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　　重要經濟日程

　　1、因清明節，A股市場、香港市場、臺灣市場以及上海國際能源交易中心休市

　　2、14:00 德國2月工業產出環比、同比

　　3、14:45 法國2月貿易帳(億歐元)

　　4、20:30 美國3月失業率、美國3月非農就業人口變動(萬人)

　　宏觀

　　1、國務院：5月1日起，降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例；各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團養老保險單位繳費比例高於16%的，可降至16%；目前低於16%的，要研究提出過渡辦法。

　　2、國新辦就《降低社會保險費率綜合方案》情況舉行吹風會：三個險種今年預計可減輕社保繳費負擔3000多億元。

　　3、高層對全國深化職業教育改革電視電話會議作出重要批示：要結合完成今年擴招100萬人的任務，瞄準市場需求和推動中國製造、中國服務邁向中高端，進一步改革完善職業教育制度體系，積極鼓勵企業和社會力量興辦職業教育，補上突出短板，推動產教融合，加快培養國家發展急需的各類技術技能人才。

　　4、商務部：關於外商投資准入負面清單，發改委、商務部正在做好負面清單修訂相關工作，推動外資在更多領域獨資經營，進一步加大在自貿區壓力測試的力度，同時正在抓緊清理外商投資准入負面清單之外的限制措施，確保實現負面清單以外的市場準入內外資一致。

　　5、商務部：截至4月2日，已有1800多家企業報名參加第二屆進博會，其中有900多家企業簽約，來自77個國家和地區，包括17個G20成員和30多個一帶一路國家，已簽約世界500強企業和龍頭企業超過180多家。

　　6、上海市委書記李強圍繞深化國資國企改革、推動企業創新轉型，赴上海華誼（集團）公司、東方國際（集團）有限公司調研。李強指出，上海國企要持續深化國資國企改革，不斷做強做優做大主業，切實提升國企核心競爭力和品牌影響力，要加大現代信息技術應用，全面提升安全生產能力。

　　7、浙江省政府批覆同意杭州市設立錢塘新區，規劃控制總面積531.7平方公里。新設立的錢塘新區範圍包括現杭州大江東產業集聚區和現杭州經濟技術開發區。

　　8、央行公告，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收政府債券發行繳款等因素的影響，週四不開展逆回購操作，當日無逆回購到期，當日實現零回籠零投放，本週亦實現零回籠零投放。shibor普遍下行，7天shibor報2.418%，上行6.1個基點。

　　國內股市

　　1、上證綜指高位整理，收盤漲0.94%報3246.57點，連升5日並創一年新高；深證成指漲0.73%報10415.8點；創業板指漲0.51%報1777.26點；萬得全A漲0.76%。本週A股三大股指均漲5%左右，深證成指連漲13周，追平最長連漲紀錄。兩市成交額達萬億，近4日3次破萬億。

　　2、香港恆生指數收盤跌0.17%報29936.32點，周漲3.05%，盤中一度升破3萬點大關創10個月新高。恆生國企指數跌0.11%，周漲2.75%。大市成交縮至1089.9億港元，前一交易日爲1225.95億港元。中國臺灣證券交易所4月4日-5日因節假日休市兩日。

　　3、證監會核發泉峯汽車、拉卡拉、運達風電3家企業IPO批文，未披露籌資金額。

　　4、證監會公告稱，三角防務、帝爾激光、福蓉科技、鴻合科技首發申請均獲通過，新一屆發審委“審11過10”，IPO通過率大幅回升。此外，蘇州規劃、新城市、鬆煬資源、寶豐能源、惠城環保首發申請均將於4月11日上會。

　　5、上交所新受理科創板上市企業申請，共6家，分別爲西安鉑力特增材技術股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司、威勝信息技術股份有限公司、蘇州瀚川智能科技股份有限公司、深圳市傑普特光電股份有限公司及北京熱景生物技術股份有限公司。

　　6、科創板已受理企業寧波容百新能源科技股份有限公司、安翰科技（武漢）股份有限公司獲上交所問詢。至此首批9家科創板受理企業均已獲上交所問詢，此前公佈的7家企業分別爲煙臺睿創微納、武漢科前生物、江蘇天奈科技、江蘇北人、和艦芯片、晶晨半導體、利元亨等。

　　7、上交所聘任第一屆科創板上市委、諮詢委、自律委委員。第一屆上市委由38名委員組成，委員來自會計師事務所、律師事務所、高校、市場機構、證監會系統相關機構，以兼職爲主；第一屆諮詢委由48名委員組成，委員來自高新技術產業企業、投資機構、科研院所等；第一屆自律委由35名委員組成，包括34名市場機構委員和1名本所委員。

　　8、上證報：科創板第二期保代培訓正緊鑼密鼓地進行，培訓會指出了目前審覈中發現的問題，包括了招股說明書中普遍存在的十大問題，以及文件格式和文件完備性等問題。

　　9、中國證券業協會擬開展2019年重點課題研究工作，其中包括穩步推進設立科創板並試點註冊制，更好服務科技創新和經濟高質量發展研究。

　　10、科創板受理企業達到50家，有24家券商承擔起保薦工作。中信、中信建投和中金暫時領跑，其中，中信證券業務量最大，負責7家企業。而在企業註冊地的地區分佈上，上海獨佔鰲頭，共有10家企業，廣東、江蘇、北京各有8家企業。

　　11、深交所發佈《深圳證券交易所信用保護工具業務指引》和《深圳證券交易所信用保護工具業務指南第1號——信用保護合約》。參與者管理方面，明確了合約核心交易商和憑證創設機構需符合的條件、備案文件要求以及備案流程；合約業務方面，細化合約申報要素、標準保護費率等內容；憑證業務方面，進一步細化憑證創設說明書內容要求、憑證轉讓申報方式和申報要素、暫停和恢復轉讓相關安排等內容。

　　12、北向資金週四淨流出14.52億元。中國平安逆市獲搶籌，淨買入9億元，淨買入額創3月20日以來新高。招商銀行、分衆傳媒分別獲淨買入4.09億元、3.29億元。海康威視、美的集團、洋河股份淨賣出額居前，均爲深股通標的，分別淨賣出5.17億元、2.87億元、2.19億元。五糧液遭淨賣出2.18億元，日內股價創歷史新高。

　　13、貴州茅臺公告稱，一季度實現營業總收入同比增長20%左右；淨利潤同比增長30%左右。

　　14、中國銀行：銀保監會同意本行境內發行不超過10億股的優先股，募集金額不超過1000億元。

　　15、接近監管層的投行人士透露，監管層目前正在研究討論對A股公司分拆上市的政策進行鬆綁。

　　16、證監會召開2019年機構監管工作培訓會：實體經濟轉型升級，大力發展直接融資，推進設立科創板並試點註冊制改革，對中介機構落實責任、提高專業服務能力提出了更高要求。

　　17、香港證監會發表有關證券保證金融資的諮詢總結，迴應者普遍支持證監會發出指引，經紀行可採用的最高保證金貸款總額相對於資本倍數將會設定爲五倍，以免槓桿過高亦應控制因持有作爲抵押品的個別或關聯證券，及因對保證金客戶的重大風險承擔而招致的集中風險。

　　18、上海證監局披露芯原微電子（上海）股份有限公司、上海新數網絡科技股份有限公司輔導工作情況，兩家公司擬科創板上市。

　　19、騰訊控股在港交所公告稱，董事會宣佈，4月4日，根據2017年購股權計劃授出2369.66萬份購股權以認購股份，每份購股權賦予購股權持有人權利，可於行使該購股權時以行使價每股376港元認購1股股份。

　　20、FF內部人士透露，FF已經收到九城打來的第一筆資金，目前，FF正在跟九城展開技術授權的談判，預計三週。FF內部人士稱，據美國第三方機構對FF核心知識產權的估值，目前價值高達10億美元。

　　21、上市公司重要公告：浙江龍盛稱媒體對公司業績預測存在誇大和不實情況；福安藥業稱工業大麻合作事宜不存在炒作股價情形；外高橋參股摩根大通中國對今年財務無影響；一汽夏利籌劃與國內新能源車企業合作生產新能源汽車；中船防務擬與中船集團進行資產置換；中閩能源擬收購控股股東旗下中閩海電；中國重工擬11.34億收購青島軌道；崑崙萬維參股公司如涵在納斯達克掛牌上市；水井坊股東帝亞吉歐要約收購1534萬股；東方網力實控人擬變更爲四川省國資委；興發集團擬17.82億元收購興瑞硅材料50%股權；勘設股份擬10轉4.5派8.4元；富邦股份股東擬協議轉讓公司5.99%股份；北特科技控股股東擬減持不超5%股份；東方銀星第二大股東減持公司5%股份；瀚葉股份股份回購額上限由5億元降低至1億元；中儲股份股份回購額上限下調至3.96億元；華大基因收到證監局行政監管措施決定書。

　　金融

　　1、互聯網金融風險專項整治工作領導小組和網絡借貸風險專項整治工作領導小組在京召開專題會議，會上透露將爭取在2019年下半年開展部分省市的試點備案工作，力爭於2019年末完成少量機構的備案登記工作。值得注意的是，新的要求是，平臺投資人在同一平臺出借餘額控制在20萬元以內，而投資人在不同機構的出借餘額不超過50萬元。這一要求，或將扼住平臺大規模發展的咽喉。

　　2、新京報：對比2017年年報，2018年工、農、建、交四家國有大行房貸增速普降4-5個百分點。股份制銀行中，房貸增速有降有升。其中，平安銀行2018年住房按揭貸款同比增速大降60個百分點，中信銀行增速比上年提高10.54個百分點。

　　3、據中國基金報，馬雲馬化騰聯手的百億大項目有了新進展，聯合註冊私募股權基金公司——南京領行股權投資管理有限公司正式成立。初期註冊資金1000萬，標誌着這一項目的推進正式邁出第一步。

　　樓市

　　1、國稅總局：房地產交易的產權轉移書據涉及印花稅的納稅義務發生時間爲交易合同簽訂時間，享受減徵優惠的時間也以交易合同簽訂時間爲準。

　　2、統計顯示，在2019-2021年房企將有1.8萬億元的債務到期，2019年到期債券相比2018年就翻了一倍。

　　3、報告顯示，3月全國用戶找房熱度環比上漲20.9%，三居室佔據4成以上找房需求，購房者信心指數上升；二手房方面，70-120平方米的房源需求佔比最高，近半數經紀人認爲政府會繼續出臺政策平抑市場趨勢。

　　產業

　　1、商務部：將採取措施提振汽車消費，增值稅下調將有利於整體汽車消費；將深入推進汽車平行進口，全面取消二手車限遷政策，推動汽車賽事、汽車旅遊、汽車改裝等汽車後市場的發展。

　　2、江蘇擬大幅減少化工企業數量，化工園區或由50個減至20個。到2020年底，全省化工生產企業數量或減少到2000家。到2022年，全省化工生產企業數量不超過1000家。

　　3、生態環境部起草《碳排放權交易管理暫行條例（徵求意見稿）》指出，在基本原則方面，碳排放權交易實行政府引導和市場調節相結合，堅持公開、公平、公正的原則，促進溫室氣體排放控制與經濟發展階段相適應、與其他相關政策目標相協調。

　　4、統計局：3月下旬流通領域9大類50種重要生產資料中，15種產品價格上漲，25種下降，10種持平；其中花生漲5.2%，尿素漲3.5%，鋅錠漲2.4%，焦炭跌6.3%，燒鹼跌6.2%，瓦楞紙、液化天然氣跌3.8%，純苯跌3.5%。

　　5、農業農村部：1-2月，我國農產品進出口額343.2億美元，同比增2.7%。其中，出口108.0億美元，減10.5%；進口235.2億美元，增10.2%；貿易逆差127.2億美元，增37.1%。

　　6、央企增加一員：中國安能建設集團列入國資委履行出資人職責企業名單。經黨中央、國務院批准，武警水電部隊組建爲國有企業後，使用“中國安能建設總公司”名稱。目前，已完成公司制改制，更名爲“中國安能建設集團有限公司”，列入國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責的企業名單。

　　7、遼寧發文，要求加快突破農業關鍵核心技術，培育壯大農業產業化龍頭企業和聯合體。建設一批農村一二三產業融合先導區和農業產業化示範基地，通過保底分紅、股份合作、利潤返還等利益聯結機制，讓農民更多分享產業鏈增值收益。

　　8、國家郵政局：3月中國快遞發展指數同比提高22%，呈現穩步提升態勢。

　　9、哈囉出行運營主體江蘇永安行低碳科技有限公司發生多項變更，包括深圳市創新投資集團、常州天融股權投資中心在內等15名股東同時退出哈囉出行股東行列，註冊資本由一億餘元縮減至四千多萬。

　　10、支付寶小程序已實現與高德地圖App客戶端的打通。目前包括車行易查違章、車點點、車檢大師、捷停車、航旅縱橫、車站通在內的20多款支付寶小程序已率先登陸高德地圖客戶端。

　　11、有消息稱三大運營商將於11月底前在全國提供攜號轉網服務。中國移動方面表示目前沒有相關信息披露。

　　海外

　　1、美國總統特朗普：已經建議商人Herman Cain在美聯儲擔職，但這個提名還需要國會山的確認；如果決定對墨西哥施加關稅，將是對墨西哥汽車實施25%的關稅；沒有說邊境會開放一年，但可能會先實施汽車關稅。

　　2、美國勞工部報告稱，截至3月30日當週美國首次申請失業救濟人數減少1萬，總數下降至20.2萬，創1969年12月以來最低水平。這份數據再次證明美國就業市場仍然強勁。

　　3、歐洲央行會議紀要：2019年底利率前瞻指引符合下半年經濟增長的預期；基礎觀點是經濟增速將在今年晚些時候回升；貿易緊張加劇了不確定性；部分歐洲央行官員建議將利率前瞻指引延長到2020年第一季度；擔心低利率可能傷害金融穩定性；委員們一致認爲TLTRO細節需要更多的反饋。

　　4、歐盟首席脫歐談判官巴尼耶：我們可以同意將脫歐延長至5月22日，但這由歐盟領導人決定；將尊重英國的跨黨派討論結果；爲所有假設情形做好準備。法國財長勒梅爾：英國需要說明爲什麼想延遲脫歐；法國準備好無協議脫歐，但傾向於避免這種情況。

　　5、德國2月季調後工廠訂單環比降4.2%，創2017年1月以來新低，預期升0.3%，前值降2.6%；同比降8.4%，創2009年9月以來新低，預期降3.1%，前值降3.9%。

　　6、印度央行：將回購利率下調25個基點至6%；逆回購利率降低25個基點至5.75%；通脹將維持在4%的目標範圍；降低未來六個月（截止9月）通脹預期；2020財年GDP增速目標下調至7.2%。

　　國際股市

　　1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指和標普500指數創六個月以來新高。道指漲逾160點，波音收漲近3%。特斯拉跌逾8%，一季度交付量環比大降31%。截至收盤，道指漲0.64%報26384.63點，標普500漲0.21%報2879.39點，納指跌0.05%報7891.78點。標普500指數最近逾一年來首次錄得六連漲。

　　2、中概股收盤漲跌不一，阿里巴巴漲1.56%，京東跌0.2%，百度漲2.41%；南方航空跌6.36%，東方航空跌5.61%，趣頭條跌5%，迅雷跌4.82%，虎牙直播跌4.77%，嗶哩嗶哩跌4.7%；尚高漲44.95%，航美傳媒漲11.55%，如涵漲9.68%，優信漲5.33%。

　　3、美國大型科技股收盤漲跌不一，蘋果漲0.17%，亞馬遜跌0.1%，奈飛跌0.51%，谷歌漲0.71%，Facebook漲1.43%，微軟跌0.51%，特斯拉跌8.23%。

　　4、歐洲三大股指多數下跌。德國DAX指數漲0.28%報11988.01點，法國CAC40指數跌0.09%報5463.8點，英國富時100指數跌0.22%報7401.94點。

　　5、亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數漲0.15%，連漲五日續刷一個月新高；日經225指數漲0.05%，觸及一個月高位，日本顯示器延續漲勢，收盤大漲8.33%；澳大利亞ASX200指數跌0.8%，終結七連漲；新西蘭NZX50指數跌0.47%。

　　6、蘋果計劃在印度將iPhone XR的價格最高下調22%。印度的蘋果產品經銷商從本週五開始對iPhone XR開展降價活動，這是本週iPhone在海外市場第二次降價。

　　7、京東首席公共事務官藍燁辭職，這是繼京東CTO張晨、京東CLO隆雨之後，近一個月內，京東第三位離職的高管。此外，京東闢謠章澤天離婚聲明傳聞稱，假的。

　　8、知情人士透露，在Lyft上週IPO前，億萬富豪投資者伊坎將手中約2.7%的Lyft股份賣給了金融大鱷索羅斯，按IPO發行價計算，這些股份價值約5.5億美元。

　　9、意大利最大商業銀行裕信銀行正準備發出一份價值數十億歐元的收購要約，以競購德國商業銀行的控股權。此舉正值德商銀行與德意志銀行之間的併購談判陷入僵局之際。

　　10、亞馬遜計劃2019年下半年推出首款Alexa可穿戴設備Earbuds，從而挑戰蘋果公司的無線產品AirPods。

　　商品

　　1、NYMEX原油期貨收跌0.45%報62.18美元/桶，連跌兩日。布倫特原油期貨收平，報69.31美元/桶，盤中近5個月來首次突破70美元關口。

　　2、COMEX黃金期貨收漲0.08%，報1296.4美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.09%，報15.115美元/盎司。金融市場正在等待最新非農就業數據。

　　3、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.65%報6450美元/噸，LME期鋅跌0.53%報2914.5美元/噸，LME期鎳跌1.27%報13160美元/噸，LME期鋁漲0.69%報1909美元/噸，LME期錫跌0.07%報21160美元/噸，LME期鉛跌0.6%報2000美元/噸。

　　4、山東煤礦安監局和山東省能源局聯合通知要求，全省衝擊地壓礦井採掘工作面必須在2019年底前實現智能化，大幅減少煤礦高危崗位作業人員，有效防範遏制衝擊地壓事故，否則一律停止生產。

　　5、週三（4月3日），波羅的海乾散貨運價指數（BDI）收報672點，較前一交易日跌2點或0.30%，連續4個交易日下跌。

　　債券

　　1、國債期貨震盪走低，尾盤跌幅擴大，10年期主力合約跌0.27%，5年期主力合約跌0.21%，2年期主力合約跌0.14%。國債現券交投清淡，10年期活躍券收益率走勢分化。

　　2、南京建工債務危機持續發酵。繼長安信託後，中融信託“踩雷”南京建工10億元，知情人士稱，兩者性質一樣，也是新港開發爲南京建工信託融資提供擔保。

　　外匯

　　1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7185，較上一交易日跌109個基點，本週累計上漲17個基點。人民幣兌美元中間價調升139個基點，報6.7055，本週累計調升280個基點。

　　2、美元指數漲0.19%報97.3158，歐元下跌，因德國數據疲弱引發增長憂慮。紐約尾盤，歐元兌美元跌0.11%報1.1221，英鎊兌美元跌0.64%報1.3074，澳元兌美元漲0.01%報0.7113，美元兌日元漲0.15%報111.66。