本次發行認購金額不足80,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）的包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即最大包銷額原則上不超過24,000萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啓動內部風險評估程序，並與發行人協商溝通；如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的部分，並及時向中國證監會報告；如確定採取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向中國證監會報告，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啓發行。

3、投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉債、可交換債的申購。

放棄認購情形以投資者爲單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、註銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。

雅化集團公開發行80,000萬元可轉換公司債券網上申購已於2019年4月16日（T日）結束。

根據2019年4月12日公佈的《四川雅化實業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），本公告一經刊出即視爲向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次雅化轉債發行申購結果公告如下：

一、總體情況

雅化轉債本次發行80,000萬元（共計800萬張），發行價格爲每張100元。

本次發行的原股東優先配售日和網上申購日爲2019年4月16日（T日）。

二、發行結果

根據《發行公告》，本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公衆投資者發行。最終發行結果如下：

1、向原A股股東優先配售結果

原股東共優先配售雅化轉債1,110,696張，共計111,069,600元，佔本次發行總量的13.88%。

2、網上向社會公衆投資者發售結果

根據原股東優先配售結果，本次網上向社會公衆投資者發行的雅化轉債應爲688,930,400元（6,889,304張），按照《發行公告》中規定網上申購每10張爲1個申購單位，因此所產生的發行餘額4張由主承銷商包銷，本次發行最終確定網上向社會公衆投資者發行的雅化轉債爲6,889,300張，共計688,930,000元，佔本次發行總量的86.12%，網上中籤率爲0.0631187872%。

根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公衆投資者發行有效申購數量爲10,914,816,810張，配號總數爲1,091,481,681個，起訖號碼爲000000000001-001091481681。

發行人與保薦機構（主承銷商）將在2019年4月17日組織搖號抽籤儀式，搖號結果將在2019年4月18日（T+2日）的《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申購者根據中籤號碼，確認認購可轉債的數量，每個中籤號只能購買10張（即1,000元）雅化轉債。

本次發行配售結果彙總如下：

三、上市時間

本次發行的雅化轉債上市時間將另行公告。

四、備查文件

有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2019年4月12日在《證券時報》和《上海證券報》上刊登的《四川雅化實業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》、在《證券時報》上刊登的《四川雅化實業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》。投資者亦可到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

五、發行人、保薦機構（主承銷商）聯繫方式

1、發行人：四川雅化實業集團股份有限公司

地址：四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1號樓

聯繫電話：028-85325316

傳真：028-85325316

聯 系 人：翟雄鷹

2、保薦機構（主承銷商）：天風證券股份有限公司

地址：上海市浦東新區蘭花路333號333世紀大廈10樓

聯繫電話：021-68815299

傳真：021-68815313

聯 系 人：資本市場部

發行人：四川雅化實業集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：天風證券股份有限公司

2019年4月17日

聲明：該文觀點僅代表作者本人，搜狐號系信息發佈平臺，搜狐僅提供信息存儲空間服務。