【朱成志專欄】甚麼股票Q3看漲？
除息旺季，填息股越來越多，台積電領頭大漲逼近市價最高的270元，帶動7/22共101檔個股創今年新高，指數萬一點，拼選股才重要，究竟那些股票Q3看漲？電子、非電子都不少，近來郭台銘去日本散心，他輸了總統初選民調，反而鴻海突破80元大關，除息前走勢很穩，到81.3元，有機會填息。
電子股Q3加熱 8月先漲誰？
電子股看好APPLE的新產品上市，鴻海都漲，當然蘋概股不可少。目前AirPods在TWS的市占率高達60％，第三代AirPods預計今年底購物旺季前推出，具備防水與降噪功能，另外還有一款降噪功能的耳罩式耳機可能在明年Q1上市，留意相關概念股康控-KY(4943)、燿華(2367)。新款iPhone進入拉貨旺季，最快Q3底Q4初上市，三鏡頭是最大特色，玉晶光(3406)受惠最深，大立光(3008)也進入旺季，而鴻海集團旗下，多次介紹的臻鼎-KY(4958)即將創天價2015年的119.5元、穩懋(3105)Q3產能也都滿載，穩懋如前幾期分析，由5月低點151.5元再漲上來，又創276元新高，2017∼2018歷史高點340元，也有可能因為外資回補而突破新高。
新一代MackBook Air的新機型，可能採用剪刀腳鍵盤，並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性，受惠的鍵盤相關股為：鍵盤精元(2387)7月突破十年線大漲80％，由19元漲到34.8元，鍵盤背光茂林-KY(4935)由去年底29.8元漲到近日62.6元，漲了一倍多；鍵盤表面薄膜科嘉-KY(5215)，這波也由6月31元飆到54.5元，參考附表，而精元、茂林-KY都是7/15以來的填息股。
微軟財報都優於市場預期，這也宣告了伺服器市場下半年回溫。多期推薦伺服器廠緯穎(6669)度過上半年的谷底，Q4亞馬遜大單出貨，下一代CPU針對5G與邊緣運算部分，預計相關新品將於9月在歐洲和NOKIA共同展出，下半年營收將大幅成長，尤其Q4最旺，由300.5元彈升到383元，填息後有效突破4月以來的整理，第一步挑戰IPO後的高價398元，下一步就是IPO前的興櫃高點404.5元，長線大有潛力。
還有相關5G個股，如網通中磊(5388)、啟碁(6285)、昇達科(3491)、智邦(2345)、智易(3596)及光通訊的眾達-KY(4977)、聯亞(3081)、統新(6426)、波若威(3163)、光環(3234)等，PA在5G時代的需求量將大幅增加，穩懋、全新(2455)、宏捷科(8086)等營運將自下半年起回升。散熱族群是8月主攻股之一，超眾(6230)7月大漲51%，再創251.5元天價，雙鴻(3324)創164元天價，今年EPS上看10元，泰碩(3338)、奇鋐(3017)、健策等也因5G而受惠。安控因中美貿易轉單，晶睿(3454)、奇偶(3356)等有機會受惠。
半導體上下游8月加溫
台積電挑戰天價，8月份半導體相關股將更熱。
AMD超微市占持續攀升下，將帶動由祥碩(5269)打造的X470及B450晶片組需求提升，預期下半年相關晶片組訂單出貨可望倍數成長，祥碩今年首季合併營收10.48億，比去年同期大增超過四成，毛利率來到47.75％，站上近11季高點，稅後純益2.7億元，年增85.7％，每股純益為4.5元；上半年營收18.3億，年成長20.3％，創歷年同期新高。但股價自2014年30元飆22倍到今年2月創669元天價以後，但拉回整理很久，徘徊在季線及年線的510元，以及上檔560元之間，籌碼有一點亂，不如AMD散熱均片的健策(3653)強勢。
記憶體價格在日韓貿易戰以及美光、三星等大廠減產下，報價上揚，下半年伺服器的需求轉佳下，實質的需求將加速記憶體庫存消化，南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260)樂觀看待
下半年，DRAM看漲帶動所有記憶體。半導體京元電(2449)受惠5G產品拉貨，宜特(3289)、閎康(3587)檢測業務搶手，IC設計為半導體的指標次族群，領航股包括聯發科(2454)、聯詠、矽創(8016)、神盾(6462)、晶心科(6533)、矽力-KY(6415)、智原(3035)、致新(8081)、創意(3443)、鈺太(6679)等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈原相(3227)、立積(4968)、瑞昱等將有機會迎來成長動力。
Apple Watch及8K電視新規格帶動新商機
Apple Watch傳找錼創提供Micro LED晶片，錸寶組裝成顯示器模組，打破韓廠用OLED長期壟斷蘋果產品顯示器供應的局面。錸寶今年5月透過換股取得錼創約一成股權並策略聯盟，Q4開始準備量產，終端產品最快2020年問世。後續可望延伸至iPhone等更大量的產品。蘋果5月公布的財報，「可穿戴設備和服務」占比攀升，Q2營收比重近三成，包括Apple Watch、AirPods和Beats耳機等年增近5成，是增長最快的業務，Micro LED在發光效率與螢幕光線使用效率都高於OLED，且更省電，大幅提升產品壽命與待機時間，錸寶連續二根跳空漲停板，由7/19創下掛牌新低的49.6元，漲到7/24高點64.7元，底部確認，接下來就看業績數字，有想像力。
Micro LED及Mini LED是未來的熱門技術，注意聚積(3527)、晶電(2448)的補漲力道。
2019年中國大陸彩色電視銷售量約2200萬部，4K規格七成比例，預期年底將可望達到八成。日本東京奧運已經開出8K轉播畫質規格，將可望加速8K電視，2020年更擴大銷售需求。
瑞昱(2379)受惠於創維、TCL等廠商在2019年針對4K電視晶片擴大拉貨，將可望推動電視業績升溫，外資今年大買2.5萬張，今年最高7/2的245元，已是2000年10月以來的高點，基本面好，去年EPS8.57元，今年11元，緩步推升的多頭股，短線盤整在220元上下。
聯詠(3034)打入陸系電視品牌供應鏈，4K電視驅動IC用量至少比過往規格倍數成長，今年由5月224元回跌，外資5∼7月連續大賣9387張、5609張，7月到24日大賣3.7萬張，估計165元以下已形成底部反攻，去年EPS10.5元，Q2 EPS 3.5元，上半年EPS6.73元，年增63％，全年估13.4元，但股價相對在低檔可多注意。
日本影像晶片大廠Socionext宣布9月推出8K串流編解碼器「e8」，準備搶攻東京奧運帶來的電視升級商機，與射頻IC廠宏觀（6568）一同聯手研發相關技術，下半年將可望打入韓系、日系電視品牌，全面擴大出貨量挹注業績成長。
Q2合併營收達2.85億元，與Q1持平，Q3將可望受惠於俄羅斯機上盒標案、衛星廣播射頻IC及8K電視調諧器等產品進入出貨旺季，業績明顯彈升，宏觀填息又一度漲到204元，這也是8月重點股，因為外資6月大買554張，7月至今(7/24)大買711張，以2.5億小股本，頗值得注意。
CMOS影像感測器(CIS)元件封測廠勝麗(6238)上半年累計合併營收達11.68億元，與2018年同期持平，而車用相關營收占比已逾七成。由於自駕車及先進駕駛輔助系統(ADAS)對車用CIS元件搭載量快速成長，勝麗7/25除息及現金增資除權，發行普通股7,000張，以每股107元價格，可籌得7.49億元資金，足以因應未來擴廠，年底前完成擴產，明年更大成長。主要客戶安森美（ON Semi）持續擴大，日本索尼Sony也持續釋出大訂單，加上豪威（OmniVision）CIS元件封測訂單及切入歐系大廠供應鏈，下半年營運表現將優於上半年，持續看好未來的長線成長力，有200元以上的潛力。
生技月注意生技股
台灣生技業的獲利自2017年Q1為谷底，接著開始谷底翻揚，獲利年增率也在2018年Q1步上正成長趨勢，2018年Q2起獲利更明顯跳升，生技產業2018年整體的實質獲利年成長達到40％，創歷史新高，獲利的成長動能，主要來自「美容與保健食品」新突破，以及「醫材訂單」成長回溫。
對比基本面的強勁，上櫃生技指數還在十年線之下，目前價值嚴重被低估，是目前台股之中，最具高成長但基期最低的產業，上期「封面故事」就是「生技月開跑」，不會這麼快退燒。
可注意幹細胞醫療的訊聯(1784)、三顧(3224)、基亞(3176)；醫美保養的羅麗芬-KY、麗豐-KY(4137)、佐登(4190)；保健食品的大江、生展(8279)；醫材股鐿鈦(4163)、邦特(4107)、承業醫(4164)、泰博(4736)；學名藥美時(1795)、旭富(4119)。這次羅麗芬-KY除息前後表現最強勢，短線整理，無礙中長期上升走勢；大江(8436)被外資7月上半個月大賣超到7/16，共4351張，也踩煞車止跌，強力反彈了。
傳產Q3值得注意那些？
波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)創2014年以來五年半新高，看好下半年運價，受惠的包括有中航(2612)、新興(2605)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)。當指數逼近11000點，選股思維多元化，注意外資7月並未買超台股，很難全面喊嗨，但漲價的航運股有可看性，加上2020年用油必須脫硫的新船帶動，老船大淘汰會供給不足，報價就上漲了。
2020東京奧運有機會帶動運動風潮，可留意以錢介紹的運動概念股，如健身器材力山(1515)、月K線八連紅的喬山(1736)7月衝到84.8元，創2015年5月以來新高價，健身房柏文(8462)7/5創天價302.5元後拉回，季線小破到233元止跌，築底中，製鞋股豐泰(9910)、寶成(9904)、鈺齊-KY(9802)、百和(9938)、紡織成衣福懋(1434)、利勤(4426)、聚陽(1477)、儒鴻(1476)、東隆興(4401)、休閒車豐祥-KY(5288)、電動自行車巨大(9921)、美利達(9914)、高爾夫球大田(8924)、鉅明(8928)、明安(8938)、復盛應用(6670)等，均可以特別注意。
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