1、RFP美国注册财务策划师

RFP证书简介及RFP含金量:

RFP,美国注册财务策划师。RFP证书美国注册财务策划师协会(RFPI)所特许制定的国际权威认证资质,也是世界投资理财管理行业水平的专业认证之一。

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。主目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。报名可在美国注册财务策划师中国管理中心查询流程。

目前RFP证书开始实施一试两证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在金融委官网 查询。>>>点击咨询RFP证书含金量

RFP协会中英文证书
金融委证书

RFP学习及考试内容:

汉化版的RFP学习科目包含5科,分别是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。2018年开始RFP考试实行新的改革机制,考试科目如下:

RFP报名条件证书获取

①大专及以上学历

②对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

③从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

*满足条件之一即可报考

参加完RFP考试并考试合格后,需要提交入会申请表,RFPI协会发放中文和英文证书、徽章等证书相关物品。获取证书后,可以使用RFP商标。目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程,还可申请金融委颁发的证书。>>>点击咨询报名RFP考试费用

RFP课程设置

2、ChFP理财规划师

证书简介及含金量:

2018年开始,取消了CHFP的考试,目前报名参加的考试都是协会的了,不是认证的,获得的是「执业资格」,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部目前报名参加的考试都是协会的了,不是认证的,获得的是「执业资格」,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部,证书含金量相对下降。

3、AFP/CFP金融理财师

CFP是Certified Financial Planner,"国际金融理财师"的简称。CFP商标为:CFP?、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER?.

必修课程:现代家庭理财规划 金融理财 如何投资 税收筹划 理财顾问式行销

选修课程:现代家庭理财规划 保险理财规划

AFP官方结业费8280,考试费890,结业费200,共9370

CFP官方结业费11680,考试费1780,结业费700,共14160

AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,实行全国统一考试,参加学习修满规定学分并通过考试合格后, 是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。

4、ChFC:特许理财顾问师

ChFC,即 CharteredFinancialConsultant,其诞生于1982年,是和RFP差不多时代的产物。要获得ChFC,必须通过7门必考科目,同时在4门可选科目中选考2门,通过这合计9门考试之后,才能获得ChFC头衔。就中国内地而言,ChFC的普及度和知晓度相较RFP、CHFP还是有一定差距。

5、CRFA:中国注册金融分析师

CRFA,从名字上看与CFA很像。的确,从很多方面来看,我们可以将其视作中国版用中文考试的CFA认证——当然,就权威性而言,肯定不能与CFA同日而语。

CRFA是国务院发展研究中心金融研究所和中国企业联合会在国际金融专业培训机构「StallaReview」全力支持下推出的考试,和CFA一样,CRFA的考试同样分成三级,不过每一级考试通过都可以拿到对应的头衔。而不似CFA必须通过三级考试才能拿到CFA头衔。

而且比起CFA必须一级一级递增考上去的规定,CRFA就灵活了很多。若你要在没成为中国注册金融分析师(一级)的前提下参加二级考试,可以选择参加难度相当于一级考试的报名考试,甚至通过CFA考试的也可以直接参加CRFA的二级考试;至于三级考试也是同样的道理。

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