小店哥是一位教西画的老师，他在教学疲惫以后，把画室关了，在原址开了一间小咖啡馆；咖啡馆营业时间为晚上九点至早上九点的咖啡馆，提供艺术家更多发展的时间和空间。

小夜是跟随小店哥学画十三年的学生，不想要老师变成咖啡馆老板，而希望老师继续留在艺术创作的世界里。

深夜时分开放的咖啡馆，集聚了失落的人们，还有他们梦想的碎片。小店哥、小夜和这些来到咖啡馆的人们，交织成一片咖啡滤网，流下的是最苦涩却最有味道的醇香。