金融產品投資已經成為日常生活中常見的投資形式。某交易所要更好地掌握交易情況，每天收盤後公布當天的交易數據報告，包括當天的成交量，兩周內的成交量與環比增長率、各金融產品的交易情況等。鑒於金融行業的特殊性，永洪提供了業務數據的定製化同環比計算，支持用戶自由切換分析的維度與角度，同時允許用戶在文本框中使用參數傳參並對文本內容進行個性化的格式設置。

本文將為您介紹如何製作一張這樣的交易數據報告。

靈活的數據列過濾

一份整齊有序的報告，包含的數據內容總是有限的。通常，人們看到的報告內容，都是經過專人精選整理的數據項，反映了報告製作人的數據分析思想。例如，報告的製作者想體現當日股基交易量隨時間的變化趨勢，於是製作了下面的趨勢圖：

但是，這張趨勢圖會由不同的人進行查看和分析。而不同分析者的分析目標和方式各有不同。一個固定的圖表並不太能滿足所有分析需求。如果報告中提供了多個分析目標供分析者自由選擇切換，就可以實現分析的靈活性、多變性和個性化。這就是數據的列過濾。

例如，某交易報告中，提供了當日股基交易量、當日股票交易量、當日股基傭金、當日基金交易量的選擇列。分析者只需勾選分析目標，即可查看該數據項的趨勢與明細數據。當勾選多個數據項時，還可以不同數據項做一個對比。

當分析者勾選了報告中的當日股基交易量和當日股票交易量，明細表中展示了A交易所和B交易所各日期的交易量和增長率。分析者可以輕鬆地對臨近幾個交易日的交易量做一個對比。例如，A交易所2017年6月8日的股基交易量在該周是最大的。

但是，不同的分析者，分析角度有所不同。當分析者需要分析2017年6月8日哪個交易所的交易量較大時，無法從該表得到直接的答案。可是，只要將前兩列的位置做一個調換，就能輕鬆得到答案。

數據列的過濾與列位置調換，最大程度地支持了數據維度的自由排列組合，滿足不同分析者多變的分析角度與不同的分析目標。

量身定製的行業日曆

在進行交易量分析時，明細數據不僅僅包括各種交易量數據。交易量的環比增長情況同樣十分重要。

由於證券交易所交易時間的特殊性，在分析交易的環比增長情況時，需排除周六日與法定節假日等非交易日。那麼系統如何正確識別非交易日呢？這時，行業日曆就派上用場了。行業日曆，通俗地講，就是企業的休假日曆。企業只要將沒有交易數據的日期記錄在行業日曆中，系統就可以自動跳過這些日期，計算出所需的環比值了。

例如，由於周末是非交易日，所以在下面的明細表中，2017年6月3日（周六）和2017年6月4日（周日）並不存在交易數據。那麼在計算6月5日的環比增長率時，系統自動跳過了6月3日、4日，直接將5日（周一）的數據與2日（周五）的數據做了環比計算，得出的結果就是5日的環比增長率。

強大的富文本編輯

一份交易報告中，只展示交易量趨勢圖與交易明細數據是不夠的。通常還需要一段文字，概括報告的重點內容，或者對某些數據內容進行補充說明。在文字內容中，用戶可以通過簡單的格式設置，比如加粗、斜體、字體顏色、字型大小大小等，突出重點內容。

例如，交易所月報的明細表中，包含了兩個月的交易數據。我們可以通過一段文字描述，總結當日交易情況，並通過加粗和下劃線的形式，突出重點數據。文字內容如下圖所示：

這段文字內容看似簡單，其實是文本與參數的結合體。用戶可以在文字內容中，直接引用參數值。當參數值有所改變時，文字內容也會隨之發生變化。

在這段文字中，一共引用了五個參數。這五個參數分別從下表所示的五個單元格中取值，即合計交易量及8月3日各交易所的成交量與環比值。當這五個單元格中的數據發生變化時，參數傳遞的值同樣發生變化，文本框中的內容也就發生了改變。

無論是列過濾，還是行業日曆，又或者是富文本功能，都大大的增加了數據報告的靈活性，滿足企業用戶在分析報告時的個性化需求。

看到這裡，您是不是也想動手操作，打造出更加具有說服力的報告。點擊這裡，免費申請 Yonghong Z-Suite 產品試用。


推薦閱讀：
相关文章