荣化 (1704-TW) 今 (6) 日晚间发布重讯，说明未来李谋伟及家族成员认购 Carlton 上层控股公司的暂定股权比例，KKR 将与李氏家族以 453.69 亿元 (约 15.12 亿美元) 的交易金额，向荣化股东取得 100% 股权，而 KKR 与李氏家族将以每股新台币 100 元价格，认购 Carlton 上层控股公司股份。

投保中心昨 (5) 日针对荣化将与 KKR 签署股份转换协议一案指出，荣化与其独立董事应进一步查明李谋伟与其家族未来认购 Carlton 公司股份的具体名单、持股比率与认股价格，并使相关资讯公开透明，提供股东考虑判断。

对此，荣化晚间表示，已接获 KKR 透过其法律顾问寄信回复表示，李谋伟及家族成员与公司目前初步规划，拟自行及 / 或透过另行设立之境内及 / 或境外公司投资，并持有 Carlton 上层控股公司 45% 股权，各成员预计将按其现持有荣化的股权比例，未来自行及 / 或透过另行设立的境内及 / 或境外公司，来持有 Carlton 上层控股公司。

目前李谋伟及家族成员与公司暂定的股权比例为李长荣实业股份有限公司 (15.89%)、李城企业股份有限公司 (15.80%)、士华投资股份有限公司 (3.74%)、华南商业银行受托李谋伟信托财产专户 (7.97%)、杨赛芬 (1.33%)、李谋伟 (0.27%)。

KKR 强调，李谋伟及家族成员 / 公司为投资 Carlton 上层控股公司，必须先自行筹措资金，并在荣化股东会决议通过，且经相关主管机关核准股份转换后，荣化董事会决议的股份转换基准日前，以与 KKR 相同的投资条件，注资于 Carlton 的上层控股公司。

有关李谋伟与其家族成员或公司未来认购 Carlton 上层控股公司的价格，KKR 表示，将与李氏家族以现金向荣化股东取得荣化 100% 股份，收购金额约 453.69 亿元 (以每股约 53.1 元计算)，约为 15.12 亿美元，资金来源初步规划包括 8.7 亿美元银行融资、KKR 与李氏家族自有资金共 6.5 亿美元。

若以李氏家族取得 Carlton 上层控股公司 45% 股份计算，KKR 指出，Carlton 上层控股公司预计发行 2 亿股，KKR 与李氏家族将同样以每股新台币 100 元的价格，认购 Carlton 上层控股公司股份，李氏家族必须于股份转换基准日前，注入约 2.9 亿美元的股本，并与 KKR 依持股比例，共同负担 8.7 亿美元的融资及相关费用。

KKR 也强调，未来 KKR 与李氏家族，必须承担荣化下市后，股份无流动性、5 年内无法发放股利及荣化是否能转型成功的风险。