚建新進行了以《互聯網+物流的邏輯與方向》爲題的演講。

以下內容根據其現場演講整理，未經本人審閱。

網易考拉高級專家 褚建新

非常榮幸有這個機會參加運聯每年這樣的年會，給大家分享一下我對互聯網的思考。因爲我做電商物流的時間比較長，所以今天向大家彙報一下，我對整個電商物流的思考。

經濟發展的邏輯

首先，我還是想從經濟發展的基本邏輯來講。大家都知道或者看過，現代經濟學之父亞當斯密的《國富論》，開篇第一句話說的是：「所有的財富增進都是勞動的結果。」我認爲，我們現代所有的經濟發展都是爲這一句話做解釋，就是說，只有分工纔能夠帶來勞動財富的增進。

爲什麼勞動可以帶來國民財富的增進？亞當斯密講了三點：第一個，通過分工熟能生巧，可以提升一個人的勞動效率；第二個，通過分工可以減少勞工轉換的培訓成本；第三個，分工可以讓操作簡單化，讓機器的發明以及使用成爲可能。

一個農民是種地，一萬個農民還是自己種地，只有當一萬個農民組織起來，大家分工負責播種、打農藥等等，才能變成一個現代農場，改善整個經濟體系。這就是說，我們所有的經濟發展質的改善、結構的調整，一定是分工的。

深化分工又受幾個因素的影響，第一個影響因素是交易效率。

分工之後交易鏈條變得更多，分工越細需要協調的事情就越多，交易成本就會越多。而這個協調成本、交易成本，又或者是交易效率，主要受兩個方面的影響。第一個方面，是信息效率。我們講商業的本質是信息不對稱，因爲分工的前提是大家生產不同的產品，交換的話你就要知道你需要交換的人什麼地方。市場在哪兒、需要什麼樣的（產品）、生產商在哪兒等等，由此帶來的信息搜尋的成本、信任的成本等等，都是一個信息溝通的問題。

第二個方面，是組織效率。我能夠保障這個交換是公平的，大家都可以守信用，有一個大的宏觀制度成本，這就是整個生產資料的組織效率的問題。

深化分工的影響因素還有一個，是市場容量。分工的細化，需要用市場容量做保證；只有足夠的規模才能產生足夠的分工，規模太小不可能有分工深化。目前，嚴格意義上來講，市場容量受市場半徑的影響，半徑越大，市場越大。這個就是爲什麼經濟走向全球化，只有全球化纔有足夠大的市場容量。

而擴大市場半徑的核心，就是提升物流效率。

現代經濟樞紐爲什麼都集中於港口城市，就是因爲海運的成本較低。《集裝箱改變世界》說的就是集裝箱提升了物流效率，讓市場半徑擴大，海運和集裝箱使外貿經濟發展成爲可能。

要提升信息效率，我們就需要有信息傳遞、信息交互的途徑或者技術，這個技術的突破就是互聯網。由於互聯網的突破，我們在信息效率上有了巨大的改善。

組織效率的提升，就是我們的市場化組織，包括新的企業理論，由於一些新的企業管理形式，出現了新的生態。

這些就是基本邏輯。我們既要有物流效率的提升，也要信息效率的提升，也要有組織效率的提升，經濟才能得到更好的發展。針對這些方面，接下來，我來講一下互聯網。

互聯網滲透邏輯&路徑

互聯網是一種可以提升信息效率的信息技術。互聯網誕生之後，其對經濟的滲透是一個逐步的過程。

從工商業來講，互聯網的滲透過程與線下的過程相比是逆序的。一個正常的商業路徑是製造——經銷批發商——零售商——個人，給個人之前還有廣告宣傳等，而互聯網首先從最容易影響的個人滲透。所以，第一代互聯網很多都是從門戶網站、社交開始的。隨着互聯網的發展，過去集中化的媒體逐步被替代，通過網絡營銷和傳播，網上流量逐步對線下流量形成了一種壓倒性的優勢。

第二步是滲透交易環節，也就是電商。不管是阿里、京東，還是亞馬遜，基本邏輯是從零售環節滲透，接着往前走到批發環節，或者經銷環節，最終滲透到製造業，也就是對整個產業鏈做全面的滲透。

互聯網對零售的滲透，目前正是我們整個互聯網經濟的核心。而且，遵循一個基本的滲透邏輯，即從非標品開始向標品滲透，從低頻商品向高頻商品滲透，從低值商品到高值商品滲透。

我們都知道，互聯網電商的鼻祖是亞馬遜。亞馬遜最早以非標品圖書作爲滲透的切入點，因爲市場是需要一個容量的。線下一個大型的商場覆蓋範圍大概是三五十公里，中型的商場大概三五公里，小超市便利店三五百米；這種範圍下，低頻的商品基本上沒有辦法做大，基礎市場容量太小。但是互聯網可以讓覆蓋半徑變得無限大，因爲在網上可以全球覆蓋，原來不能成爲生意的產品，也可以成爲一個生意。所以，對所有的非標品，對所有的長尾商品來說，互聯網對線下零售絕對是一種優勢。互聯網的優勢就是無限選擇。

而對電商平臺的GMV來講，雖然非標很有優勢，但是它的市場容量裏高頻和快消還是比較小的。所以互聯網在零售方面完成長尾商品的滲透之後，接下來就會往標品滲透，比如3C、數碼等。那麼，怎麼切入？

大家看這張PPT。對於長尾商品來說，這樣的商品屬於低頻銷售。爲了滿足低頻的長尾商品的銷售，它的推拉點往往靠近生產者，採取前店後倉的生產方式。這樣的商品一般來說不容易買到，所以消費者更關注的是商品本身和商品的可得性，而對購買該商品的便利性不會很在意。

但是對標品就不一樣了。由於這個商品隨處可得，消費者關注商品的同時還關注服務，追求購物體驗；所以，標品的推拉轉換點開始從製造商慢慢向消費者轉變，把轉換點離消費者更近一些。這個就是京東的分佈式倉庫，可以說比淘寶、亞馬遜的物流大大提升一步。

現在，基本上做標品都採取分佈式倉庫，把推拉轉換點拉得界於製造商和消費者之間。對高頻來講，消費者對服務的重視會遠遠大於產品的重視；所以去超市買東西的時候，很多人不會一定要買什麼品牌的、什麼樣的礦泉水或麪包。所以說，現在要把快消品拿到離消費者更近的位置，給消費者線下最近的推拉轉換點，比如門店、大小超市。

那麼，線上的推拉轉換點能否轉到離客戶只有三五百米的距離？也就是說爲什麼現在提新零售，就是在說追求客戶體驗上，高頻商品線上線下都是一樣的，差異就是怎麼樣把整個交易鏈條全部數據化。

目前，整個商業因爲技術帶來了兩次大的改變。第一次，是條形碼在商業上的應用。將商品數字化，把一個個商品變成對應的條碼，通過對商品條碼的管理實現了商品的數字化。第二次，是場地監控技術。過去，商場都是有櫃檯的，消費者不能直接接觸到商品，因爲商家擔心會給商品帶來各式各樣的影響，還會僱很多營業員看管。隨着監控技術的進步，櫃檯沒那麼必要了，也有了開放式貨架的超市，商家可以清楚地看到消費者怎麼接觸商品，也通過監控隨時查貨和補貨。或許原來一個商場需要幾十幾百個營業員，而現在節約了人力成本，整個銷售效率也大大提升。

所以對商業來講，我們的商品可以數據化、信息化，現在唯一沒有數據化的是人，是消費者。所以互聯網的出現，讓我們能夠把人也數據化和信息化，這樣我們的傳統零售就是線上線下打通了，到了零售的互聯網。接下來，我們會走向2B的互聯網和產業互聯網，製造業的互聯網一直是隨着互聯網的滲透技術逐步滲透過去的。

互聯網+物流的發展路徑

互聯網1.0時代，做門戶和社交其實對物流影響不大。唯一一個有影響的地方就是我們物流行業的廣告銷售，除了線下媒體，也可以有線上媒體做宣傳營銷。但是當互聯網滲透到零售行業的時候，對物流的拉動作用就出來了。

前面說了，互聯網零售領域的第一個滲透就是長尾，長尾商品的推拉轉換點靠近製造商，所以它是一倉發全國的。第二個，長尾商品的銷售半徑巨大，就需要物流業實現一個包裹商品的低成本、高效率、長時間、長距離的運輸，以及妥投，這樣才能支撐整個非標電商的落地。

有種說法是中國有「新四大發明」，有高鐵、共享單車，還有網購，其實我覺得，最應該列入「新四大發明」的就是「通達系」。「通達系」快遞企業讓低成本、長距離的包裹配送成爲可能，才使得中國電商的發展駛在前列。

「通達系」使長尾銷售成爲可能，也就帶動了中國快遞行業的快速發展。緊接着，互聯網滲透到標品，大家可以看到對快運的需求，對快運網絡發展的拉昇作用。

接下來，互聯網將越來越往製造業滲透，也就是說我們會越來越靠近貨主，也就是董中浪老師所說的「碰貨爲王」。如果說前期的更多研究是HOW，是如何把一個箱子從A搬到B，那麼，我們下一步的演進到WHY，爲什麼把一個箱子從A搬到B，爲什麼搬這個數量，到底什麼時候搬，搬在什麼地方，搬多少。

而這個過程，將會在下一步體現在我們的2B互聯網和產業互聯網發展對整個物流的拉動。

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