微盟集团(02013)公布拟发行可换股债券，初始转换价为每股6.72元，较昨天收市价溢价12.94%。

微盟主席兼首席执行官孙涛勇。(资料图片)

公司建议发行于2025年到期的1.5亿美元1.50%有担保可换股债券。按照初步换股价6.72港元，假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将可兑换为最多173,035,715股新股，新股占扩大后已发行股本的约7.18%。

债券发行估计所得款项净额（经扣除经办人佣金及其他估计应付开支）将约为1.466亿美元。

公司拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力（主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬）、升级集团的营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途。

债券拟将在香港联交所上市。公司已向香港联交所申请债券上市。