要聞速遞

　　1、經參：三四線城市土地市場明顯降溫

　　中國指數研究院的統計數據顯示，一季度全國300個城市各類用地共推出4.6億平方米，同比下降7.3%。分各線城市來看，三四線城市土地供應下降明顯。三四線城市推出10277萬平方米，同比下降17.5%。

　　晨讀點評：三四線城市降溫態勢已現，但一二線城市基於相對較好的基本面以及對各類資源的吸引力，獲得更多企業重視，土地市場將保持一定熱度。

　　宏觀數據

　　1、國家能源局：推進需補貼風電、光伏發電項目競爭配置

　　國家能源局稱優先建設平價上網項目，先行確定一批2019年度可開工建設的平價上網風電、光伏發電項目。鼓勵2018年或以前年度已覈準（備案）或已配置的陸上風電、光伏發電項目自願轉爲平價上網項目。

　　2、國家能源局：中國清潔能源消費佔比達22.2%

　　中國國家能源局副局長林山青透露，2018年中國清潔能源佔一次能源消費總量比重合計約22.2%，較2012年提高了7.7個百分點，但距離2020年和2030年分別達25%和35%左右的目標還有一定差距。

　　3、發改委：積極推動農業轉移人口落戶

　　國家發改委表示，積極推動已在城鎮就業的農業轉移人口落戶。城市政府在放寬落戶條件的同時，要盡力而爲、量力而行，強化基礎設施建設和公共服務提供，提高對人口的綜合承載能力。

　　4、稅務總局：四個到位確保5月1日降低社保費率政策落實

　　國家稅務總局副司長杜志農表示，將從四個方面確保5月1日降低社會保險費率政策落實到位。第一，組織保障到位。第二，業務支撐到位。第三，宣傳服務到位。第四，督導考評到位。

　　5、人社部：進一步推動重點省份儘快啓動養老金委託投資

　　人社部社會保險基金監管局巡視員張浩表示，完善養老保險制度需要進一步加快基本養老保險基金投資運營。養老基金投資有助於應對老齡風險，增加制度彈性，提供降費空間。

　　6、應勇：上海2019全年減稅降費將超1000億元

　　上海市委副書記、市長應勇透露，今年上海市全年減稅降費將超1000億元。今年將實施更大規模減稅、更加明顯降費舉措，進一步減輕企業負擔，激發微觀主體活力，增強社會創造力。

　　7、國臺辦：始終支持臺資企業在大陸上市

　　國臺辦發言人馬曉光表示，始終支持臺資企業在大陸上市，希望臺資企業通過在大陸上市，更好地分享大陸發展機遇。臺資企業在科創板上市沒有任何政策障礙，享受與大陸企業同等待遇。

　　8、國新辦：2019年京交會更名爲“中國國際服務貿易交易會”

　　北京市委常委、副市長殷勇介紹，2019年京交會已由“中國北京國際服務貿易交易會”更名爲“中國國際服務貿易交易會”，將採取“一主多輔”新模式，於5月28日至6月1日在北京舉辦。

　　9、工信部：四方面推進區塊鏈相關工作

　　工信部巡視員李穎表示，四方面推進區塊鏈相關工作，包括深入研究把握區塊鏈技術和產業發展趨勢、加強區塊鏈核心技術能力建設、建立健全區塊鏈標準體系和重點推動區塊鏈在工業互聯網平臺的創新應用等。

　　10、發改委：一季度中小企業發展指數企穩回升

　　發改委公佈數據顯示，一季度中國中小企業發展指數爲93.1，環比小幅回升0.1點。分行業指數爲4升4平，分項指數爲4升3平1降，上升面環比有所擴大。

　　11、最高人民法院：對顧雛軍等再審一案依法公開宣判

　　最高人民法院對原審被告人顧雛軍等人虛報註冊資本，違規披露、不披露重要信息，挪用資金再審一案進行公開宣判，判決撤銷原判對顧雛軍犯虛報註冊資本罪，對顧雛軍犯挪用資金罪改判有期徒刑五年。

　　12、市監總局：部署專項行動查處泄露消費者信息等違法行爲

　　國家市場監督管理總局辦公廳印發通知，決定於2019年4月1日至9月30日期間，在全國範圍內部署開展“守護消費”暨打擊侵害消費者個人信息違法行爲專項執法行動，重點打擊侵害消費者個人信息違法行爲。

　　13、國務院：房地產稅法草案完善有望提速

　　國務院確定有關部門按職責分工配合做好工作，房地產稅法草案完善或將提速。劃定免徵面積是房地產稅立法的重點和難點，目前認可度較高且相對合理的辦法是以戶爲單位，對首套普通住房免徵。

　　14、王勇：要專項巡查危化品安全綜合治理和隱患排查整治

　　國務委員王勇指出，要專項巡查危化品安全綜合治理和隱患排查整治，深入檢查煤礦、非煤礦山、交通運輸、建築施工和消防等重點行業領域安全監管落實情況，推動嚴格落實監管責任和防範措施。

　　金融要聞

　　1、銀保監會：2萬億入市險資最愛銀行地產股

　　銀保監會數據顯示，今年2月末保險資金投資於股票和證券投資基金的資金量超2萬億元，在投資規模中的佔比上升至12.51%，較去年年底飆升1767億元。

　　2、銀保監會：誠泰財險又一位“人保系”高管獲批

　　銀保監會網站發佈行政許可信息，批覆同意柏凌擔任誠泰財險副總經理的任職資格。而在此10天之前，監管剛覈準另外一位“人保系”高管——徐哲擔任誠泰財險總經理的任職資格。

　　3、鄭秉文：去年養老金委託投資簽約8500億

　　中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文透露，基本養老保險基金交由社保基金理事會投資管理，去年收益率達到5.23%。目前爲止，2018年社保基金理事會和17省市簽訂合同，金額8500億，實際到賬6000億。

　　4、王文靈：進一步推動基本養老保險基金投資

　　《中國養老金精算報告2019-2050》發佈式暨養老保險降費形勢研討會上，全國社保基金理事會副理事長王文靈表示，應當採取多項措施進一步推動基本養老保險基金投資，加快發展壯大基金儲備規模。

　　5、殷勇：金融業開放在新一輪開放方案項中佔比超1/4

　　北京市委常委、副市長殷勇表示，按照新一輪試點方案要求，北京市制定試點任務清單，明確177項任務，在新一輪開放方案裏177項具體措施目標當中金融業大概佔了47項，也就是超過了1/4的比重。

　　6、中證報：七家銀行4000億永續債待發

　　2019年以來，已有數十家銀行通過發行二級資本債、優先股、永續債等方式補充資本金。永續債方面，今年以來已有中行、工行等7家銀行發佈公告宣佈擬發行或完成發行永續債，發行規模合計不超過4000億元。

　　7、央行：着眼現代金融體系四大核心要素

　　人民銀行指出，以深化金融供給側結構性改革爲主線，着眼現代金融體系效率性、穩定性、普惠性、開放性四大核心要素，主動作爲，聚焦重點難點問題。

　　股市債市

　　1、A股：滬指低開高走勉強翻紅

　　滬指全天再現橫盤震盪格局，截至收盤，滬指漲0.07%，報收3241點；深成指跌0.01%，報收10435點；創業板跌0.83%，報收1726點。滬股通淨流出2700萬，深股通淨流出27億。

　　2、港股：恆指收跌0.13% 騰訊控股漲超1%

　　截至收盤，恆指收跌0.13%，報30119.56點；國企指數收跌0.43%，報11764.00點；紅籌指數收跌0.46%，報4744.99點。板塊方面，科技業漲幅居前，騰訊控股漲超1%。

　　3、美股：小幅收漲

　　美聯儲公佈3月會議紀要顯示，到今年底維持利率不變。美股小幅收漲，道指漲0.03%，報26157.16點；標普500指數漲0.35%，報2888.21點；納指漲0.69%，報7964.24點。

　　4、歐洲：收盤漲跌互現

　　歐股收盤漲跌互現，德國DAX30指數漲0.47%，報11906.57點；英國富時100指數跌0.05%，報7421.59點；法國CAC40指數漲0.25%，報5449.88點。

　　5、滬深兩市融資餘額增加44.5億元

　　截至04月09日，上交所融資餘額報5825.91億元，較前一交易日增加27.67億元；深交所融資餘額報3729.36億元，較前一交易日增加16.86億元；兩市合計9555.27億元，較前一交易日增加44.53億元。

　　6、上交所：57家科創板受理企業“已問詢”16家

　　上交所網站顯示，上交所問詢已受理的擬科創板上市公司廈門特寶生物工程股份有限公司。進入“已問詢”狀態的企業數量達到了16家。

　　7、中國證券報：逾八成公司鍾愛“標準一”

　　截至9日，科創板受理企業已達57家。在五套上市標準中，82%的企業選擇“標準一”，暫無公司選擇“標準五”。絕大多數企業選擇風險較低的標準一是出於求穩心理。

　　8、每日外資觀察：北向資金連續四日淨流出

　　北向資金淨流出33.5億元，個股方面，格力電器獲淨買入10.94億，招商銀行獲淨買入2.76億，恆瑞藥業獲淨買入1.56億，中國國旅、中國平安獲淨買入1.09億。

　　9、科創板：鮎魚效應顯現

　　截至4月10日，十八屆發審委共計審覈12家企業的IPO申請，其中11家企業過會、1家企業被否決，過會率爲91.67%。

　　10、經參：一季度綠色債券發行超500億

　　最新數據顯示，2019年第一季度綠色債券共發行62只，發行規模501.30億元。同比增長178%。有報告預測，2019年全年發行將高達近2700億元。

　　11、證券時報：六成貨基7日年化收益跌破2.5%

　　截至4月9日，天弘餘額寶7日年化收益率爲2.31%，處於基金成立以來的低位。305只貨幣基金A類中，平均7日年化收益率低於2.5%的基金數量達到177只，佔比接近六成。

　　12、工銀瑞信基金累計分紅逾1000億元

　　銀河證券數據顯示，2018年基金公司分紅規模前三名依次爲天弘基金、工銀瑞信基金、建信基金。截至2018年底，公募基金業誕生21年以來，累計分紅超千億的公司有工銀瑞信基金、華夏基金、易方達基金等6家。

　　13、中國基金報：年初至今擬減持的上市公司數量已超過600家

　　數據顯示，2019年年初至今，披露重要股東減持計劃的上市公司數量已超過600家，爲2018年同期的2倍左右，並出現多起上限在10億元級別的減持計劃。

　　14、一財：“深港通註冊易”問世

　　深圳市市場監督管理局與多家深港兩地銀行宣佈推出“深港通註冊易”服務，聯手爲有意在深圳開辦企業的香港投資者提供工商註冊服務，實現香港投資者“足不出港”，便可一站式註冊深圳前海企業。

　　樓市土地

　　1、中國證券報：房企一季度銷售額增速放緩

　　截至4月9日，30家上市房企公佈2019年一季度銷售業績，合計銷售金額爲10469億元，同比增長3.7%，增速明顯放緩。一線梯隊房企銷售額均有所下滑。

　　2、曹遠徵：調控房價的核心是增加土地供應

　　國家發改委發佈《2019年新型城鎮化建設重點任務》，允許農村集體經營性建設用地入市，允許就地入市或異地調整入市。中銀國際研究有限公司董事長曹遠徵表示，當前調控房價更核心的調控應該是增加土地供應。

　　產業公司

　　1、信通院：3月國內智能手機出貨量2693.6萬部

　　中國信通院數據顯示，2019年3月國內手機市場總體出貨量2837.3萬部，同比下降6.0%。智能手機出貨量2693.6部，同比下降4.1%，佔同期手機出貨量的94.9%。

　　2、比亞迪：公司與華爲簽署全面戰略合作協議

　　公司董事長、總裁王傳福表示，比亞迪與華爲簽署全面戰略合作協議，將與在AI、5G、雲計算等領域與取得領先的華爲，共同助力出行領域智能化轉型升級。

　　3、柯瑞文：任中國電信黨組書記、董事長

　　中組部宣佈任命，柯瑞文任中國電信集團有限公司黨組書記、董事長，免去柯瑞文中國電信集團有限公司黨組副書記、總經理職務。

　　4、京東：成立旅遊公司 經營境內外旅遊

　　天眼查數據顯示，京東新成立一家北京京東雲河旅行社有限公司，該公司成立於2019年4月8日，註冊資本300萬元，法定代表人爲張奇，由北京京東世紀貿易有限公司全資控股。

　　5、鐵路杭州西站可研獲批

　　新建湖州至杭州西至杭黃高鐵連接線可行性研究報告獲中國鐵路總公司和省政府聯合批覆，線路全長約136.9公里，全線共設車站6座，投資估算總額370.27億元。

　　6、小米集團：雷軍薪酬全爲股權

　　小米集團在港交所公告稱，截至2018年12月31日止年度，董事雷軍所獲的薪酬介乎1.5億港元至150億港元，主要爲於去年4月2日向雷軍所控制的實體一次性發行6.37億股B類普通股。

　　7、中國首條5G智能製造生產線在武漢啓動

　　中國移動湖北公司攜手中國信科集團發佈“5G智慧工廠”項目。中國首條5G智能製造生產線在武漢正式啓動，該生產線主要生產通信設備天線。

　　8、上海：將依託商飛加快建設大飛機產業園

　　上海市政府舉行推動高質量發展調研行情況通報會，下一步將重點依託中國商飛，加快建設大飛機產業園，推動航空航天產業不斷向發動機、航電、機電等領域拓展。

　　9、上海：推動汽車金融等汽車服務新業態和新模式發展

　　上海市經信委表示，鼓勵相關單位使用節能環保的純電動汽車。同時，進一步推動汽車金融、汽車租賃等汽車服務新業態和新模式發展，加快推動充電樁、加氫站等基礎設施建設。

　　10、金山雲、小米金融、新網銀行達成戰略合作

　　金山雲、小米金融、新網銀行在北京簽署戰略合作協議。根據協議，三方將建立密切的戰略合作協議，加強金融科技等領域合作，共同創建金融科技新生態。

　　11、21世紀：長三角將新設自貿區 江蘇三地有望“入羣”

　　上海市發改委副主任朱民在透露，長三角區域內將誕生新的自貿區。根據不久前江蘇省提交的自貿區申請方案，長三角區域新建自貿區將可能“花落”江蘇南京、蘇州和連雲港三個核心地區。

　　12、新疆首個乙烷制乙烯項目奠基 總投資逾90億元

　　中國石油塔里木乙烷制乙烯項目在新疆庫爾勒舉行奠基儀式，項目總投資90.5億元，投產後每年生產乙烯60萬噸，預計年產值60億元。

　　13、新華社：谷歌母公司旗下快遞公司獲準在澳首都用無人機送貨

　　谷歌母公司“字母表”旗下的無人機快遞公司“翼”已獲得澳大利亞民航安全局批准，將在澳首都堪培拉正式開始無人機送貨業務。

　　14、京東物流：攜手中國移動5G聯合創新中心

　　京東物流與中國移動研究院在京簽署合作協議，雙方將依託中國移動5G聯合創新中心，在智慧交通、智慧城市、雲辦公等諸多領域全面開展面向5G的創新產品研發和業務應用合作。

　　15、成品油價或迎年內“第六漲”

　　我國將在4月12日24時迎來年內第7輪成品油調價時間窗口。業內預計我國成品油價將迎來年內“第六漲”，每噸上調幅度約爲150元。若按家用汽車加滿一箱油50升計算，車主將多花約6元。

　　國際動態

　　1、新華社：粵港澳大灣區首次海外推介會在東京舉行

　　粵港澳三地政府聯合在東京舉辦粵港澳大灣區推介會，三地政府首次聯合在海外舉辦推廣活動。粵港澳三地和日本政商界1000多名代表出席了推介會。

　　2、日本：完成5G頻譜分配 四運營商將投入150億美元建網

　　騰訊科技消息，日本三大傳統電信運營商從電信監管部門獲得5G的無線電頻率資源。據悉，四家日本電信公司將在五年內累計投入不到1.7萬億日元來建設他們的5G網絡。

　　3、中歐：聯合聲明首次列入產業補貼規則討論

　　一財消息，中歐聯合聲明的關鍵是同意加強產業補貼國際規則的討論，這也是首次在中歐聯合聲明中納入這個表述。而WTO改革和產業補貼，兩者是互相關聯的。

　　4、美國3月CPI同比升1.9% 強於預期

　　美國3月CPI同比升1.9%，預期1.8%，前值1.5%；核心CPI同比升2%，預期2.1%，前值2.1%；季調後CPI環比升0.4%，預期0.3%，前值0.2：：%。

　　5、歐洲：央行維持三大利率不變

　　歐洲央行將主要再融資利率維持於0%不變，將存款便利利率維持於-0.4%不變，將邊際貸款利率維持於0.25%不變。歐洲央行預計利率將在當前水平維持到至少2019年底。

　　期貨外匯

　　1、期貨：國內期市收盤漲跌互現 “雙焦”跌超2%

　　國內期市收盤漲跌互現，工業品分化，焦炭、焦煤跌超2%，燃油跌近2%，甲醇、滬鉛跌超1%，橡膠漲近2%；白糖漲超2%，棕櫚油跌近1%。

　　2、黃金期貨收漲0.4%

　　COMEX6月黃金期貨收漲0.4%，報1313.90美元/盎司。

　　3、國際原油期貨收漲0.98%

　　WTI 5月原油期貨收漲0.98%，報64.61美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲1.59%，報71.73美元/桶。

　　4、原油期貨收漲1.35%

　　上期所原油期貨主力合約SC1905夜盤收漲1.35%，報482.10元/桶。

　　5、在岸人民幣兌美元收報6.7166

　　在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7166，跌0.0611%，人民幣中間價報6.7110，漲0.0477%。

　　6、國債期貨上行0.10%

　　5年期國債期貨主力合約TF1906上行0.10%，至98.805；10年期國債期貨主力合約T1906上行0.18%，至96.705。10年期國債利率漲0.50BP，至3.29%；10年期國開債利率跌3.00BP，至3.77%。