中国股市流行著这样一句话:十个炒股九个亏。相比炒股的惨状,炒房则要好得多。
如果巴菲特生在20年前的中国,他会做出什么样的选择,他会成为一个炒房客还是股民?
答案是炒股。
说中国生不出巴菲特的人,可能是完全不懂行吧。
建议去读一下那本,巴菲特投资案例集,网上就有下载的。
其实在中国炒股比美国炒股要简单容易很多。当然这个容易是相对的,我并不是说中国炒股有多么简单,只是相对于美国的股市它更简单。
在中国专业的投资机构一般都可以跑赢沪深300指数,但是在美国,哪怕是巴菲特,近十年他也没有跑赢美国的标普500指数。
在美国,从上世纪70年代开始,专业的投资机构就已经跑不赢标普500指数了,因为那个时候美国股市里散户已经非常非常少了,都是专业的投资机构在玩。里面聚集了全球顶尖智商的人。可见在美国炒股有多么的难。但是巴菲特依然有很好的成绩,可见他是一个多么牛逼的人。
严格来讲,巴菲特他不单单是炒股,他还有一个能力叫经营公司,另外他还能获得普通人获得不了的信息。
举个例子吧,华盛顿邮报在上世纪70年代的时候,是美国第三大报业集团。
大概1972年的时候,华盛顿邮报报道了水门事件,当时的美国总统尼克松非常的生气,想把这个报纸给搞死。
这直接导致了华盛顿邮报的股价跌到了只有正常市值的1/5。而且当时它的老板格拉汉姆先生已经病得很重,马上就要死了。
老板的老婆,格拉汉姆夫人,不知道能带领公司走多远。
同时由于华盛顿邮报不停的在跟总统正面刚,一跃成为全美国最受关注的报纸之一。当时的年轻人都以订阅华盛顿邮报为荣。
那么请问这个时候在座的各位,如果当时是你的话,你们敢买华盛顿邮报的股票吗?
平心而论,如果是我的话,我是不敢买的。但是巴菲特买了,还买了很多。
买了以后他教了格拉汉姆夫人怎么来经营公司,并且通过一系列并购,把华盛顿邮报打造成一个垄断型的大型传播集团。
在2000年前后,巴菲特的转手把华盛顿邮报的股票都卖掉了,好像他卖的时候股价已经翻了好几百倍。
所以巴菲特,他就像是一个顶级的猎手,专门盯著那些优质的公司,等有的公司价格突然变得非常便宜,并且他判断公司未来能转危为安,他就果断买入。
每一个时代顶级的公司是不多的。巴菲特的经典案例也就10来个,他炒股却差不多有70年。
如果把巴菲特的案例搬到中国来的话,他差不多会干以下这些事情。
在2002年中国出台8项规定的时候,买茅台的股票。
在三聚氰胺事件的时候,买伊利和蒙牛的股票。
在美国天价罚单的时候,买中兴通讯的股票。
其实lv的老板Bernard Arnault,他的玩法跟巴菲特差不多,他在其他的奢侈品公司经营遇到困难,股价大跌的时候大举买入,然后改善这些公司的经营状况。
像纪梵希,fendi都是被收购的,这些曾经遇到困难的奢侈品公司,现在又活过来了。
Bernard Arnault一步步将lv打造成为了世界最大的奢饰品集团。他本人也当过一段时间的世界首富。
说实话,我们小散户是没有这样的能力的。
我们没有获得信息的能力,也没有经营公司的能力。
所以各位不要小瞧了巴菲特爷爷,他其实是很牛逼很牛逼的人。
你是真不知道中国人在股市上有多厉害.....
那些顶级游资每一个的年化收益率吓得死人。
乔纳森·勒克特曼(美国):中国人买房子的欲望就像一个坚定的信仰:如果你没有房子,你就完蛋了。
说起创富,以前我们很小时候就听说东京的日本人是工作狂,再后来,听说香港人也是工作狂,电视机里那些走在熙熙攘攘十字路口的人群里,像蚂蚁揾食。
许多年前,这些跟我们社会主义国家没啥关系,没想到,白驹过隙,小弟弟深圳的GDP很快就超过老大哥香港了,看看深圳CBD的街道,我们现在也像我们的亚洲兄弟城市那样走路了,不知道这是否是一种进化?
都是为了揾食。
炒房也是为了揾食的业态之一,更是近年来成功者的标签。受老大哥影响,深圳人的炒楼史很早,积极性很高,而且历来使用杠杆,近十年来收益颇高,去年更是将深圳的财富推向全宇宙级别。
深圳人炒房和炒股一样家常便饭,因为深圳人创造了「时间就是金钱,效率就是生命」让人热血沸腾的口号,身体里流淌著犹太人致富的血液。这几年资深炒房客们赚得盆满钵满,完全不把股神巴菲特不放眼里。就连珠海格力电器董小姐、深圳迈瑞生物的徐老板都亲自上阵搞房地产了,不知道腾讯小米华为诸神怎么看?
但是,大家是否都知道,股神巴菲特大爷专注价值投资,在他家族和他的伯克希尔哈撒韦公司投资的清单上,根本没有房产和房产股票这一项。今天,我们就用一点时间来聊聊为什么巴菲特不炒房的事。
1、巴菲特不懂中国国情,所以不炒房
我们先来看一张图,这是十四年来巴菲特公司业绩