2035年，航空业的未来（一）

翻译自IATA《FUTURE OF THE AIRLINE INDUSTRY 2035》

2018年版前言

亲爱的读者,

感谢你们与我们一起踏上通往未来的旅程。我们希望你能从这份报告中发现一些耐人寻味且富有洞察力的信息，这些信息可以帮助你了解未来几年影响航空运输业的因素。

国际航空运输协会(IATA)的行业事务委员会(IAC)是由20家航空公司的政府事务主管组成的，他们委托进行这项研究的目的是预测从现在到2035年全球商业航空将面临的主要风险和机遇。委员会在委托进行这项研究时考虑到三个具体目标:

?预测行业将面临的机遇和挑战，并在今天采取行动解决它们。作为可以说是最全球化的行业，国际航空运输面临的外部性是巨大的。从地缘政治到技术创新，从人口结构转变到环境问题，冲击该行业的变革之风可能来自多个方向。因此，了解航空公司所处的潜在环境，对于确保未来航空业能够持续增长至关重要——并最大限度地发挥其潜力，以实现互联互通带来的经济和社会效益。

?在航空公司和联盟级别促进类似的讨论。我们希望我们的航空公司成员——以及他们的联盟——能够从这项研究中看到价值，并利用它来反思他们将如何受到未来发展的影响。我们在此讨论的趋势将如何改变它们的特定监管和业务环境?联盟如何应对其中一些趋势可能带来的风险，并利用这些机遇?

自2017年首次发布以来，数家航空公司将这项研究作为战略规划的起点，重点关注主题和含义对其特定商业模式意味著什么。例如，法国航空-荷兰皇家航空公司(Air France-KLM)召集了来自不同职能部门的高级代表，探讨该公司如何为报告中列出的不同情况做好准备，并确定需要采取的行动，以增强集团利用上述趋势的能力。

?与各国政府合作，为可持续的空中互联互通增长奠定基础。通过使用国际公认的更明智的监管原则来规划未来的变化，各国政府可以确保其经济和社会将从加强互联互通中获益，并将航空业定位为2030年联合国可持续发展目标的关键贡献者。该行业寻求在这一过程中成为战略合作伙伴，我们期待与我们的政府同事就本文描述的趋势对其特定国家和地区意味著什么以及如何最好地应对这些趋势交换意见。

过去12个月，国际航空运输协会与澳大利亚、巴西、欧盟委员会、法国、纽西兰和奈及利亚的高级政府官员举办了研讨会。这些讨论的目的是深入探讨报告中的情景和主题如何影响其管辖范围内的连通性。虽然当地的特点各不相同，但从迄今为止的讨论中产生了一些共同的因素:

?希望监管机构更好地了解其他司法管辖区在基础设施方面正在做什么

?认识到地缘政治格局的变化将创造新的机遇，但也将带来新的挑战，以维持全球航空政策制定的方式。全球机构如何在保持自1944年《芝加哥公约》(Chicago Convention)以来稳定增长的一贯做法的同时，容纳新的航空强国?

?消费者保护问题的演变，特别著眼于多模式、更多残疾乘客和新产品。

?建立足够的飞行员管道以满足需求。

?数据无疑将是未来监管的一个关键主题。监管机构表示，希望更好地了解该行业正在采取的数据举措。航空公司认识到，有必要更好地跟踪关键辖区数据的监管发展，因为这些数据往往不是由交通部和部门发起的。

在2018年和2019年，我们的目标是继续与那些有兴趣探索本国航空可能面临的机遇和挑战的政府进行接触，并继续与那些已经确定了其航空互联互通所需行动的政府进行讨论。

报告并不是谈话的开始和结束。这是一场正在进行的关于如何确保航空在现在和将来继续从事自由事业的讨论的开始。记住这一点，请在[email protected]与我们分享你的见解、想法和反馈。

阅读快乐！

保罗·斯蒂尔

高级副总裁

成员及对外关系

国际航空运输协会IATA

关于国际航空运输协会

国际航空运输协会(IATA)是世界航空公司的贸易协会，代表了265家航空公司或83%的空中运输总量。我们支持航空活动的许多领域，并帮助制定有关关键航空问题的行业政策。IATA由Alexandre de Juniac领导，他自2016年9月起担任总裁兼首席执行官。

关于SOIF

国际期货学院(SOIF)是一家独立的战略前瞻咨询机构，旨在提高商业领袖、政策制定者、政府和国际组织利用视野扫描和远见获得价值的能力。我们帮助组织以不同的方式思考——更有信心地思考——未来。

执行概要

航空公司应该考虑什么?它们今天应该开始采取什么步骤，为未来20年的机遇和挑战做好准备?

这份报告列出了一项研究的发现，该研究探讨了塑造航空未来的力量，并探讨了航空业的潜在影响。

它是由国际航空运输协会行业事务委员会(IAC)委托国际期货学院(SOIF)进行的，并通过与航空业和外部专家的交流得到通知。

新的挑战总是在眼前。很难找到一个行业在某个时候没有受到意外发展或规则变化的影响。变化可以是突然的、势不可挡的，也可以是逐渐的、没有人注意到的;在这两种

案件的结果可能很难管理，有时甚至是致命的

-对于不积极的组织

为它做准备。

正如报纸、音乐产业和计程车公司所发现的那样，科技是造成混乱的一个常见原因。但推动变革的因素也可能是政治和监管、社会和经济——别忘了环境因素和旨在解决这些问题的政策。更具体地说，你知道2035年你的客户会是谁吗?你将乘坐哪条航线?你会决定时间表，还是你的客户，或者你的政府，或者现在拥有你的IT服务公司的神经网路?你会成为一个全球的环境弃儿吗?或者你会成为一个付出巨大努力来清理其行为的行业，同时创造就业机会，帮助数百万人摆脱贫困?

好消息是，尽管未来是不可预测的，但我们可以采取一些措施，为未来可能带来的后果做好更好的准备。作为一个航空社区，有了对未来趋势的分析和共同目标的行动，你就可以采取措施影响未来的发展。

作为航空业的商业参与者，你可以将这些见解加入到你的战略思维中，从而获得竞争优势。考虑到这一点，我们开始探索这个问题:

为了应对未来20年的机遇和挑战，国际航空运输协会和航空公司应该考虑的改变的主要驱动力是什么?我们建立了一个广泛的网路来识别变化的来源，驱动因素，

趋势和其他可能影响该行业未来运营环境的微弱信号。我们与IAC和业界探讨并优先考虑了这些问题，为该行业开发了替代方案，并提出了一系列影响和建议，IATA今天就可以著手解决这些问题。

在图1的背页提供了该项目的概述。主要步骤有:

?访谈和视野扫描(第2部分)

?变更驱动因素和主题开发的优先顺序(第3部分)

?场景开发(第4部分)

?影响和建议(第5部分)

我们的建议汇总在附件d中，但是报告的主要目的是让您考虑这些变化对您的业务意味著什么。

第一节介绍

在过去的30年里，航空业经历了很多变化，比如低成本航空公司(LCCs)的市场份额不断增加，以及从火山爆发到传染病爆发等各种挑战。随著新一轮技术变革和创新浪潮的展开，未来30年可能会更加动荡。一些人认为这波浪潮席卷了航空业，他们引用了Uber到来之前的计程车行业、互联网下载之前的音乐行业以及电脑设计软体之前的印刷行业的先例。科技并不是唯一的破坏来源。英国退欧和美国总统选举提醒我们，政治总是会带来惊喜。作为一个全球产业，航空业也受到国家层面的监管，因此对此类意外高度敏感:例如，英国将继续加入现有的欧洲航空法规，还是需要与欧洲、美国和其他国家续签协议?

这些技术和(地理)政治的双重力量在我们为这项研究进行的研究中占了很大的比重，它们可能导致的转变和中断对航空业的影响在我们收集的材料和我们制作的场景中占了很重要的地位。但它们并不是航空公司需要关注的改变的唯一驱动因素。在此背景下，本研究首先探讨的问题是:国际航空运输协会和航空公司应对未来20年的机遇和挑战所应考虑的变化的主要驱动因素是什么?

该项目分四个阶段进行:

1.通过访谈和视野扫描来识别改变的驱动力。为改变做准备，通常是行业外发生的事情是最大的惊喜来源。与全球趋势专家、其他领域专家以及航空专家进行了一系列访谈。采访的材料与文献综述和视野扫描结合在一起，确定了50个推动变革的因素(见第3节)。

2.改变和主题的驱动因素的优先顺序。我们进行了一项在线评估，以收集业界对第一阶段中确定的最重要和最不确定的变化驱动力的意见。然后，将驱动程序分为11个主题，在场景开发过程中进行探索。(见第4节)

3.场景的发展。到2035年，该行业发展了四种截然不同的情景。请参阅第5部分，了解这是如何实现的，以及由此产生的场景描述。

4.确定所涉问题和建议。在第6节中，我们列出了未来20年可能影响航空业的潜在变化的影响，以及航空业现在可以开始采取的一些步骤，为这些变化做好准备。

第二节视野扫描和访谈，通过访谈来识别改变的驱动因素

通过对领域专家、案头研究和与50多名资深航空公司代表的研讨会的访问，我们确定了一份名单，列出了50个推动变革的因素(见图2)，这些因素将对2035年航空业产生影响。最初的地平线扫描使用了一个陡峭的框架(社会、技术、经济、环境、政治见图2)，目的是广泛撒网以识别相关的驱动因素和趋势来自新技术、生活方式、威胁和潜在的未知因素等广泛领域的微弱信号可能会影响行业的外部运营环境。我们咨询了200多个来源，包括航空公司数据集和出版物、全球趋势报告、学术出版物、智库、调查和民意调查、博客和另类文献。与此同时，我们对行业代表、行业专家和未来学家进行了16次采访。采访采用了荷兰皇家壳牌公司开发的七个问题格式，以引出对未来影响因素的看法。采访不能归因于鼓励受访者开诚布公。受访者名单载于附件A。完整的司机名单载于附件E(单独文件)。