理財師證書保鮮法

自2004、2005年理財師這一詞語走進大眾的生活，各家金融機構和幾大國有銀行開始率先接受新的銀行崗位資格證書培
訓，各家銀行總行從全國各地方分行層層選撥出優秀人才，由總行集中出資免費培養AFP金融理財師和CFP國際金融理財師，自2006年後，首批獲得資格證
書的理財師孕育而出，相繼理財師繼續教育的辦法也隨之出台。

截止2016年1月31日標委會官方數據統計結果是國際金融理財標準委員會（FPSB）認證的中國大陸CFP系列持證人總數198,224人，這些持證
人為成千上萬的客戶提供專業水準的金融服務，為中國金融理財發展在各自工作崗位上施展才華，並為中國金融理財行業的發展貢獻力量。

面對當前客戶服務的需求及金融行業特殊性，作為理財師需要不斷更新知識，更要把繼續教育學習與職業時間同步前行。下面就介紹一下筆者的學習經驗，如何能讓證書保鮮？

理財師證書保鮮法一：
參加標委會組織的各地大型繼續教育現場活動：
活動時間：一般情況是周六/周日半天，

授課時間：三小時，

內容形式：據當前經濟熱點話題而設定大綱及授課內容
講課老師：金融行業中有知名度專業老師。
現場活動通知：可通過標委會網站查詢並與金庫網站報名參加。
通過參加現場活動的學習，可以順應時代發展來更新自己的理財知識，同時，還有機會多結識當地各家銀行理財師，與投緣的理財師成為好朋友。能學到知識又增加友誼。

理財師證書保鮮法二：

自2008年首次舉辦中國金融理財師年會至今，標委會每年都會舉辦一場金融理財師年會年會將成為金融理財師的大型聚會，更是中國金融理財行業的交流盛
宴。每屆年會都來自國內外數十位金融理財行業專家、學者，全國十幾萬金融理財師隊伍中的近兩千名優秀代表的熱情參與。國內經濟管理部門的高層領導，中國各
大銀行及金融機構的高層管理人員，國內各大知名財經媒體，以及社會知名文化人士通過中國金融理財師年會齊聚一堂，暢談世界經濟金融形勢以及中國金融理財業
發展之路。

每年的年會時間分為上、下午各三個小時，參加年會的理財師可獲得6學分。除了擁有學分，還可以藉助年會機會可現場看到金融思想前衛的教授來現場講課，學
習到新知識新理念，能結識來自全國各地及海內外理財師，有機會成為理財路上好朋友，相互交流學習對方理財知識長處。

如果想參加年會可關註標委會網站和微信平台，都會有相關信息的推送，並通過金庫網繼續教育平台申請報名參加年會，獲得後列印入場券方可參加年會現場活動。 理財師證書保鮮法三：

然後是完成與金融理財相關的專業著作或專業論文：如有的理財師樂於分享個人理財觀點和工作經驗，喜好寫理財專業文章，並且發表在海內外正規理財雜誌刊
物，理財師可到標委會網站自主申報學分，按照申報流程填寫文章題目，發表雜誌期刊號，文章中心內容，通常一篇文章給予2學時。但在兩年申報中，同樣也是有
分數封頂的。一部專業著作可確認 10 學時，每一個有效期不多於 10學時；一篇專業文章（3000 字以上）可確認2學時，每一個有效期不多於 10
學時。

總之，申報繼續教育學分可以採取多種方式，具體可到標委會網站查詢。另外：各地方理財師俱樂部，參加這種標委會認可的活動也可以獲得學分，具體需要理財
師俱樂部負責人需提前半個月向標委會主管繼續教育負責人遞交活動申請表，等待審批通過後，方可組織當地小範圍理財師繼續教育活動。

理財師證書保鮮法四：
若因工作時間不便參加各種現場繼續教育活動，又無暇去寫專業理財文章發表，可以通過金庫網繼續教育網路平台，購買相關課程學習並獲得報告期內所需學分，現金庫網繼續教育平台為提高用戶體驗，又開發了移動端學習，可以為忙碌工作的理財師節省更多的時間。