證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2019-017

債券代碼：122348 債券簡稱：14北辰01

債券代碼：122351 債券簡稱：14北辰02

債券代碼：135403 債券簡稱：16北辰01

債券代碼：151419 債券簡稱：19北辰F1

北京北辰實業股份有限公司

2019年非公開發行公司債券（第一期）發行結果公告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月12日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的編號爲“上證函[2019]387號”的《關於對北京北辰實業股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》（以下簡稱“無異議函”），載明公司面向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣36億元的公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議。本次債券採取分期發行方式，無異議函自出具之日起12個月內有效。

2019年4月12日，公司完成了本次債券的第一期（債券簡稱：19北辰F1；債券代碼：151419，以下簡稱“本期債券” ）簿記工作，發行規模人民幣12億元，利率爲4.80%，本期債券爲5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券的發行已於2019年4月16日完成認購繳款，募集資金淨額已劃入公司的募集資金專項賬戶。

特此公告。

北京北辰實業股份有限公司

董事會

2019年4月17日