劉滿平

　　對於油氣產業尤其是天然氣產業來說，管網等基礎設施起着非常重要的作用。我國天然氣產業能夠在短短10多年的時間內從商業化起步到快速發展，首先得益於天然氣管網的發展，可以說是“管網決定市場範圍、管網決定發展空間”。因此，今年“兩會”期間提出的“組建國家石油天然氣管網公司”（以下簡稱“管網公司”），將是天然氣體制改革中最爲重大和根本性的改革措施，勢必會對我國現有天然氣市場體系帶來深遠的影響。

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　　天然氣市場體系包括哪些內容？

　　對於天然氣市場體系的具體定義，不同的人從不同的角度出發有不同的定義和觀點。如果從政府和宏觀層面考慮，筆者認爲，天然氣市場體系是指建立在一定天然氣基礎市場上，天然氣資源配置方式、市場運行機制、市場制度或規則、監管機制等各種資源要素與關係的綜合。天然氣市場體系的基本構成要素包括五大部分：市場基礎要素、市場制度、市場結構、市場運行機制和市場管理與監管機制。五大部分又可以細分爲各種具體的構成內容：市場基礎要素主要包括資源市場、消費市場、基礎設施市場和金融市場（期貨與現貨）；市場制度包括交易、信用、准入、退出、標準、信息等制度或規則；市場結構包括市場主體、市場格局和市場集中度；市場運行機制包括供求機制、價格機制、競爭機制、風險機制、交易機制等，其中價格機制處於核心地位；市場管理與監管機制包括組織規劃、戰略決策、市場監管等。五大基本要素中，市場基礎要素是促進市場快速發展、奠定市場體系運行的基礎；市場制度、市場管理與監管機制是保障天然氣市場良性運行的條件；市場結構對市場運行機制起着重要影響。五大基本要素的相互關係如下圖所示。

　　表1：天然氣市場體系基本構成要素

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　　國家管網公司對市場體系的影響

　　（一）對市場基礎要素的影響

　　1.資源市場：目前天然氣上游勘探開採區塊基本上被國內少數幾大油氣企業擁有，進口管道氣受國際政治因素以及管網限制，其它企業很難進入。在國內天然氣產量繼續大幅提升難度較大、管道氣又受多方掣肘的情況下，國內資源供應增量靠進口LNG補充的比例不斷提高。2018年我國天然氣產量1610億立方米，進口氣1237億立方米，佔比達43.4%。未來國家管網公司成立後，運銷分離，管網公平開放，預計會有更多的市場主體進口LNG，甚至是進口管道氣。因此，對國內資源市場供應是利好。

　　2.消費市場：我國天然氣消費的快速增長主要取決於三個因素：管網的規模、環保政策與價格因素（包括財政補貼）。之前受制於管網資產主要由三大企業投資建設，其它企業的氣源和銷售區域難免受制於人。未來，在環保政策維持不變的前提下，管網公司對外公平開放准入，可以讓其它令供氣商可以使用管網輸送自己的氣，擴大銷售範圍。長遠來看，管網公司的成立可以使得市場競爭更加充分，通過競爭來降低天然氣價格，提升其競爭力，促進天然氣消費。

　　3.基礎設施市場：我國天然氣基礎設施市場存在的兩大問題是互聯互通程度低和管網建設不足。截至2017年底，我國建成運行的長輸天然氣管線總里程7.4萬公里，但幹線管道密度只有7.3米/平方公里，分別相當於美國、法國、德國的1/8、1/9和1/10，國內管網建設嚴重滯後於天然氣產業發展速度，不足以支撐天然氣作爲主體能源的地位。管網公司成立後，在一定的合理收益下，將會吸引更多社會資本進入天然氣基礎設施領域，刺激社會資本投資的熱情，一定程度上會激發企業建設管網和開發的熱情。

　　4.金融市場：成熟的天然氣市場一般由現貨和期貨市場組成。金融期貨市場與實物現貨市場相結合，不但可以讓天然氣產品的定價更加合理，也能幫助交易商通過金融工具規避價格波動風險，對天然氣產業的穩定與發展具有極大的推動作用。成立管網公司，有利於實現“放開兩頭、管住中間”的改革目標，推動天然氣行業市場化，當然有利於推動天然氣現貨和期貨市場的發展。畢竟，在一個政府嚴加管制的行業，現貨和期貨市場是沒有任何發展的空間的。

　　（二）對市場制度的影響

　　沒有科學、公平、有效的市場制度安排和市場規則，天然氣市場就是一部無法啓動的機器。之前我國管網建設缺乏統一的技術標準。各投資主體建設的管道自成一體，在壓力等級、管徑大小、計量方式等方面各有不同，接入條件透明度不夠，增加相互間銜接難度。管網公司成立後，由於市場交易主體交易行爲方式將發生重大變化，其一系列市場制度或規則將發生改變。首先，各種氣源要進入管網，就必須得有統一的標準和准入規則，結算方式也得要統一。國家管網公司和各地的省管網管道建設理念和技術水平也得協調一致。其次，由於改革後，市場主體更加多元化，在運銷分離後，可以會出現供氣方與需求方違約的情況，這時就必須建立其一套完善的信用體系和退出體系，避免少數不守信用的主體損害整個市場運行規則。再次，管網公司是屬於自然壟斷性企業，其成本、價格以及公平開放的行爲等，都要受到政府和社會的監督，能公開的信息都必須公開。

　　（三）對市場結構的影響

　　市場結構中，市場主體包括企業、用戶、政府以及中介服務機構；市場格局是指交換活動中市場買賣雙方所處的地位和相互關係，體現在供不應求、供大於求、供需基本平衡等3種狀態；市場集中度其體現了市場競爭和壟斷程度。管網公司成立後，政府管制逐步放開，市場生產者、用戶以及中介服務機構的數量增加，性質多元化，之前三大油氣企業的市場集中度將有所降低，市場競爭更加充分。之前市場在“以產定需”、“以產定銷”的銷售模式下很容易保持供需基本平衡，但管網公司成立，供需基本平衡將會被打破，市場供不應求或者供大於求將成爲常態。

　　（四）對市場運行機制的影響

　　1.供求機制。以前是上中下游一體化發展，少數幾家油氣企業對管網的控制制約了更多其它市場主體的進入，上游競爭性不強，供給方數量不多。供求機制是“少對多”。管網公司成立後，管線獨立，管輸和銷售業務分開，其它主體通過管網的公平開放進入市場的概率大增，供給方數量增加，供求機制轉爲“多對多”。

　　2.競爭機制。目前我國天然氣管網主要掌握在三大石油公司手裏，供銷一體的運營模式和天然氣的地域壟斷屬性使得其他供氣商和下游用氣企業議價能力弱。成立獨立的管網公司，現有油氣企業業務受到拆分，管網資產從自己手中剝離，意味者在市場上壟斷力和話語權得到削弱，客觀上提升了其它市場主體公平競爭的能力，市場競爭將更加激烈。

　　3.價格機制。我國天然氣價格採取的是“分級、分段”管理方式，中心城市門站批發價由國務院價格主管部門或省級價格主管部門規定；地方配送公司的終端零售價格由地方價格主管部門按照成本加成原則制定。而門站價是將氣源出廠價與長輸管網管輸價捆綁在一起測算的，實行“基準價+浮動幅度”，實際上是一種政府管控與市場調節相結合的價格管理方式，其中基準價採取與油價掛鉤方式。目前已經實行並測算的長輸管網管輸價格是作爲上游供氣公司的內部結算價格，是不與下游買方發生直接聯繫的。按照“管住中間，放開兩頭”的總體改革思路，天然氣的出廠價格或者市場價格應由市場決定。管網公司成立後，長輸管網管輸價格可以從門站價中剝離出來，而且直接面對下游用氣方，爲放開氣源價奠定基礎。此外，按照目前的管輸價格管理辦法測算管輸價，在國家管網公司成立初期，市場供應格局沒有很大的變化是適當的。但隨着天然氣供應格局的變化和供應主體的增多，通過“準許成本+合理收益”原則覈定管輸價的方法可能就要進行適當調整，應採用國際通用的“兩部制”，按照“使用費”和“容量費”分別計取，這種定價方法有利於提高管輸效率。

　　4.交易機制。以前下游城市燃氣企業等用戶直接和上游供氣企業談判，不需要考慮管網運輸的問題。管網公司以後除此之外，還需要面對管網公司這個新的談判對象。此外，隨着儲氣等輔助市場的發展，市場交易將更加靈活和多樣，現貨方式將更加受到重視。

　　5.風險機制。管網公司成立後，市場主體多元，交易方式多樣，市場競爭加劇，再加上天然氣產業高度依賴管網以及民生性等特性，風險也會隨着湧現：一是管網建設速度放緩的風險。之前油氣企業可以通過上游和下游的利潤來補充管網建設的資金來源，成立管網公司後，建設的壓力轉移到單一企業上來，如果管輸費定得過低，管網建設資金得不到保障。如果定得過高，又不利於天然氣消費。二是在市場化改革中，市場交易違約事件頻發，市場供求矛盾可能會更加突出。三是管網公司的壟斷行爲得不到很好的、強有力的監督，容易誘發道德風險。四是民生保供責任無法得到落實。之前民生保供的責任主要由少數供氣企業來承擔，未來可能會面臨相互推諉責任的風險。

　　（五）對市場管理與監管機制的影響

　　1.組織規劃。根據《中長期油氣管網規劃》，預計到2020、2025年，我國天然氣主幹管道將分別達到10.4萬公里、16.3萬公里。目前我國天然氣主幹管道里程與這一目標仍有較大差距。未來隨着管網規模的逐步擴大，氣源與用戶的增多，國家應根據我國自有氣源、進口氣源的規劃和下游市場分佈情況，統籌規劃管網佈局，根據實際情況穩妥分步、分段實施，科學合理設計管道路由走向和干支線配比；管輸容量設計既要結合當前實際情況，也要考慮長遠發展，遵循適度冗餘原則。此外，之前不同投資主體運營的管道相對孤立，輸送能力分散、利用率低，無法統籌平衡和優化調度運行；各家管理理念、管理方式不一致，統一調控的協調難度大。管網公司成立後，必須拋棄目前氣源公司利用自己的管道自主調度氣源的分散局面，統一調度全國境內所有氣田、儲氣庫、LNG接收站、入境管道氣、煤制氣等氣源。

　　2.市場監管。管網環節是自然壟斷環節，供氣和用氣屬於競爭環節業務。之前油氣企業是競爭環節業務與壟斷環節業務混合在一起，政府主要對其價格進行監管而很少對其行爲進行監管。管網公司成立後，將之前從屬於多家企業的壟斷環節業務集中於一家公司，壟斷性更加突出，這時候就需要政府將管網公司定位於公益性企業單位，只能通過提供運輸服務獲得收入，而非通過買賣氣賺取差價獲得收入，並加強經濟性、社會性和安全性監管。

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　　結束語

　　長期以來，我國天然氣行業存在諸多比較難以解決的矛盾和問題。對此，國家也出臺了改革意見和其它專項的改革措施，成立國家管網公司無疑是最具影響的改革措施之一，勢必會重塑整個天然氣市場體系，並對責任和利益重新劃分。但是，天然氣產業發展中存在的問題，不能指望成立管網公司就能完全能解決，而且成立管網公司後還會面臨其它一些可知或未知的問題，也會遇到很多困難，例如，如何從現有國有石油公司剝離出來，如何進行資產評估和處置負債？如何保證管網公司持續的現金流入？如何處理好與省管網的關係等等。這些都要深入的思考，通過改革和創新去面對和解決問題。

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