微盟集團(02013)公佈擬發行可換股債券，初始轉換價為每股6.72元，較昨天收市價溢價12.94%。

微盟主席兼首席執行官孫濤勇。(資料圖片)

公司建議發行於2025年到期的1.5億美元1.50%有擔保可換股債券。按照初步換股價6.72港元，假設按初步換股價悉數兌換債券，則債券將可兌換為最多173,035,715股新股，新股佔擴大後已發行股本的約7.18%。

債券發行估計所得款項淨額（經扣除經辦人佣金及其他估計應付開支）將約為1.466億美元。

公司擬將發行債券的所得款項淨額用於提升集團的綜合研發實力（主要包括購置硬件設備及支付僱員薪酬）、升級集團的營銷系統、建立產業基金、補充營運資金及一般公司用途。

債券擬將在香港聯交所上市。公司已向香港聯交所申請債券上市。