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聚焦前沿科技創新與傳統產業升級

王進

投資銀行業務指一系列集中於爲全球和當地企業、個人乃至政府提供資本融資的銀行業務。這些多樣化的融資需求可以是股權/債務、上市、債券發行、兼併和收購、投資組合管理等。

電影《華爾街》劇照

Investopedia.com根據截至2018年2月的各公司收入、業務範圍、業務覆蓋地域、員工人數等數據，列舉了全球前10名全方位服務的投資銀行，但並未按任何特定順序排列。

儘管投資銀行可能有其他更多的功能（如零售銀行業務），且不一定會劃分到投資銀行業務中，但本文也顯示了排行前10名投資銀行的整體數據。

高盛（Goldman Sachs）

高盛是最古老的銀行公司之一，成立於1869年，總部位於紐約城。高盛擁有廣泛的服務，涵蓋4個部門：投資銀行業務、機構客戶服務、投資和貸款、投資管理。

據高盛公佈，2017財年淨收入爲320.7億美元，其中投資銀行部門貢獻73.7億美元，在所有部門中貢獻了最多的收入。2017年公司每股利潤（EPS）爲9.01美元。

摩根大通（JP Morgan Chase）

作爲全球最大的投資銀行之一，摩根大通2017財年公佈淨收入爲990億美元，其中投資銀行部門貢獻了345億美元。2017年公司每股利潤爲6.31美元。

“該公司擁有2.53萬億美元資產及2550億美元的股東權益”，業務遍佈60個國家，擁有26萬名員工，爲客戶提供一系列多樣化的服務。除了投資銀行業務，該銀行還涉及消費者和社區銀行業務、商業銀行業務、資產和財富管理，以及企業業務。

巴克萊銀行（Barclays）

巴克萊銀行成立於1896年，總部位於英國倫敦，曾因涉嫌操縱倫敦銀行同業拆借匯率及在2013年全球大量裁員的消息而屢上頭條。

該公司在全球擁有139,600名員工，2016年年度報告顯示其總收入爲214.51億英鎊，其中投資銀行部門貢獻105.33億英鎊。每股利潤爲-0.12英鎊。

除投資銀行業務，該銀行在零售和商業銀行業務以及信用卡業務方面也非常出色。

美國銀行（Bank of America Corporation）

美國銀行是一家跨國銀行業務和金融服務公司，業務涵蓋投資銀行業務、按揭服務、貿易、居間業務，以及信用卡服務。

其投資銀行業務遍佈全球40個國家，在2017財年182.3億美元的淨收入中，投資銀行部門貢獻69.53億美元。2017年整體每股利潤爲1.56美元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）

摩根士丹利成立於1935年，總部位於美國紐約，全球僱員55,794人，分佈在多個國家。公司2017財年淨收入379億美元，其中投資銀行部門貢獻14億美元（上一年爲13億美元）。每股利潤爲3.09美元。

除了通常的融資、兼併和收購、企業重組服務之外，該公司還提供經紀、託管、結算和清算等多樣化的服務。

德意志銀行（Deutsche Bank）

德意志銀行總部位於德國法蘭克福，在紐約證券交易所上市，在全球71個國家設有服務網點。2017年淨收入爲264億歐元，較上年下降12%。

作爲歐洲最大的金融服務公司之一，德意志銀行專門從事跨境支付、國際貿易融資、現金管理、信用卡服務、按揭、保險，以及通常的投資銀行業務。

花旗集團（Citigroup）

花旗集團的前身是1812年成立的紐約城市銀行。到2016年，花旗集團擁有員工21.9萬名，業務和網點遍及106年國家。花旗在投資銀行、投資管理、私人銀行和信用卡業務方面都非常出色。

2017財年該公司總收入714億美元，投資銀行部門貢獻了51.7億美元，較上年度增長20%。每股利潤爲-2.76美元。

瑞士信貸（Credit Suisse）

瑞士信貸總部位於瑞士蘇黎世，建立於1856年，如今在全球50多個國家擁有超過4.8萬名員工。2017財年，瑞士信貸淨收入爲209億瑞士法郎，每股利潤爲-0.41瑞士法郎。

除了常規的投資銀行業務外，瑞士信貸還涉及稅收與諮詢、結構貸款、不動產租賃和投資研究服務等領域。

瑞銀集團（UBS Group AG）

瑞銀集團成立於1862年，總部位於蘇黎世，2017財年淨利潤12.5億美元，每股利潤0.32美元。

公司在全球擁有大約6萬名員工，其中大多數在美國和瑞士。該公司除了投資銀行、私人、零售和商業銀行業務外，還專門爲高淨值和超高資產人羣提供服務。

匯豐控股（HSBC Holdings plc）

匯豐控股最早創立於1865年，現總部位於英國倫敦，業務遍及75個國家，員工23.5萬人，爲全球5400萬客戶服務。2017年公司總收入615億美元，同比增長5%。每股利潤爲1.39美元。

公司在外匯、租賃、兼併和收購、信用卡處理、帳戶服務、投資銀行業務和私人銀行等領域提供多樣化的服務。

除上述名單中列出的機構外，還有其它機構——如野村證券、沃伯格、法國巴黎銀行、蘇格蘭皇家銀行、美國富國銀行等，也都是投資銀行業務領域在區域或全球範圍內領先的大型金融機構。