【編者按】流媒體網收到一份來稿，標題頗爲驚心動魄，細細讀來，卻又感慨萬分——大象的步伐正越來越遲鈍。運營商不斷的做着基礎建設的投入，用戶規模不斷的增長，但是投入和規模卻沒有帶來相應的業務收入，卻爲互聯網企業的發展鋪平了道路，運營商的轉型依舊漫長，但威脅者、競爭者卻已經成長起來了。斷崖，未必一定是運營商的前路，但知其危則安，忘其危則危！

5G正在走來，運營商中的很多人或許還在期盼着它的到來會像以往的技術更新一樣，爲運營商帶來另一次的發展高潮。殊不知，運營商的斷崖式墜落已近在眼前，這個時間點會和5G的發展一起在未來的兩三年內快速向我們走來。通過梳理近三十年來的通信運營商發展的歷程，可以推導出真相。

運營商自上世紀八十年代末以來的發展可以歸納爲不同的幾個時代：進步時代、領先時代、跟隨時代、落後時代以及即將進入的斷崖時代。

進步時代

進步時代自上世紀八十年代末至九十年代中後期，那是技術引進和更新、網絡規模迅速擴大、市場啓動的年代。通信行業從爲極少數人服務的以人工和機械操作爲主的落後於社會發展水平的行業，快速成長爲以電腦化操作爲基礎的、爲大衆服務的、發展速度遠高於社會平均水平的行業。程控交換、bp機、模擬移動通訊是那個年代發展的代表。這個時代運營商還處於郵電部管理下，完全壟斷經營，但這個時代郵電企業是創新的代表、是積極進取的象徵。有一本名叫《大跨越——中國電信業三十春秋》的書具體描述了這個年代通信企業和員工克服萬難砥礪前行的場景。

領先時代

領先時代自上世紀九十年代中後期開始直至二十一世紀初左右。這個時代的新技術、新業務層出不窮、快速迭代，DDN、分組交換、智能網、ISDN、GSM、光纖傳輸、小靈通、3G、ADSL、WLAN等等讓運營商在固話、移動通訊、互聯網、信息化等各方面均處於絕對領先或領先位置。

除話音、短信等傳統通信業務外，互聯網上的門戶網站也都是各地電信局創建的某某熱線。各熱線下的新聞傳播、信息服務、搜索服務、中介服務、跳蚤市場、影視點播、聯網遊戲等板塊各具特色，可以說未來十幾年互聯網的熱點都集中在這裏。這個時代三大運營商是高科技企業的代表，收入規模呈數量級式的提升，企業人才濟濟、員工收入高、社會地位高，一派繁榮景象。

跟隨時代

隨着互聯網企業的快速發展，通信企業的跟隨時代隨之而來。這個時代互聯網應用的超高速發展已將運營商遠遠的甩在後面，曾經各地電信某某熱線上的小版塊已經被互聯網企業發展成巨鱷，連傳統的話音、短信等高壁壘業務也受到互聯網業務的巨大沖擊。

這個階段運營商們開始意識到了互聯網應用和信息化的巨大發展潛力，決定轉型。一方面提出高目標：“綜合信息服務提供商”、“聯通世界、聯通未來”等；另一方面開始模仿、跟隨，推出“某信”等即時通信軟件、1**郵箱、號碼百事通、“某支付”等等，希望能利用充沛的資金、人才和市場規模搶回一部分市場，但結果卻不甚理想。

好在國內經濟的快速發展和巨量的人口基數源源不斷的爲各個運營商提供新用戶，運營商的市場和收入規模仍高歌猛進，形式一片大好。通信企業將主要精力全部放在行業內部競爭上，業務收入、市場份額等核心KPI上，這也是所有通信人追求的唯一目標。

落後時代

現階段通信行業已經進入落後時代。儘管在收入、市場規模等數據指標方面還沒有明顯惡化，但已增長乏力。特別是在互聯網應用和信息化應用這兩個未來最核心的發展方向方面，運營商已經完全跟不上節奏。不論運營商是否情願，在這兩個核心領域的競爭中，運營商已逐漸變爲觀衆，能做的工作主要就是爲互聯網應用和信息化建設提供基礎的接入服務。

如果前十幾年的主流互聯網應用如郵箱、QQ、搜索、遊戲、支付、網購等運營商還能模仿跟隨的話，近幾年的微信、抖音、小紅書、共享平臺等應用運營商是完全摸不到邊了。更重要的是，在不知不覺中，原有的政企信息化應用也在快速變天，阿里雲、百度雲、華爲雲以及各級政府的大數據都在替代運營商提供的解決方案，運營商能提供的只剩下物理層的接入服務。

通信運營商在技術層面的全面落後已是不爭的事實，但在收入層面，話音業務和寬帶接入業務有着傳統通信技術形成的天然壟斷保護，加之總的市場規模持續自然增長，因此儘管ARPU值逐步下滑，但總的收入規模相對穩定。近幾年運營商主抓的流量業務方面，因爲政策導向和技術更新的影響，基本已無利可圖，傳統增值業務持續下滑、互聯網業務毫無起色、信息化業務市場份額持續降低，就連被運營商看好並大力發展的ITV，也只不過能起到提升寬帶接入用戶粘性的目的，無法帶來增量的經濟效益。

可以說，現階段對運營商整體來說日子還並不難。不過，隨着5G的到來，通信技術的天然壟斷將被逐步打破，運營商傳統業務根基將被動搖，新的應用毫無建樹，凜冬將至，斷崖式的下滑很快就會到來。

斷崖時代

在即將到來的斷崖時代，運營商基本沒有新的業務增長點，流量業務近乎免費，互聯網應用、信息化建設領域，基本沒有競爭力。壓箱底的話音和寬帶接入業務領域，運營商一方面將面臨用戶規模飽和、沒有增長空間的壓力，另一方面會遭遇互聯網業務更大規模的替代。最重要的是，5G技術帶來的開放性將使多年來天然壟斷被打破，使多年前無疾而終的虛擬運營商真正變爲有力的競爭對手，瓜分運營商的傳統地盤，就連最後一公里的接入網也將會被5G網絡替代。

而隨着5G的推廣，更多的跨界者將進入通信市場，他們會帶着原有領域優勢爲客戶提供跨界的融合服務，使運營商進一步邊緣化。這時的運營商因建設5G網絡已消耗巨量的資金，伴隨着業務收入的大幅度下降，企業將面臨資金短缺、市場份額下降，進而導致無力新的網絡建設、核心員工流失、企業生存艱難的狀況，傳統通信運營商全面進入斷崖時代。

結語

或許多數通信人運營商能夠依靠自身的努力擺脫困境，在未來的市場競爭中重新佔據主動。但回顧近20年來通信行業的發展歷程後可以發現，當年在資金充裕、人才濟濟的全面領先時代，運營商況且被逐步甩在後面。在現今已經全面落後的年代，運營商更沒有可能翻盤，只能靜等這個時代的到來。至於運營商是如何走到這一步，宏觀決策方面出現了哪些失誤，筆者將另文分析。

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