在中國大部分中小微企業在財務管理上的痛點和難點，為此通過互聯網+財稅新的工作模式創新提高工作效率和流程，努力提高財稅服務的專業度，幫助中小微企業降低財務成本，更為中小微財務保駕護航，重整市場財務人員的服務水平和職業操守，讓企業擁有著一支值得依賴的財務管理團隊，在財務管理諮詢領域沉澱多年。

在企業發展壯大的過程中遇到的挑戰：

1、公司服務項目多，風險管理難度大；

2、缺乏標準化、流程化、高效的項目管理流程，流程各環節無記錄；

3、員工流動率較大，隨著員工離職，公司客戶也被一同帶走，客戶流失越來越快；

4、缺少對客戶的深度維繫，無法滿足新環境下對業務系統的更高要求；

5、客戶預約辦事比較零散，容易出錯。

哨子辦公解決方案：

1、風控

使用銷售管理模塊，自定義設置服務產品分類，將公司繁多的業務進行系統優化，更方便業務人員更準確的將對應的服務客戶歸檔到相應產品分類。

便於及時跟進信息，降低業務人員出錯概率，避免給客戶傳達不準確的服務信息，造成後期客戶糾紛。

2、流程管理

哨子辦公的銷售管理模塊實現了客戶跟進記錄、訂單記錄等功能，再自定義客戶標籤，可將客戶分為熟人推薦、官網客戶、電話諮詢等不同渠道客戶來源進行分組。

哨子銷售模塊打通了從線索到回款的業務閉環，建立一套完整的以客戶為中心的業務管理體系和方法，通過系統流程和工具來指導和規範業務人員的日常行為，將流程滲透到業務團隊的每個動作和環節 。通過標準化業務流程，客戶溝通過程全程可控。一個好的過程必定帶來好的結果導向，提高業務答單的成功率。

3、目標制定

員工流失導致客戶也跟著員工流失的問題一直是各企業最頭疼的事，問題的關鍵就在於沒有建立一套具有許可權管控的客戶資源庫。公司在經營過程中對於客戶資源一般都是粗曠管理，大概80%的老闆應該不會專門設計統一的客戶資源庫，業務人員擴展的客戶都是各自保存在手機裏。有意識的老闆會用拿個本子記下來，做的好一點的用excel記錄。無論哪一種方式都極容易發生客戶信息全盤泄露，很可能造成災難性損失。

哨子辦公的CRM系統，將客戶資源倒入客戶資源庫中，每個業務人員只有領取了客戶才能看到客戶信息，新拓展的客戶可以實時錄入實時更新。使用許可權管理，可限制業務員領取客戶的數量，並且設置退回機制，一定條件下客戶自動退回公海。業務員對客戶的每一次操作都會有記錄，由誰錄入的，誰領了，跟進記錄永久保存。

有了哨子辦公，管理客戶方便安全，員工離職了客戶還留存在自己的系統中，並且離職員工不可能大量帶走公司客戶信息。

4、客戶維護

在財務服務行業，老客戶佔了很大比例，是公司生存的基石，維護好客戶關係至關重要，能給企業帶來高續費率。哨子辦公有單獨的客服管理模塊，可以實現成交客戶的售後服務跟蹤管理。可獎客戶分配給對應客戶人員，與客戶的溝通過程全程記錄。在處理一些複雜的客戶問題時，往往需要多個部門人員共同協作處理。哨子的客服系統支持添加其他人員作為聯合跟進人，加強內部協作，提升問題解決效率，提高客戶滿意度。

提升企業一體化的營銷與服務能力，實現企業各個部門的工作協同，支撐和提升一線銷售團隊面向客戶的營銷能力，為客戶提供差異性和個性化產品方案。利用大數據分析客戶的個性化需求，通過商機管道預測銷售收入，銷售部門能夠深入掌控一線業務，及時進行決策和調整營銷策略，極大提升了一線銷售人員的工作效率和銷售能力。

5、任務管理

經常會有客戶臨時聯繫，需要處理比較緊急的業務，而且財務上的問題客戶都很著急，業務人員手頭事情一多經常容易遺忘，輕的導致客戶投訴，嚴重的可能造成客戶損失發生賠償糾紛。自從使用任務管理模塊，創立待辦事項，可將任務進行優先順序劃分，設置完成時間、提醒時間等，管理手上事務，有條不紊，避免遺漏重要的事情。

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