crm系統主要包括哪些功能？
凡是有經驗的都知道，我們在實際銷售過程總要解決這些問題：
從哪些渠道獲得銷售線索？
如何實現客戶信息透明化？大量商機如何管理？如何促進商機高效、有序地成單？
銷售線索怎麼分配給員工？如何針對銷售線索展開行動？大量合同如何高效管理？合同流程怎麼走？如何提高回款效率？如何及時、方便地統計展示銷售、客戶效率信息？
那麼，CRM，就是為解決上述問題誕生的管理方法。
所以，問CRM系統的功能，就是問這些問題——具體怎麼解決。
從我們現有的經驗來看，可以對這些做出一套通用的解決方案，那麼大家需要做的就是——在這個框架下，繼續調整（或刪改、或填充給）自己的CRM（畢竟企業不可能遇到所有的難題）：
拎一下重點，就是四大塊，接下來展開詳細說說：
- 建立客戶公海，批量管理信息
- 孵化商機，促進規範簽單
- 建立合同庫，提升合同回款率
- 統一客戶、商機、合同情況
一、建立客戶公海，能夠批量管理信息
——解決企業客戶管理難題
客戶管理難題有哪些？
- 客戶信息質量過低
- 客戶信息雜亂查詢困難
- 業務員客戶所屬和領取問題
- 銷售資源不透明化
正因這些問題的存在，企業不能甄別高質量線索，易延誤更佳接洽的時機。也缺乏科學、合理的銷售資源分配，更有價值的客戶資源往往集中在少數大銷售手裡，銷售過程不透明、不公平、缺乏監管，也造成了人均單產值低，銷售機會未被充分挖掘；客戶信息沉澱有限、無法進行機會再挖掘。
因為CRM系統以客戶為中心的特性，可以讓企業通過數據的實時收集，梳理銷售過程，建立客戶公海，實現批量管理客戶信息的功能，有效避免上述問題。
具體怎麼使用，可以參考下面這個系統：CRM-SFA
- 第一步、規範客戶信息框架並登記
第二步、跟進客戶並快速定位：
隨著銷售數據的不斷累計，企業可以建立成自己的客戶公海，將客戶信息集中在一起。可從來源，等級，名稱等自定義篩選條件，根據自己所需的一個或者多條件進準定位自己所需的客戶群體。
客戶公海的建立使得企業全面掌握客戶資料，進行分析客戶數據，更精準地找到目標客群。
如果發現某渠道來源的客戶質量高，成單多，即可針對該渠道進行精準營銷，提高廣告投放，增加客戶的同時降低獲客成本。
在銷售過程中，如果業務員要轉移客戶，即可提交流程表單，通過銷售主管的審批。讓客戶轉移正式化、數據化，在轉移的過程選擇是否同步商機和合同，流程使得一切模糊化的數據具體化。
客戶資料由銷售主管親自公平分配客戶，更加公平，透明，使得人均產值更高，信息挖掘更加徹底。
二、孵化商機，促進規範簽單
——解決企業不能科學合理利用商機的難題
商場如戰場，一點也沒錯，商機可謂是轉瞬即逝。
許多企業都存在以下問題：
- 缺乏科學商機識別、評估、報備與審核機制
- 業績考核是以結果導向，卻沒有精細和有效的跟進流程來規範銷售團隊
- 決策無「據」，不能科學分析銷售行為，難以進行銷售結果預測和風險管控
- 項目進展不了解，銷售預測不準確，大項目和大客戶需要多部門協同、卻效率低下、客戶滿意度不高
CRM系統可以幫助企業提高商機管理質量與效率、外勤人員拜訪客戶信息自動獲取問題、商機自動化。
對商機進行來源分類，商機等級評定，銷售階段的定義等等信息的新建與維護逐步完善商機，一鍵轉化商機，進一步促進簽單。
通過流程解決外勤人員拜訪客戶信息獲取問題，由銷售主管分配商機，既公平，又高效，使得每個業務員充分利用起來。
一個完整的客戶關係管理系統是一環套一環的，商機成熟到簽單，會由商機的跟進里的銷售階段自動發起。
三、建立合同庫，用來提升合同回款率
——解決合同管理難題
合同管理難題有哪些？
- 無科學、合理的回款計劃
- 大量應收賬款逾期，造成企業現金流出現困難
- 缺乏回款預警機制
- 無法有效評估銷售業績
因此通過合同開票流程審批、合同一鍵轉移、開票回款，可以規範合同管理流程，建立合同庫，提升合同回款率。
第一步、選擇合同自動生成合同信息與歷史付款記錄，流程經過銷售經理和財務部的審批。
還可以，在此處選擇需要轉移的合同，一鍵提交轉移：
最後，在這個CRM系統框架中，針對回款問題，有2種回款方案：
方案一：合同收款選擇已開票單未全部開票的合同
方案二：合同收款中選擇合同審批完成的合同
四、統一客戶、商機、合同情況
——解決企業銷售業務梳理難題
經驗的累計都基於既往事務的復盤。會復盤的企業必將走得更遠。
過往失敗案例的反省，成功案例的總結比一時的成敗更重要。基於客觀條件，去梳理企業銷售業務，可以把困難變成財富。
此時，各類報表從各個角度展現業務維度，幫助企業掌舵人了解業務詳情，把握前進方向。
手機查看報表：
電腦查看報表：
相關問題解答：
1、客戶關係管理（CRM）是什麼？
客戶關係管理（CRM）是什麼？?www.zhihu.com
2、企業如何構建crm系統？
企業如何構建crm系統？?www.zhihu.com
文中所示意的CRM系統，安裝可以直接點擊這個地址：CRM（安裝免費）
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知客CRM?已認證的官方帳號CRM軟體可以在整個客戶生命周期提供幫助，通過將客戶信息整合在統一的位置，企業可以更好地管理客戶關係並提高效率。CRM的好處已經深入人心，但由於不同的CRM軟體有不同的功能選項，那麼企業在選擇CRM時要優先考慮哪些功能呢？
一、為什麼需要CRM軟體？
優質的客戶關係管理軟體（CRM）使您的企業可以通過可靠的系統和流程更好地管理客戶互動，提供支持並維護關係。它還將營銷，銷售和客戶服務部門的業務過程與功能特性集成在一起，這些功能和特性可以戰略性地服務於跨部門的關鍵計劃。CRM軟體將為您的業務提供以下三大好處。
1、輕鬆訪問客戶數據
客戶關係管理系統事實上是一個強大的資料庫系統，該資料庫允許用戶更輕鬆地訪問和更新客戶信息。現在很多CRM解決方案都允許用戶跨多個設備同步信息（PC瀏覽器、手機APP、平板電腦等等），從而使用戶隨時隨地獲得對客戶或特定業務的洞察力。2、通過自動化簡化流程
CRM軟體使用戶可以標準化與銷售，市場營銷和客戶支持相關的工作流程，以改善這些團隊之間的協調能力。3、對業務績效和客戶行為的可行見解
一些CRM軟體還提供較為深入的分析功能，用戶可以基於客戶和銷售數據獲得深入的數字報告。這些報告有助於細分客戶，分析銷售收入以及產品或營銷策略。要獲得這些好處，您只需要選擇一個合適的CRM系統。當然，您在網上會有上百個選擇，這些CRM的功能和價格各不相同。像許多選擇一樣，在決定投資哪種CRM軟體時，知識是您最好的朋友。讓我們分析一下您在CRM選型過程中必然會遇到的幾個核心和常見功能。
二、CRM的核心功能
是什麼使某項功能成為核心功能？核心功能決定了系統是否屬於CRM類別；這些功能應該是所有CRM軟體的標準配置。任何與CRM沾邊的解決方案都將提供以下三個核心功能。
1、客戶信息管理
在可搜索的數據列表中存儲客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個人信息。關鍵注意事項：儘管所有CRM軟體都提供客戶管理功能，但是您要關注客戶視圖的布局和可用性是否對您有意義。欄位如何布置？是否支持擴展？客戶列表功能是否強大？使用起來容易且邏輯合理嗎？《演示視頻：知客CRM直觀的360度客戶視圖》
《演示視頻：知客CRM客戶列表的操作》
2、互動追蹤
在與客戶溝通後添加註釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯繫人的對話。關鍵考慮因素：在比較這項功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現方式，以顯示該客戶的所有上下文對話。另外，檢查溝通記錄是否支持創建日程計劃提醒。《演示視頻：如何管理客戶的跟蹤記錄》
3、潛在客戶管理
識別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動潛在客戶，這是一個將潛在客戶轉化為成交客戶的過程。關鍵注意事項：與客戶管理功能類似，此處的關鍵是確保潛在客戶管理流程以一種對您的業務和團隊有意義的方式流動和過渡。諸如客戶公海池、靈活的信息許可權、可添加到銷售管道、靈活分配、搜索簡便等等。《潛在客戶管理：線索轉化五步曲》
三、常見的CRM功能
常見功能是指大多數CRM產品都有包含的功能，這些功能通常表明系統更加強大，業務兼容性更好。這些功能可能使我們開始看到CRM軟體產品之間的真正差異。比如以下這四個功能，您可以根據公司的目標來確定哪些對您至關重要。
4、銷售管道
直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。關鍵注意事項：如果您的銷售周期較長，那麼在購買CRM軟體時，優先考慮此功能可能是個好主意。採用銷售管道策略將有助於防止潛在客戶不必要的流失。《「CRM軟體+銷售管道」如何提高銷售效率》
5、自動化
通過創建觸發操作或發送後續操作提醒的指令，使重複任務自動化。關鍵注意事項：自動化通常是CRM軟體的高級功能。在購買軟體時，請考慮自動執行重複性任務是否可以使CRM的應用效率更高，並使團隊成員有更多時間來完成更細微的任務。《知客CRM的自動化功能有哪些應用場景》
6、訂單合同管理
根據自定義的產品參數來創建銷售合同，有些CRM還可以創建審批流程來規範發送給客戶的合同。關鍵考慮因素：對該功能的優先順序可能取決於您的業務。B2B行業可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經擁有ERP的企業可能不會考慮在CRM系統中創建訂單，但在CRM系統中引入訂單數據確實有助於生成更具洞察力的銷售報表。《演示視頻：知客CRM訂單合同的管理》
7、可擴展的表單
擴大CRM軟體的信息存儲和管理範圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、匯總的目的。關鍵注意事項：如果您的公司需要管理各種各樣跨部門的紙質或電子文檔，那麼表單是一項很棒的CRM功能。表單可以代替這些線下的文檔，並使數據更加集中且易於搜索。《演示視頻：CRM軟體的擴展功能－智能表單》
四、可選的CRM功能
可選功能在CRM系統中並不常見，可以將某些軟體產品與其他軟體產品區分開來，或將其標識為獨特細分市場的產品。
8、工作流
以線上流程化的方式規範或加速企業內部的各項事務，諸如行政審批流程或合同審批流程。關鍵注意事項：集成工作流（可設計、支持條件分支流程）的CRM軟體並不多，如果您的企業注重流程化的協作和審批。那麼此項功能可以大大增加CRM軟體的應用價值。《演示視頻：知客CRM如何設計工作流》
9、報告/分析
獲取銷售績效的常規摘要報告，可以按時間範圍或多種條件組合生成統計表。關鍵注意事項：藉助報表和分析功能，您可以根據客戶的類型，銷售階段甚至單個銷售團隊成員等因素創建報表。這些詳細信息使您可以對出現的問題進行有效的分析，並保持對整個銷售流程的深入了解。《知客CRM有哪些統計分析功能模塊》
結論
不同的企業對CRM功能的看法各不一樣。購買CRM軟體時，請考慮一下您獨特的銷售團隊和銷售流程。以上包括了企業用來獲得有效結果的幾乎所有重要功能。根據您的需求，您既可以將CRM軟體視為客戶管理或提升銷售業績的工具，也可以將其作為多項管理任務的助手。無論如何，正確的CRM對於建立良好客戶關係，提高銷售業績，甚至是抵禦競爭對手都可以提供很大的幫助。
知客CRM產品功能清單?www.zkcrm.com
知客CRM有哪些亮點？?www.zkcrm.com
深入剖析CRM軟體的作用 - 知客CRM?www.zkcrm.com
發佈於 2020-08-14繼續瀏覽內容知乎發現更大的世界打開Chrome繼續
huke?北京聖盾科技有限公司 COO提到CRM系統的功能，各家軟體提供商的產品不盡相同，概括的講：傳統CRM系統的功能偏重於銷售管理，更關注如何有效管控銷售人員，這也直接導致大多數銷售人員不愛使用，敷衍以對。進而造成系統數據精準度低，影響管理者進行數據決策。而現代CRM系統更加註重賦能銷售，關注點在於提升銷售人員的獲客轉化能力。
以網易互客CRM產品為例，銷售可以使用互客，通過微信、電話、簡訊等渠道和客戶溝通互動，一站式完成客戶跟進和管理。其主要功能如下：
一、賦能客戶洞察
社交裂變拓展更多客戶，行為追蹤了解精準需求
1、 客戶雷達
可以在互客上創建內容，分享給微信好友和朋友圈
客戶閱讀文章或填寫表單後，會及時通知你。洞察客戶行為，趁熱打鐵，及進跟進。
2、銷售工具包
共享銷售文件資料，一鍵分享給客戶，洞察客戶的瀏覽行為
3、銷售名片
你可以在內容上方增加自己的專屬名片。感興趣的客戶可以一鍵聯繫到你哦~
4、營銷海報
互客聯手全球領先的在線設計平台「Canva」，給你提供好用的海報設計工具。你可以選擇豐富的海報模板，只需簡單修改，即可完成專屬海報設計。
5、全員營銷
通過下發任務、量化指標、員工排行…輕鬆實現全員內容推廣，發掘每個人的社交力量
二、賦能溝通轉化
全渠道客戶互動溝通，形式更豐富，操作更便捷
1、微信溝通
微信已成為銷售和客戶溝通的重要渠道，銷售可以一鍵分享互客的「文章，表單，銷售材料」，和客戶在微信端輕鬆溝通。
2、雲呼叫
網易互客雲呼叫解決方案，可幫你快速搭建呼叫中心、輕鬆接打電話、留檔通話錄音、整理呼叫數據……
3、雲簡訊
設置簡訊模板，添加自定義變數，一鍵給目標客戶發簡訊
4、任務系統
跟進每個客戶後，你都可以添加跟進記錄，並制定下次跟進計劃；任務開始時會通知你，再也不用在小本本上記錄瑣碎的「待辦事項」了。
三、賦能客戶管理
沉澱客戶數據資產，輕鬆管理每個客戶
1、能記錄客戶旅程的CRM 互客是一個能記錄客戶旅程的CRM。不僅可以查看客戶資料，還可以按時間軸查看客戶旅程，讓你更加了解每一位客戶。
2、客戶分組
你可以通過各個維度對客戶進行自定義分群，輕鬆管理客戶
3、客戶運營
你可以針對分群後的客戶，進行各種運營：發一條簡訊、打一個電話、分享一篇產品文章、分享一個報名表單
四、賦能組織成長
數據指導工作優化，培訓助力員工成長
1、360°數據報表
透過360°數據報表，關注每位員工的日常工作行為數據。好的銷售業績來自過程的不斷積累；員工能力圖譜 + 員工排行， 幫助每一位員工更加了解自己。
2、學習成長
為企業量身提供銷售能力培訓，員工可以根據自己的能力模型，尋找相應課程，提升專業技能。
學習促使組織不斷成長！
如果覺得以上介紹還不夠直觀，可以直接觀看視頻演示
CRM系統功能演示
huke的視頻 · 458 播放
CRM軟體可以在整個客戶生命周期提供幫助，通過將客戶信息整合在統一的位置，企業可以更好地管理客戶關係並提高效率。CRM的好處已經深入人心，但由於不同的CRM軟體有不同的功能選項，那麼企業在選擇CRM時要優先考慮哪些功能呢？
一、為什麼需要CRM軟體？
優質的客戶關係管理軟體（CRM）使您的企業可以通過可靠的系統和流程更好地管理客戶互動，提供支持並維護關係。它還將營銷，銷售和客戶服務部門的業務過程與功能特性集成在一起，這些功能和特性可以戰略性地服務於跨部門的關鍵計劃。CRM軟體將為您的業務提供以下三大好處。
1、輕鬆訪問客戶數據
客戶關係管理系統事實上是一個強大的資料庫系統，該資料庫允許用戶更輕鬆地訪問和更新客戶信息。現在很多CRM解決方案都允許用戶跨多個設備同步信息（PC瀏覽器、手機APP、平板電腦等等），從而使用戶隨時隨地獲得對客戶或特定業務的洞察力。2、通過自動化簡化流程
CRM軟體使用戶可以標準化與銷售，市場營銷和客戶支持相關的工作流程，以改善這些團隊之間的協調能力。3、對業務績效和客戶行為的可行見解
一些CRM軟體還提供較為深入的分析功能，用戶可以基於客戶和銷售數據獲得深入的數字報告。這些報告有助於細分客戶，分析銷售收入以及產品或營銷策略。要獲得這些好處，您只需要選擇一個合適的CRM系統。當然，您在網上會有上百個選擇，這些CRM的功能和價格各不相同。像許多選擇一樣，在決定投資哪種CRM軟體時，知識是您最好的朋友。讓我們分析一下您在CRM選型過程中必然會遇到的幾個核心和常見功能。
二、CRM的核心功能
是什麼使某項功能成為核心功能？核心功能決定了系統是否屬於CRM類別；這些功能應該是所有CRM軟體的標準配置。任何與CRM沾邊的解決方案都將提供以下三個核心功能。
1、客戶信息管理
在可搜索的數據列表中存儲客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個人信息。關鍵注意事項：儘管所有CRM軟體都提供客戶管理功能，但是您要關注客戶視圖的布局和可用性是否對您有意義。欄位如何布置？是否支持擴展？客戶列表功能是否強大？使用起來容易且邏輯合理嗎？《演示視頻：知客CRM直觀的360度客戶視圖》
《演示視頻：知客CRM客戶列表的操作》
2、互動追蹤
在與客戶溝通後添加註釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯繫人的對話。關鍵考慮因素：在比較這項功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現方式，以顯示該客戶的所有上下文對話。另外，檢查溝通記錄是否支持創建日程計劃提醒。《演示視頻：如何管理客戶的跟蹤記錄》
3、潛在客戶管理
識別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動潛在客戶，這是一個將潛在客戶轉化為成交客戶的過程。關鍵注意事項：與客戶管理功能類似，此處的關鍵是確保潛在客戶管理流程以一種對您的業務和團隊有意義的方式流動和過渡。諸如客戶公海池、靈活的信息許可權、可添加到銷售管道、靈活分配、搜索簡便等等。《潛在客戶管理：線索轉化五步曲》
三、常見的CRM功能
常見功能是指大多數CRM產品都有包含的功能，這些功能通常表明系統更加強大，業務兼容性更好。這些功能可能使我們開始看到CRM軟體產品之間的真正差異。比如以下這四個功能，您可以根據公司的目標來確定哪些對您至關重要。
4、銷售管道
直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。關鍵注意事項：如果您的銷售周期較長，那麼在購買CRM軟體時，優先考慮此功能可能是個好主意。採用銷售管道策略將有助於防止潛在客戶不必要的流失。《「CRM軟體+銷售管道」如何提高銷售效率》
5、自動化
通過創建觸發操作或發送後續操作提醒的指令，使重複任務自動化。關鍵注意事項：自動化通常是CRM軟體的高級功能。在購買軟體時，請考慮自動執行重複性任務是否可以使CRM的應用效率更高，並使團隊成員有更多時間來完成更細微的任務。《知客CRM的自動化功能有哪些應用場景》
6、訂單合同管理
根據自定義的產品參數來創建銷售合同，有些CRM還可以創建審批流程來規範發送給客戶的合同。關鍵考慮因素：對該功能的優先順序可能取決於您的業務。B2B行業可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經擁有ERP的企業可能不會考慮在CRM系統中創建訂單，但在CRM系統中引入訂單數據確實有助於生成更具洞察力的銷售報表。《演示視頻：知客CRM訂單合同的管理》
7、可擴展的表單
擴大CRM軟體的信息存儲和管理範圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、匯總的目的。關鍵注意事項：如果您的公司需要管理各種各樣跨部門的紙質或電子文檔，那麼表單是一項很棒的CRM功能。表單可以代替這些線下的文檔，並使數據更加集中且易於搜索。《演示視頻：CRM軟體的擴展功能－智能表單》
四、可選的CRM功能
可選功能在CRM系統中並不常見，可以將某些軟體產品與其他軟體產品區分開來，或將其標識為獨特細分市場的產品。
8、工作流
以線上流程化的方式規範或加速企業內部的各項事務，諸如行政審批流程或合同審批流程。關鍵注意事項：集成工作流（可設計、支持條件分支流程）的CRM軟體並不多，如果您的企業注重流程化的協作和審批。那麼此項功能可以大大增加CRM軟體的應用價值。《演示視頻：知客CRM如何設計工作流》
9、報告/分析
獲取銷售績效的常規摘要報告，可以按時間範圍或多種條件組合生成統計表。關鍵注意事項：藉助報表和分析功能，您可以根據客戶的類型，銷售階段甚至單個銷售團隊成員等因素創建報表。這些詳細信息使您可以對出現的問題進行有效的分析，並保持對整個銷售流程的深入了解。《知客CRM有哪些統計分析功能模塊》
結論
不同的企業對CRM功能的看法各不一樣。購買CRM軟體時，請考慮一下您獨特的銷售團隊和銷售流程。以上包括了企業用來獲得有效結果的幾乎所有重要功能。根據您的需求，您既可以將CRM軟體視為客戶管理或提升銷售業績的工具，也可以將其作為多項管理任務的助手。無論如何，正確的CRM對於建立良好客戶關係，提高銷售業績，甚至是抵禦競爭對手都可以提供很大的幫助。
知客CRM產品功能清單?www.zkcrm.com知客CRM有哪些亮點？?www.zkcrm.com深入剖析CRM軟體的作用 - 知客CRM?www.zkcrm.com發佈於 2020-08-14繼續瀏覽內容知乎發現更大的世界打開Chrome繼續huke?北京聖盾科技有限公司 COO提到CRM系統的功能，各家軟體提供商的產品不盡相同，概括的講：傳統CRM系統的功能偏重於銷售管理，更關注如何有效管控銷售人員，這也直接導致大多數銷售人員不愛使用，敷衍以對。進而造成系統數據精準度低，影響管理者進行數據決策。而現代CRM系統更加註重賦能銷售，關注點在於提升銷售人員的獲客轉化能力。
以網易互客CRM產品為例，銷售可以使用互客，通過微信、電話、簡訊等渠道和客戶溝通互動，一站式完成客戶跟進和管理。其主要功能如下：
一、賦能客戶洞察
社交裂變拓展更多客戶，行為追蹤了解精準需求
1、 客戶雷達
可以在互客上創建內容，分享給微信好友和朋友圈
客戶閱讀文章或填寫表單後，會及時通知你。洞察客戶行為，趁熱打鐵，及進跟進。
2、銷售工具包
共享銷售文件資料，一鍵分享給客戶，洞察客戶的瀏覽行為
3、銷售名片
你可以在內容上方增加自己的專屬名片。感興趣的客戶可以一鍵聯繫到你哦~
4、營銷海報
互客聯手全球領先的在線設計平台「Canva」，給你提供好用的海報設計工具。你可以選擇豐富的海報模板，只需簡單修改，即可完成專屬海報設計。
5、全員營銷
通過下發任務、量化指標、員工排行…輕鬆實現全員內容推廣，發掘每個人的社交力量
二、賦能溝通轉化
全渠道客戶互動溝通，形式更豐富，操作更便捷
1、微信溝通
微信已成為銷售和客戶溝通的重要渠道，銷售可以一鍵分享互客的「文章，表單，銷售材料」，和客戶在微信端輕鬆溝通。
2、雲呼叫
網易互客雲呼叫解決方案，可幫你快速搭建呼叫中心、輕鬆接打電話、留檔通話錄音、整理呼叫數據……
3、雲簡訊
設置簡訊模板，添加自定義變數，一鍵給目標客戶發簡訊
4、任務系統
跟進每個客戶後，你都可以添加跟進記錄，並制定下次跟進計劃；任務開始時會通知你，再也不用在小本本上記錄瑣碎的「待辦事項」了。
三、賦能客戶管理
沉澱客戶數據資產，輕鬆管理每個客戶
1、能記錄客戶旅程的CRM 互客是一個能記錄客戶旅程的CRM。不僅可以查看客戶資料，還可以按時間軸查看客戶旅程，讓你更加了解每一位客戶。
2、客戶分組
你可以通過各個維度對客戶進行自定義分群，輕鬆管理客戶
3、客戶運營
你可以針對分群後的客戶，進行各種運營：發一條簡訊、打一個電話、分享一篇產品文章、分享一個報名表單
四、賦能組織成長
數據指導工作優化，培訓助力員工成長
1、360°數據報表
透過360°數據報表，關注每位員工的日常工作行為數據。好的銷售業績來自過程的不斷積累；員工能力圖譜 + 員工排行， 幫助每一位員工更加了解自己。
2、學習成長
為企業量身提供銷售能力培訓，員工可以根據自己的能力模型，尋找相應課程，提升專業技能。
學習促使組織不斷成長！
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提到CRM系統的功能，各家軟體提供商的產品不盡相同，概括的講：傳統CRM系統的功能偏重於銷售管理，更關注如何有效管控銷售人員，這也直接導致大多數銷售人員不愛使用，敷衍以對。進而造成系統數據精準度低，影響管理者進行數據決策。而現代CRM系統更加註重賦能銷售，關注點在於提升銷售人員的獲客轉化能力。
以網易互客CRM產品為例，銷售可以使用互客，通過微信、電話、簡訊等渠道和客戶溝通互動，一站式完成客戶跟進和管理。其主要功能如下：
一、賦能客戶洞察
社交裂變拓展更多客戶，行為追蹤了解精準需求
1、 客戶雷達
可以在互客上創建內容，分享給微信好友和朋友圈
客戶閱讀文章或填寫表單後，會及時通知你。洞察客戶行為，趁熱打鐵，及進跟進。
2、銷售工具包
共享銷售文件資料，一鍵分享給客戶，洞察客戶的瀏覽行為
3、銷售名片
你可以在內容上方增加自己的專屬名片。感興趣的客戶可以一鍵聯繫到你哦~
4、營銷海報
互客聯手全球領先的在線設計平台「Canva」，給你提供好用的海報設計工具。你可以選擇豐富的海報模板，只需簡單修改，即可完成專屬海報設計。
5、全員營銷
通過下發任務、量化指標、員工排行…輕鬆實現全員內容推廣，發掘每個人的社交力量
二、賦能溝通轉化
全渠道客戶互動溝通，形式更豐富，操作更便捷
1、微信溝通
微信已成為銷售和客戶溝通的重要渠道，銷售可以一鍵分享互客的「文章，表單，銷售材料」，和客戶在微信端輕鬆溝通。
2、雲呼叫
網易互客雲呼叫解決方案，可幫你快速搭建呼叫中心、輕鬆接打電話、留檔通話錄音、整理呼叫數據……
3、雲簡訊
設置簡訊模板，添加自定義變數，一鍵給目標客戶發簡訊
4、任務系統
跟進每個客戶後，你都可以添加跟進記錄，並制定下次跟進計劃；任務開始時會通知你，再也不用在小本本上記錄瑣碎的「待辦事項」了。
三、賦能客戶管理
沉澱客戶數據資產，輕鬆管理每個客戶
1、能記錄客戶旅程的CRM 互客是一個能記錄客戶旅程的CRM。不僅可以查看客戶資料，還可以按時間軸查看客戶旅程，讓你更加了解每一位客戶。
2、客戶分組
你可以通過各個維度對客戶進行自定義分群，輕鬆管理客戶
3、客戶運營
你可以針對分群後的客戶，進行各種運營：發一條簡訊、打一個電話、分享一篇產品文章、分享一個報名表單
四、賦能組織成長
數據指導工作優化，培訓助力員工成長
1、360°數據報表
透過360°數據報表，關注每位員工的日常工作行為數據。好的銷售業績來自過程的不斷積累；員工能力圖譜 + 員工排行， 幫助每一位員工更加了解自己。
2、學習成長
為企業量身提供銷售能力培訓，員工可以根據自己的能力模型，尋找相應課程，提升專業技能。
學習促使組織不斷成長！
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謝邀！作為一個從事crm的人員，我來簡單說下crm系統的主要功能包括哪些吧！
CRM（客戶關係管理）系統涉及多種功能。它涉及公司，銷售人員，營銷團隊和客戶之間的許多互動。CRM軟體主要通過充當數據管理系統來支持這些交互。儘管軟體供應商的功能可能差異很大，但大多數CRM軟體都具有一套核心功能，從追蹤線索開始，到監控向客戶提供的服務。
這個產品包括這些功能：
1、客戶管理
對客戶檔案的全生命周期進行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護客戶資料，當信發生息變動時，會及時進行同步通知；可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接。通過完善的許可權機制保護銷售資料，一鍵轉派，避免員工離職導致客戶流失。
2、拜訪管理
這個功能會對客戶拜訪進行定時提醒，並未用戶制定工作計劃，準時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。
3、商機管理
講銷售商機做成漏斗可視化，幫助預測業績以便管理。它能直觀地展示商機的動態，預測銷售結果，以指導團隊進行合理管理。
4、合同管理
這個功能會進行完備地合同管理，實時維護合同狀態。細節變更實時同步，實現合同的長期動態管理。
5、數據管理
這個功能的數據看板可以生成簡報，成交趨勢一目了然。用戶隨時查看商機跟進情況，可生成圖表，查看銷售成交趨勢。
6、公海池
通過客戶公海池自動化回收機制，如果該銷售未及時跟進客戶，將會自動收回到公海池改由其他銷售跟進。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進效率和商機轉化率。
等等......
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